[2016-12-19]新宏泽(002836)新股发行介绍

　　新宏泽(002836)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人广东新宏泽包装股份有限公司 主承销商(保荐人)国元证券股份有限公司 发行数量2,000万股 市 盈 率17.74倍(每股收益按经审计2015年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发 行后股本) 发行方式本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 发行对象符合资格的在深圳证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买 者除外) 发行价格 网上申购上限 网上申购日期2016年12月21日 网上缴款日期2016年12月23日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金总量及拟投资项目 公司本次拟公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目: 序号 募集资金使用项目 项目投资总额（万元）拟用募集资金投资额（万元）募集资金投入完成时间 实施主体 1 包装印刷生产建设项目 9,058.75 9,058.75 12个月 新宏泽 2 研发中心建设项目 3,013.67 3,013.67 18个月 深圳新宏泽 合 计 12,072.42 12,072.42 — — (二)募集资金专户存储安排 公司董事会审议通过了《募集资金管理制度》:公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称“专户”)集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储,募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。 (三)实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排 如实际募集资金净额少于上述项目的计划募集资金使用量,不足部分由公司以自有资金或银行贷款等方式解决。如本次募集资金到位前公司需要对拟投资项目进行先期投入,则公司将用自有资金或银行贷款等方式投入,待募集资金到位后将先利用募集资金置换已投入的资金。 三、主要财务指标 主要财务指标 2016年1-9月/2016-09-30 2015年度/2015-12-31 2014年度/2014-12-31 2013年度/2013-12-31 流动比率（倍） 1.34 1.93 2.21 1.40 速动比率（倍） 1.12 1.56 1.48 1.01 资产负债率（母公司） 30.48% 21.26% 14.80% 22.65% 应收账款周转率（次） 1.70 3.35 7.31 9.03 存货周转率（次） 3.80 4.00 3.90 3.71 息税折旧摊销前利润（万元） 5,439.33 6,780.96 8,846.42 11,391.61 利息保障倍数（倍） 385.54 5,181.82 N/A 44.71 归属于母公司股东的每股净资产（元） 4.23 4.23 4.22 4.05 每股经营活动现金流量净额（元） 0.85 0.88 0.69 1.64 每股净现金流量（元） -0.41 0.21 -0.11 -0.00 无形资产（土地使用权除外)占净资产的比例 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 加权平均净资产收益率 12.25% 14.96% 21.22% 33.07% 基本每股收益（元/股） 0.50 0.61 0.86 1.14 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.61 0.86 1.14 四、本次发行前后的股本情况 （一）本次拟发行的股份及本次发行后公司股本结构 发行人本次发行前的总股本为6,000万股。本次拟公开发行2,000万股A股,具体如下表所示: 股东类别（股东名称）- 发行前 发行后 - - 股数（万股） 比例 股数（万股） 比例 一、有限售条件流通股 亿泽控股 5,181.60 86.36% 5,181.60 64.77% 彩云投资 818.40 13.64% 818.40 10.23% 二、本次发行的流通股 社会公众股 - - 2,000.00 25.00% 合 计 6,000.00 100% 8,000.00 100% （二）公司前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数（万股） 发行前持股比例 1 亿泽控股 5,181.60 86.36% 2 彩云投资 818.40 13.64% - 合计 6,000.00 100 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务 公司主营业务为烟标的设计、生产及销售,致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务,是具备向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标印刷供应商。 自成立以来,公司紧紧围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求,通过引进行业领先设备、优化生产工艺和培育具有丰富印刷生产运营经验的团队,形成了向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标整体服务能力。在全国烟草行业中,公司已经与浙江中烟、云南中烟、广东中烟、川渝中烟、贵州中烟、山东中烟、陕西中烟、湖北中烟建立了良好的合作关系,并成为广西中烟、河北中烟的合格烟标印刷资质供应商。公司服务的卷烟品牌包括“利群”、“雄狮”、“摩登”、“云烟”、“红河”、“红塔山”、“玉溪”、“双喜”、“娇子”、“红金龙”等多个知名品牌,为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。 公司成立以来,主营业务未发生变化。 (二)主要产品 公司的主要产品为烟标,服务的卷烟品牌包括“利群”、“雄狮”、“摩登”、“云烟”、“红河”、“红塔山”、“玉溪”、“双喜”、“娇子”、“红金龙”等多个知名品牌,其中“利群”、“云烟”、“红塔山”、“玉溪”、“双喜”、“娇子”为2014年全国销售额前十五位卷烟品牌。