[2017-01-06]瑞特股份(300600)新股发行介绍

　　瑞特股份(300600)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人常熟瑞特电气股份有限公司 主承销商(保荐人)海通证券股份有限公司 发行数量不超过2,500万股 市 盈 率 发行方式采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式 发行对象发行对象为符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易 的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限1,500万股 网上申购日期2017年1月16日 网下申购日期2017年1月16日 网上缴款日期2017年1月18日 网下缴款日期2017年1月18日 二、网下发行 三、募集资金运用概况 (一)募集资金数额及专户存储安排 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股,所募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目及其他营运资金项目。 公司已根据相关规定,制定了《募集资金管理制度》,具体规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督制度。上述制度已由公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行完成后,公司募集资金将存放于专户集中管理,做到募集资金专款专用。 (二)募集资金使用计划 序号 项目名称 募集资金使用计划（万元） 项目备案文件 - - 总投资 第一年 第二年 - 1 船用电气设备扩产项目 23,370 12,234 11,136 常发改备【2012】566 号 2 研发中心建设项目 4,140 - 4,140 常发改备【2012】599 号 3 其他营运资金项目 3,000 - - - (三)募集资金安排 公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要,公司将通过自筹资金予以解决。在募集资金到位前,公司将根据市场变化和资金筹措情况,先行以自筹资金投入并实施上述项目。待募集资金到位后,按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。 四、主要财务指标 项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 资产负债率（母公司）（%） 26.42 28.43 31.68 27.15 流动比率（倍） 2.43 2.46 2.31 2.68 速动比率（倍） 1.72 1.78 1.55 1.94 无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权）（%） 0.70 0.83 1.34 0.54 归属于母公司股东的每股净资产（元） 6.18 5.54 4.11 3.22 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 存货周转率（次） 0.75 1.40 1.63 1.76 应收账款周转率（次） 1.94 4.76 4.60 3.98 总资产周转率（次） 0.30 0.59 0.69 0.69 利息保障倍数（倍） 1,107.05 3,104.69 3,009.89 537.75 息税折旧摊销前利润（万元） 6,448.43 13,522.65 8,417.40 5,504.20 归属于母公司股东的净利润（万元） 4,852.41 10,678.88 6,722.16 4,211.65 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） 4,818.05 7,913.33 6,473.81 4,058.40 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.26 1.13 0.86 0.73 每股净现金流量（元） -0.56 0.63 0.43 0.32 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 本次发行前公司总股本为7,500万股,本次拟公开发行不超过2,500万股,发行后总股本不超过10,000万股。本次拟发行新股数量占发行后总股本的比例不低于25.00%,具体情况如下: 序号 名称/姓名 发行前 - 发行后 - - - 持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 持股比例（%） 1 龚瑞良 40,781,250 54.375 40,781,250 40.781 2 苏州瑞特 13,050,000 17.400 13,050,000 13.050 3 苏州开瑞 4,241,250 5.655 4,241,250 4.241 4 中科江南 3,750,000 5.000 3,750,000 3.750 5 国发融富 3,750,000 5.000 3,750,000 3.750 6 国发建富 3,262,500 4.350 3,262,500 3.263 7 王华 3,262,500 4.350 3,262,500 3.263 8 无锡国联 2,250,000 3.000 2,250,000 2.250 9 俞秋华 652,500 0.870 652,500 0.653 10 其他流通股股东 - - 25,000,000 25.000 合 计 75,000,000 100.000 100,000,000 100.000 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务 公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商,是专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。公司主要产品包括:船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。 公司自设立以来一直致力于为客户提供满足其需求的高性能、高品质产品及快速、完善的技术服务,不断开拓船舶电气与自动化系统等领域内的新技术、新工艺及新产品。其中,公司研发、生产出“船舶中压配电板”,成为国内最早研制成功该产品的企业之一。公司具有丰富的行业经验、突出的设计能力和成熟稳定的工艺水平,能够帮助客户解决技术方案及实施路径等工艺设计方面的疑难问题,建立了完善的质量管理体系,已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。,公司还与江南造船(集团)有限公司、上海外高桥造船有限公司、沪东中华造船有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中国远洋运输(集团)公司、江苏太平洋造船集团公司、南通中远船务工程有限公司、武昌船舶重工有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等国内主流大型船厂建立了良好稳定的长期合作关系,成为这些国内主流船舶制造厂商认可的船用电气与自动化系统供应商。