[2017-03-02]诚意药业(603811)新股发行介绍

　　诚意药业(603811)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江诚意药业股份有限公司 主承销商(保荐人)：东兴证券股份有限公司 发行数量：2,130万股 市 盈 率：20.67倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向符合资格的投资者询价配售与网上资金市值申购定价发行相结合的方式或 中国证监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：15.76元/股 网上申购上限：不超过0.8万股 网下申购上限：1,700万股 网上申购日期：2017年3月3日 网下申购日期：2017年3月3日 网上缴款日期：2017年3月7日 网下缴款日期：2017年3月7日 二、网下发行 1、有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5192家,其对应的申购总量为3,112,590万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2017年2月24日(T-5日)中午12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 2、网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 (1)申购时间 网下申购时间为2017年3月3日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 (2)申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 (3)网下申购款项的缴付 网下投资者在2017年3月3日(T日)申购时,无需缴付申购资金。(4)网下获配股数计算 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年2月23日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2017年3月7日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (5)公布配售结果 2017年3月7日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (6)认购资金的缴付 2017年3月7日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 认购款项的缴付及账户要求:认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603811,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603811”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。 保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》(以下简称《发行结果公告》“”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2017年3月9日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目概况 根据公司发展战略,本次募集资金运用将围绕主营业务进行,着重提高公司主导产品的生产能力,进一步提升公司的核心竞争力。 经公司股东大会批准,本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过2,130万股。本次发行募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。 经公司2014年第一次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会审议通过,本次募集资金扣除发行费用后将按照项目的轻重缓急排序投资于以下项目: 序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 建设期 备案文号 环保批复文件 1 制剂大楼技术改造项目 19,008 19,008 2年洞经技备案[2013]7号、洞经技延期 [2014]3号、洞经技延期[2015]1号、洞经技延期[2016]1号浙环建[2013]102号 2 营销网络建设项目 4,055 4,055 3年洞发改固备[2016]56号— 3 研发中心建设项目 7,013 4,956.83 3年洞经技备案[2016]3号洞环管[2016]18号 - 合计 30,076 28019.83 - - - 如本次发行募集资金净额少于项目的资金需求量,不足部分将由本公司自筹解决,以确保项目的顺利实施。根据市场情况,如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。 四、主要财务指标 财务指标 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 流动比率（倍） 2.21 1.99 1.82 速动比率（倍） 1.57 1.42 1.16 资产负债率（%、母公司） 16.80 19.29 20.02 归属于公司股东的每股净资产（元） 4.38 4.07 3.86 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产比率（%）1.74 2.15 2.54 财务指标 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次/年，次/期） 7.94 6.88 7.20 存货周转率（次/年，次/期） 2.78 2.59 2.36 息税折旧摊销前利润（万元） 9,552.24 8,576.93 8,374.28 利息保障倍数（倍） 99.94 38.45 22.50 每股经营活动现金净流量（元/股） 1.49 1.28 1.32 每股净现金流量（元/股） 0.24 0.39 -0.12 基本每股收益（元） 1.07 0.90 0.84 加权平均净资产收益率（%） 26.42 23.82 24.17 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）25.17 22.41 23.37 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构 本次发行前公司总股本为6,390万股,本次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,130万股,占发行后总股本的比例不低于25%。如本次发行2,130万股,则本次发行前及发行后公司股本变化情况如下: 股东姓名（名称） 发行前 - 发行后 - - 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 一、有限售期限的流通股股东 1 颜贻意 2,505 39.20% 2,505 29.40% 2 中原九鼎 1,140 17.84% 1,140 13.38% 3 颜茂林 330 5.16% 330 3.87% 4 庄小萍 300 4.69% 300 3.52% 5 岑均达 210 3.29% 210 2.46% 6 任秉钧 210 3.29% 210 2.46% 7 沈爱兰 195 3.05% 195 2.29% 8 柯泽慧 192 3.00% 192 2.25% 9 茆利平 150 2.35% 150 1.76% 10 邱克荣 120 1.88% 120 1.41% 11 曹华杰 93 1.46% 93 1.09% 12 张孚甫 90 1.41% 90 1.06% 13 林子津 90 1.41% 90 1.06% 14 谢旭一 60 0.94% 60 0.70% 15 林昕晨 60 0.94% 60 0.70% 16 陈后强 60 0.94% 60 0.70% 17 陈海燕 60 0.94% 60 0.70% 18 张向荣 60 0.94% 60 0.70% 19 张志宏 60 0.94% 60 0.70% 20 厉市生 60 0.94% 60 0.70% 21 颜怡恰 45 0.70% 45 0.53% 22 江丕坚 45 0.70% 45 0.53% 23 吕孙战 45 0.70% 45 0.53% 24 张高桥 45 0.70% 45 0.53% 25 曾焕群 45 0.70% 45 0.53% 26 林宝贵 45 0.70% 45 0.53% 27 杨楚楚 45 0.70% 45 0.53% 28 姚其正 30 0.47% 30 0.35% 二、社会公众股 — — 2,130 25.00% 合 计 6,390 100.00% 8,520 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 本公司专业从事化学药品原料药及制剂的研发、生产和销售,产品覆盖范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等,主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米注射液及胶囊、天麻素原料药、利巴韦林及硫唑嘌呤原料药等。其中,盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米制剂及天麻素原料药主攻国内市场,利巴韦林及硫唑嘌呤原料药主要出口。 目前公司及子公司拥有65个药品生产批准文号。其中43个品规被列入国家医保目录(其中甲类品规31个,乙类品规12个),15个药物被列入《国家基本药物目录》(2012年版),常年生产品规31个。 截至本招股意向书签署日,公司拥有国家新药品种4项,其中二类新药3项,四类新药1项;拥有发明专利9项,实用新型专利3项。 公司自设立以来,主营业务没有发生重大变化。