[2016-12-26]赛托生物(300583)新股发行介绍

　　赛托生物(300583)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人山东赛托生物科技股份有限公司 主承销商(保荐人)国金证券股份有限公司 发行数量2666.6667万股 市 盈 率22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算) 发行方式授权董事会与主承销商根据市场情况等因素,采取网下向网下投资者询价配售与网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式或国家有关部门认可的其他方式 发行对象符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自 然人、法人等投资者(国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定 的禁止购买者除外) 发行价格40.29元/股 网上申购上限不超过0.95万股 网下申购上限1,700 万股 网上申购日期2016年12月27日 网下申购日期2016年12月27日 网上缴款日期2016年12月29日 网下缴款日期2016年12月29日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的1,735家有效报价投资者管理的配售对象为3,007个,其对应的有效报价总量为510,980.00万股,可申购数量总和为510,980.00万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 有效报价投资者名单及有效申购数量请见附件一:全部报价明细表(含无效报价情况和有效报价投资者名单)。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年12月27日(T日)9:30至15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在本公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格40.29元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过170万股。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年12月27日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2016年12月19日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2016年12月29日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年12月29日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2016年12月29日(T+2日)8:30-16:00根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2016年12月29日(T+2日)16:00前到账。 请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300583”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 开户行 开 户 名 称 银 行 账 号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《山东赛托生物科技股份有限公司公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2016年12月30日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额?配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京大成(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)会将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 本次募集资金拟投资项目已经发行人股东大会审议通过，具体如下 序号 项目 投资总额 募集资金投入金额 项目备案情况 1 年产700吨 9-羟基雄烯二酮、120吨 4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目123,797.00 102,563.45“1517040030”《山东省建设项目登记备案证明》 - 合 计 123,797.00 102,563.45 如果本次发行实际募集资金数额不能满足上述项目资金需求,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司将根据上述项目建设需要以自有资金或借款先行投入,待募集资金到位后予以置换。若公司本次公开发行股票募集资金多于上述项目投资所需资金,剩余资金将用于补充流动资金。 发行人本次公开发行的募集资金不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情形 四、主要财务指标 财务指标 2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 2013年12月31日/2013年度 流动比率 3.01 2.06 1.46 2.03 速动比率 1.69 1.29 1.08 1.60 资产负债率 39.57% 39.56% 42.66% 53.08% 应收账款周转率（次） 2.24 8.10 10.04 12.91 存货周转率（次） 1.04 4.14 8.13 9.77 息税折旧摊销前利润（元） 86,742,298.58 263,022,081.18 218,997,044.38 64,908,111.95 归属于母公司所有者（或股东）的净利润（元） 52,661,955.82 187,044,570.41 165,754,384.78 41,561,599.26 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者（或股东）的净利润（元） 52,255,021.91 186,935,577.96 165,781,815.47 39,590,115.66 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.23% 0.26% 0.07% 1.80% 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前，发行人前十名股东及其持有发行人股份的情况如下 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 山东润鑫 39,802,720 49.7534% 39,802,720 37.3150% 米超杰 24,448,000 30.5600% 24,448,000 22.9200% 实地东辰 5,973,280 7.4666% 5,973,280 5.5999% 米奇 2,960,000 3.7000% 2,960,000 2.7750% 米嘉 2,400,000 3.0000% 2,400,000 2.2500% 何建勇 1,136,000 1.4200% 1,136,000 1.0650% 徐骏 720,000 0.9000% 720,000 0.6750% 王宁 560,000 0.7000% 560,000 0.5250% 米润博 560,000 0.7000% 560,000 0.5250% 孔庆芝 560,000 0.7000% 560,000 0.5250% 王敏 400,000 0.5000% 400,000 0.3750% 米慧 240,000 0.3000% 240,000 0.2250% 施学东 160,000 0.2000% 160,000 0.1500% 王荣 80,000 0.1000% 80,000 0.0750% 本次公开发行对象 - - 26,666,667 25.0000% 合计 80,000,000 100.0000% 106,666,667 100.0000% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务、主要产品的基本情况 1、主营业务情况 赛托生物是一家应用基因工程技术和微生物转化技术制造甾体药物原料的企业。公司设立后,以甾体药物核心原料——雄烯二酮为突破口,开发了系列化产品,成功地将基因工程技术和微生物转化技术运用于大规模工业化生产,实现了生物制药技术取代化学合成技术生产医药产品原料的工艺革新。公司利用基因工程技术,对微生物转化技术所需的菌种进行基因改造,获得了高转化率的菌种,并开发了相适应的工艺技术,该菌种基因改造技术和工艺技术在国内居于领先地位,依托上述优势,公司目前已成为国内采用生物技术制取甾体药物原料的重要供应商,为推动国内甾体药物原料的环保、绿色生产作出了一定贡献。 2、主要产品情况 (1)甾体药物的基本情况 甾体药物为药用甾体化合物,甾体化合物又称类固醇化合物,是环戊烷多氢菲类化合物的总称,普遍存在于动植物组织内。药用甾体化合物可以通过全合成或者对天然甾体物质的降解和其官能团的转化而获得,过去主要从动植物体内提取,现已逐渐由人工方法合成。甾体药物的发现及成功合成是近半个世纪以来医药工业取得的最引人注目的两大成就之一,甾体药物也成为仅次于抗生素的第二大类药物1。