[2017-03-02]亿联网络(300628)新股发行介绍

　　亿联网络(300628)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：厦门亿联网络技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国国际金融股份有限公司 发行数量：不超过1,867万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行采用直接定价方式,按市值申购,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行 网下询价和配售 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所创业板开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外) 发行价格：88.67元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2017年3月6日 网上缴款日期：2017年3月8日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金金额 发行人本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股(A股)1,867万股(占本次发行后公司总股本的比例为25%),本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份。发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目: 序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集资金金额 占比 备案情况 环评情况 1 统一通信终端的升级和产业化项目42,883.28 42,883.28 27.0% 厦湖发改产备【2015】函 2 号 获豁免 2 高清视频会议系统的研发及产业化项目37,355.80 37,355.80 23.5% 厦湖发改产备【2015】函 3号获豁免 3 研发及云计算中心建设项目24,826.31 24,826.31 15.6% 厦湖发改产备【2015】函 1 号获豁免 4 云通信运营平台建设项目43,908.00 43,908.00 27.6% 厦湖发改产备【2016】函 8 号获豁免 5 补充流动资金 10,000.00 9,981.33 6.3% 不适用 不适用 - 合计 158,973.39 158,954.72 100% - - 募集资金到位前,公司将根据项目实际进度需要,通过银行借款或自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项,募集资金到位后,用募集资金置换项目前期投入的银行借款或自有资金。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,募集资金项目的有效实施将进一步提高亿联网络的技术研发水平,并提高公司的盈利水平。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金量,不足部分由发行人通过自筹方式解决,以保障项目的顺利实施。 三、主要财务指标 财务指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 7.86 5.53 2.85 速动比率 7.00 4.61 2.30 资产负债率（母公司） 11.33% 15.35% 29.44% 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例0.06% 0.16% 0.40% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 14.37 7.90 4.47 财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 7.51 7.42 7.89 存货周转率（次） 4.16 4.15 4.03 息税折旧摊销前利润（万元） 46,713.65 29,335.93 17,031.92 利息保障倍数（倍） 不适用 不适用 不适用 归属于发行人股东的净利润（万元） 43,232.33 24,762.05 15,057.00 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 42,012.04 23,793.55 14,838.23 每股经营活动产生的现金流量（元） 6.25 4.11 2.33 每股净现金流量（元） 5.08 1.88 0.44 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本5,600万股,本次拟发行1,867万股流通股,发行后总股本7,467万股。公司本次发行前后的股本结构如下: 股东名称 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - 持股数(万股) 持股比例 持股数(万股) 持股比例 吴仲毅 1,600 28.57% 1,600 21.43% 陈智松 1,300 23.22% 1,300 17.41% 卢荣富 800 14.29% 800 10.71% 周继伟 600 10.71% 600 8.04% 厦门亿网联 600 10.71% 600 8.04% 陈建荣 350 6.25% 350 4.69% 张联昌 350 6.25% 350 4.69% 本次发行的股份 - - 1,867 25.00% 合计 5,600 100.00% 7,467 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)经营范围和主营业务 根据厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:91350200705487306K),本公司的经营范围为:“设计、开发、生产、销售网络产品、通讯产品、电子产品、计算机软硬件、单片机软件及相关技术咨询服务;网络工程;经营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)”。公司是全球领先的以互联网为基础的统一通信终端解决方案提供商,集研发、销售及服务于一体,并通过外协加工的方式,为全球企业客户提供智能、高效的企业通信终端解决方案。公司自成立以来,一直专注于向中小型企业提供产品和服务。统一通信使企业用户无论何时何地都能以任何设备进行音频、视频及数据通讯,并通过桌面电话、视频会议系统和手机通讯软件等统一通信技术设备及软件,达到互联互通的通信目的。公司设计、研发并在全世界范围内以自主品牌“Yealink”销售SIP电话终端和VCS产品,提供相关的统一通信解决方案及服务。 (二)主要产品和服务 1、现有产品 报告期内,公司主要为中小型企业用户提供多款先进的统一通信终端,包括SIP桌面电话终端、DECT无线电话终端、VCS高清视频会议系统以及其他相关配件。公司产品基于SIP协议,通过互联网方式建立两个或以上终端之间的通讯。SIP协议是一种开放标准协议,从而可以使公司的产品能够与目前市面上绝大部分的主流通讯协议兼容。尽管SIP桌面电话终端并非市场上首个推出的IP电话终端类别,但SIP的高效性及灵活性使SIP桌面电话终端成为基于互联网协议通话技术(VoIP)的最优IP电话终端类别。同时,因为易部署及使用成本低等优势,开放式SIP解决方案正逐步取代传统的封闭式IP解决方案。 报告期内,公司根据客户的需求销售各类硬件终端及提供统一通信解决方案服务。 公司将继续根据市场需求优化和调整产品组合,提升产品功能性和技术规格,以满足不断提升的统一通信市场需求。