[2016-12-19]赛托生物(300583)新股发行介绍

　　赛托生物(300583)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人山东赛托生物科技股份有限公司 主承销商(保荐人)国金证券股份有限公司 发行数量不超过2666.6667万股 市 盈 率 发行方式授权董事会与主承销商根据市场情况等因素,采取网下向网下投资者询价配售与网上向 社会公众投资者定价发行相结合的方式或国家有关部门认可的其他方式 发行对象符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自 然人、法人等投资者(国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定 的禁止购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限1,700 万股 网上申购日期2016年12月27日 网下申购日期2016年12月27日 网上缴款日期2016年12月29日 网下缴款日期2016年12月29日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 本次募集资金拟投资项目已经发行人股东大会审议通过，具体如下 序号 项目 投资总额 募集资金投入金额 项目备案情况 1 年产700吨 9-羟基雄烯二酮、120吨 4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目123,797.00 102,563.45“1517040030”《山东省建设项目登记备案证明》 - 合 计 123,797.00 102,563.45 如果本次发行实际募集资金数额不能满足上述项目资金需求,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司将根据上述项目建设需要以自有资金或借款先行投入,待募集资金到位后予以置换。若公司本次公开发行股票募集资金多于上述项目投资所需资金,剩余资金将用于补充流动资金。 发行人本次公开发行的募集资金不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情形 四、主要财务指标 财务指标 2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 2013年12月31日/2013年度 流动比率 3.01 2.06 1.46 2.03 速动比率 1.69 1.29 1.08 1.60 资产负债率 39.57% 39.56% 42.66% 53.08% 应收账款周转率（次） 2.24 8.10 10.04 12.91 存货周转率（次） 1.04 4.14 8.13 9.77 息税折旧摊销前利润（元） 86,742,298.58 263,022,081.18 218,997,044.38 64,908,111.95 归属于母公司所有者（或股东）的净利润（元） 52,661,955.82 187,044,570.41 165,754,384.78 41,561,599.26 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者（或股东）的净利润（元） 52,255,021.91 186,935,577.96 165,781,815.47 39,590,115.66 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.23% 0.26% 0.07% 1.80% 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前，发行人前十名股东及其持有发行人股份的情况如下 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 山东润鑫 39,802,720 49.7534% 39,802,720 37.3150% 米超杰 24,448,000 30.5600% 24,448,000 22.9200% 实地东辰 5,973,280 7.4666% 5,973,280 5.5999% 米奇 2,960,000 3.7000% 2,960,000 2.7750% 米嘉 2,400,000 3.0000% 2,400,000 2.2500% 何建勇 1,136,000 1.4200% 1,136,000 1.0650% 徐骏 720,000 0.9000% 720,000 0.6750% 王宁 560,000 0.7000% 560,000 0.5250% 米润博 560,000 0.7000% 560,000 0.5250% 孔庆芝 560,000 0.7000% 560,000 0.5250% 王敏 400,000 0.5000% 400,000 0.3750% 米慧 240,000 0.3000% 240,000 0.2250% 施学东 160,000 0.2000% 160,000 0.1500% 王荣 80,000 0.1000% 80,000 0.0750% 本次公开发行对象 - - 26,666,667 25.0000% 合计 80,000,000 100.0000% 106,666,667 100.0000% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务、主要产品的基本情况 1、主营业务情况 赛托生物是一家应用基因工程技术和微生物转化技术制造甾体药物原料的企业。公司设立后,以甾体药物核心原料——雄烯二酮为突破口,开发了系列化产品,成功地将基因工程技术和微生物转化技术运用于大规模工业化生产,实现了生物制药技术取代化学合成技术生产医药产品原料的工艺革新。公司利用基因工程技术,对微生物转化技术所需的菌种进行基因改造,获得了高转化率的菌种,并开发了相适应的工艺技术,该菌种基因改造技术和工艺技术在国内居于领先地位,依托上述优势,公司目前已成为国内采用生物技术制取甾体药物原料的重要供应商,为推动国内甾体药物原料的环保、绿色生产作出了一定贡献。 2、主要产品情况 (1)甾体药物的基本情况 甾体药物为药用甾体化合物,甾体化合物又称类固醇化合物,是环戊烷多氢菲类化合物的总称,普遍存在于动植物组织内。药用甾体化合物可以通过全合成或者对天然甾体物质的降解和其官能团的转化而获得,过去主要从动植物体内提取,现已逐渐由人工方法合成。甾体药物的发现及成功合成是近半个世纪以来医药工业取得的最引人注目的两大成就之一,甾体药物也成为仅次于抗生素的第二大类药物1。