[2017-03-02]华测导航(300627)新股发行介绍

　　华测导航(300627)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海华测导航技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：不超过2,980万股 市 盈 率： 发行方式：本次公开发行普通股股票采取网下向询价投资者配售与网上向申购的公众投资者定价 发行相结合的方式或中国证监会等监管机构认可的其他发行方式。 发行对象：本次公开发行普通股股票的发行对象为符合资格并在深圳证券交易所开户并可买卖A股 股票的自然人、法人等投资者(国家法律、法规规定禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,800万股 网上申购日期：2017年3月10日 网下申购日期：2017年3月10日 网上缴款日期：2017年3月14日 网下缴款日期：2017年3月14日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金总量及拟投资项目概况 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,980万股,募集资金总额将根据询价结果最终确定。经公司2014年年度股东大会审议批准,募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体如下 序号 项目名称 项目总投资 使用募集资金金额 - - 第一年 金额 第二年 合计 - 1 北斗高精度终端生产技术改造项目 6,014.21 4,209.06 10,223.26 10,223.26 2 北斗位移监测系统技术改造项目 2,673.25 1,665.93 4,339.18 4,339.18 3 精准农业北斗辅助系统技术改造项目 5,222.13 3,256.71 8,478.85 8,478.85 4 研发中心建设项目 4,085.92 2,538.98 6,624.90 6,624.90 5 营销网络建设项目 2,910.26 366.95 3,277.21 3,277.21 - 合计 20,905.77 12,037.63 32,943.40 32,943.40 为了把握项目实施的有利时机,公司将通过银行贷款等方式筹措资金适时先期投入上述项目,待募集资金到位后予以置换。若本次发行募集资金少于上述项目所需资金,发行人将以自有资金或银行贷款解决资金缺口部分。 四、主要财务指标 财务指标 2016/12/312016年 2015/12/312015年 2014/12/312014年 流动比率 2.74 3.25 2.42 速动比率 2.25 2.49 1.53 应收账款周转率 3.28 3.49 4.32 存货周转率 2.65 1.94 1.75 资产负债率（母公司） 38.16% 37.36% 48.94% 息税折旧摊销前利润（万元） 12,382.90 6,509.32 3,947.81 归属于发行人股东的净利润（万元） 10,209.79 5,288.22 3,108.31 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 6,866.60 4,270.91 3,299.77 利息保障倍数（倍） 4,023.75 50.75 36.36 每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.68 0.64 -0.05 每股净现金流量（元/股） 0.13 0.62 -0.01 基本每股收益 1.14 0.60 0.52 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.77 0.48 0.55 扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.77 0.48 0.55 归属于发行人股东的每股净资产 3.44 2.50 2.14 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例 2.34% 2.06% 2.88% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构 本次发行前公司总股本为8,940万股,本次拟公开发行股份2,980万股,本次发行前后公司股本结构如下: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数(股) 持股比例(%) 持股数(股) 持股比例(%) 一、有限售条件的股份 赵延平 28,969,022 32.40 - - 朴东国 2,758,955 3.09 - - 王向忠 2,345,111 2.62 - - 王杰俊 1,103,582 1.23 - - 上裕投资 18,622,943 20.83 - - 大业投资 16,553,727 18.52 - - 尚坤投资 12,415,295 13.89 - - 方广资本 3,900,000 4.36 - - 广发信德 2,731,365 3.06 - - 二、本次发行的流通股 - - - - 三、总股本 89,400,000 100.00 - - 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务、主要产品或服务及主营业务收入构成 1、主营业务 公司专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售,并为行业客户提供数据应用及系统解决方案,是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。 公司主要为客户提供高精度GNSS接收机、GIS数据采集器、海洋测绘产品、三维激光产品、无人机遥感产品等数据采集设备及位移监测系统、农机自动导航系统、北斗地基增强系统等数据应用及系统解决方案。 报告期内,公司主营业务未发生变化。 2、主要产品或服务及其应用领域 公司长期专注于高精度卫星导航定位产业,经过多年发展,已形成了“数据采集设备+数据应用及解决方案”并重的业务模式。通过在产品技术上的不断研发,公司产品的应用领域不断拓展,广泛地应用于大地测量、工程测量、地理信息、灾害安全监测、建筑健康监测、精准农业、智慧城市、智能交通等诸多领域。公司主要产品具体介绍如下: (1)数据采集设备 公司数据采集设备可以应用于大地测量、工程测量、地籍测量等测量测绘的各个领域,帮助客户完成全方位的高精度数据采集任务。 (2)数据应用及解决方案 数据应用及解决方案系公司基于在高精度卫星导航定位领域积累的技术成果,结合相关数据采集设备,在各细分应用领域为客户提供定制化的应用系统集成及解决方案。