[2016-08-26]新晨科技(300542)新股发行介绍

　　新晨科技(300542)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：新晨科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：安信证券股份有限公司 发行数量：不超过2,255万股 市 盈 率： 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或以中国证监会核准 的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并已申请开通创业板市场交易的投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外) 网上申购上限： 网下申购上限：1,360万股 网上申购日期：2016年9月5日 网下申购日期：2016年9月5日 网上缴款日期：2016年9月7日 网下缴款日期：2016年9月7日 二、网下发行 三、募集资金运用概况 (一)募集资金总额及使用计划 经发行人2015年年度股东大会审议批准,发行人本次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于国家空管数据信息服务体系、渠道整合平台、新一代贸易融资结算系统、新一代交换平台等与公司主营业务相关项目研发及补充流动资金。发行人制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等事项做了较为详细的规定。本次募集资金到位后将及时存入董事会指定专项账户,严格按照募集资金使用计划确保专款专用。 本次公开发行募集资金到位后将按照轻重缓急投入以下项目,项目实施主体均为发行人: 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金数额(万元) 建设期(年) 资金投入计划 - - - - - 第一年 第二年 家空管数据信息服务体系研发项目 5,611 15,587,05 2年 3,406 2,205 渠道整合平台研发项目 3,492 15,587,05 2年 2,341 1,151 新一代贸易融资结算系统研发项目 4,398 15,587,05 2年 2,840 1,558 新一代交换平台研发项目 3,236 15,587,05 2年 1,998 1,238 补充流动资金 6,000 15,587,05 - - - 合计 22,737 15,587.05 15,587,05 - - - 募集资金到位前,公司将根据项目进展需要以自有资金或借款先行投入。募集资金到位后,公司将以募集资金先行置换或归还已发生的用于募集资金投资项目的自有资金或借款,剩余部分用于项目的后续建设。如本次发行募集资金扣除发行费用后的实际募资金额低于所需投入金额,缺口部分将以发行人自有资金或银行贷款方式解决。 (二)本次募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系 发行人本次募集资金投资项目是基于公司的核心技术平台——新晨交换平台,以现有主营业务为基础,根据市场发展趋势,对现有产品升级换代的同时进行新产品的研究开发。募集资金投资项目的实施对公司追求技术领先、市场领先以及产品领先具有重要意义,项目建成后将进一步提升公司技术水平,扩大公司在银行、空管等信息化领域的影响,发行人在信息交换与处理方面的优势将更加突出,从而有效增强公司核心竞争力,提升持续盈利能力,为公司的持续稳定发展提供更为坚实的保障。 募集资金投资项目与公司现有主营业务(产品)之间的关系如下: 现有主营业务（产品） 募集资金投资项目产品 现有主营业务(产品)与募集资金投资项目产品的关系 空管数据信息服务系统 国家空管数据信息服务体系 现有产品升级 多渠道接入平台 渠道整合平台 现有产品升级+新产品研发 银行结算系统 新一代贸易融资结算系统 现有产品升级+新产品研发 交换平台 新一代交换平台 现有产品升级 1、国家空管数据信息服务体系研发项目 本项目以发行人的新晨交换平台为核心技术,在既有项目经验、在线运行系统和前期课题研究的基础上,拓展现有的空管数据信息服务系统产品架构,构建国家空管数据信息服务体系,以满足新型空管系统的技术要求。本项目应用范围将从国家级空管数据信息服务系统(即国家空管数据信息中心系统)向下扩展至各级空管数据信息服务系统,构建由国家级、军兵种(空军、海军、陆军航空)和民航本级、区域/地区级、分区/终端区级组成的四级空管数据信息服务体系,为建成管制手段信息化、运行保障一体化、空域管理集约化的新型空管系统提供信息服务支撑。 2、渠道整合平台研发项目 本项目是基于发行人现有产品——多渠道接入平台进行的持续研发。发行人曾承接并实施了东亚银行、中国银联等多渠道接入项目,在成功实施上述项目的基础上进一步研发,推出平台化、产品化、标准化的渠道整合平台系统,解决当前银行各类渠道系统间数据分散、业务分离及无法集中管理等问题,满足银行客户的渠道整合需求。 3、新一代贸易融资结算系统研发项目 本项目是对发行人现有银行结算系统的技术升级,同时增加供应链金融业务功能,以适应更广泛的市场需求。随着银行结算业务的拓展,发行人银行结算产品的功能已从单一的国际结算扩展到国内结算、国际保理等多个方面。本系统的研发在整合现有产品所具有的国际结算、国内结算、国际保理等功能的同时,新增抵押品管理、国内保理、风险管理、授信管理等功能,使银行的服务对象从单一客户或集团客户扩展至覆盖上游供应商、核心企业及下游客户的供应链所有成员企业,满足银行的一揽子贸易融资和结算业务需求。 4、新一代交换平台研发项目 本项目是对发行人核心技术产品——新晨交换平台进行的持续研发升级。新一代交换平台将现有的报文数据交换服务升级成为流媒体数据交换12服务,同时实现系统负载的动态均衡13并具备云计算功能,完成信息交换各环节的有效配置、管理和监控,实现业务协同和信息共享。本项目产品将面向金融机构、第三方支付机构、政府部门、军队、物联网、云计算交换中心等更广泛的客户群体。 四、主要财务指标 (一)报告期主要财务指标 项目 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率 3.21 2.49 2.30 3.15 速动比率 3.04 2.32 2.01 2.83 资产负债率(母公司)(%) 23.26 32.10 29.19 24.37 归属于发行人股东的每股净资产(元) 5.59 5.49 5.07 4.68 无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%)0.47 0.63 0.60 0.12 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 应收账款周转率(次) 0.76 2.07 2.42 3.52 存货周转率(次) 5.19 7.23 6.13 6.39 息税折旧摊销前利润(万元) 1,169.50 4,458.98 4,364.19 5,928.27 归属于发行人股东的净利润(万元) 681.39 3,515.81 3,514.56 4,971.01 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润(万元) 613.83 3,221.13 3,156.57 4,440.31 利息保障倍数(倍) 11.32 20.30 30.32 — 每股经营活动产生的现金流量(元) -0.93 -0.25 0.14 0.60 每股净现金流量(元) -1.08 0.13 -0.49 -0.12 扣除非经常性损益前每股收益(元)- 基本 0.10 0.52 0.52 0.74 稀释 0.10 0.52 0.52 0.74 扣除非经常性损益后每股收益(元)- 基本 0.09 0.48 0.47 0.66 稀释 0.09 0.48 0.47 0.66 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率(%)1.82 9.88 10.71 16.84 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)1.64 9.05 9.62 15.04 (二)主要财务指标计算说明 1、流动比率=流动资产/流动负债2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 3、资产负债率=总负债/总资产 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额 6、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销 7、利息保障倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出 8、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末股本总额 9、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 10、每股现金净流量=现金流量净额/期末股本总额 11、无形资产(扣除土地使用权)占期末净资产比例=无形资产(扣除土地使用权)/期末净资产 12、基本每股收益=P0÷S 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构变动情况 发行人本次发行前股本总额为6,760万股,本次拟公开发行新股2,255万股,发行后公司股本总额为9,015万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例为25.0139%,本次发行前后股本变动情况如下表: 股东名称 发行前 - 发行后 - 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 李福华 1,315.00 19.4526 1,315.00 14.5868 康路 1,185.00 17.5296 1,185.00 13.1448 徐连平 1,075.00 15.9024 1,075.00 11.9246 蒋琳华 1,075.00 15.9024 1,075.00 11.9246 张燕生 1,030.00 15.2366 1,030.00 11.4254 方壶天地(有限合伙) 300.00 4.4379 300.00 3.3278 姚国宁 200.00 2.9586 200.00 2.2185 仓源启航(有限合伙) 100.00 1.4793 100.00 1.1093 程希庆 100.00 1.4793 100.00 1.1093 耿亚琴 100.00 1.4793 100.00 1.1093 唐若梅 30.00 0.4438 30.00 0.3328 门大卫 30.00 0.4438 30.00 0.3328 杨汉杰 30.00 0.4438 30.00 0.3328 梁彦英 20.00 0.2959 20.00 0.2219 高云燕 20.00 0.2959 20.00 0.2219 张立纯 20.00 0.2959 20.00 0.2219 李亮 15.00 0.2219 15.00 0.1664 徐志强 15.00 0.2219 15.00 0.1664 陈基雄 15.00 0.2219 15.00 0.1664 王国铭 15.00 0.2219 15.00 0.1664 李小华 10.00 0.1479 10.00 0.1109 余克俭 10.00 0.1479 10.00 0.1109 周湘阳 10.00 0.1479 10.00 0.1109 张大新 10.00 0.1479 10.00 0.1109 赵秀成 10.00 0.1479 10.00 0.1109 李敏 10.00 0.1479 10.00 0.1109 张劲松 10.00 0.1479 10.00 0.1109 有限售条件股合计 6,760.00 100.0000 6,760.00 74.9861 社会公众股合计 — — 2,255.00 25.0139 合计 6,760.00 100.0000 9,015.00 100.0000 (二)本次发行前后公司前十名股东持股情况 本次发行前,本公司前十名股东共持股95.8590%,上述前十名股东在本次发行前后持股情况如下: 序号 股东姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%） 1 李福华 1,315.00 19.4526 1,315.00 14.5868 2 康路 1,185.00 17.5296 1,185.00 13.1448 3 徐连平 1,075.00 15.9024 1,075.00 11.9246 4 蒋琳华 1,075.00 15.9024 1,075.00 11.9246 5 张燕生 1,030.00 15.2366 1,030.00 11.4254 6 方壶天地（有限合伙） 300.00 4.4379 300.00 3.3278 7 姚国宁 200.00 2.9586 200.00 2.2185 8 仓源启航（有限合伙） 100.00 1.4793 100.00 1.1093 9 程希庆 100.00 1.4793 100.00 1.1093 10 耿亚琴 100.00 1.4793 100.00 1.1093 合计 — 6,480.00 95.8580 6,480.00 71.8802 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务 (一)主营业务基本情况 公司的经营范围为:技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发后的产品;委托加工电子产品;产品设计;货物进出口,技术进出口,代理进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。 发行人是以自主研发的新晨交换平台为基础面向重点行业进行应用软件开发并提供相应信息化解决方案与服务的供应商。公司的主营业务为以自主研发的新晨交换平台为核心技术平台,主要从事面向银行业客户、空中交通管理行业客户、政府机构以及大中型国有企事业单位等进行相关行业应用软件的开发与设计,提供业务处理、数据交换和整合、系统集成以及技术支持和系统运行维护等服务。 按照国际惯例并根据技术特点、具体内容、工作重点等方面的不同,公司主营业务可以划分为行业应用软件开发业务、软硬件系统集成业务和专业技术服务业务。具体而言,软件开发业务包括两个方面,一方面自主研发应用中间件,即公司的核心技术平台——新晨交换平台,其具有信息数据交换处理、报文格式转换、智能路由选择等功能,可作为基础开发平台进一步开发其他各类应用软件(系统),另一方面根据不同客户的业务需求及功能要求有针对性地开发各种个性化软件产品,即各类行业应用软件;系统集成业务是指根据客户的业务需求,将相关的软硬件有机地结合在一起,提供信息系统规划、实施、运维等集成服务;专业技术服务业务主要是基于上述软件开发和系统集成业务为客户提供技术支持及运营维护等服务。 将主营业务划分为上述三类仅是为了管理与分析的需要,实际经营过程中三类业务相互促进、相互融合,构成了公司完整的业务体系。发行人发展初期主要从事面向重点行业客户如银行业客户提供系统集成和运营维护服务,随着研发实力的不断增强,公司已逐渐成为以软件开发、系统集成和专业技术服务为主营业务的高新技术企业。多年的系统集成业务为公司积累了丰富的行业经验、带来了优质稳定的客户资源,为软件开发和专业技术服务业务的快速发展建立了良好的基础,是公司重要的业务组成部分;软件开发业务方面公司围绕核心技术持续研发,在不断创新行业应用软件技术(产品)的同时进而增强公司的系统集成能力、提升专业技术服务水平,是发行人稳步发展的动力源泉;专业技术服务则是为软件开发、系统集成提供运营维护以及客户关系维护不可或缺的手段。在过往发行人业务发展历程中,上述三类业务均发挥了积极作用,未来公司仍将立足于加强研究开发与行业应用相结合,以软件开发业务的拓展带动系统集成业务增长,通过系统集成业务的开展促进软件开发业务发展,同时进一步强化专业技术服务为前二者提供技术支持及运营维护,从而实现三类业务相互交织、相互融合、相互促进,以满足客户的不同需求。 (二)主营业务收入构成情况 1、主营业务收入构成 业务种类 2016年1-6月 - 2015年度 - 2014年度 - 2013年度 - -金额 比例（%）金额 比例（%）金额 比例（%）金额 比例（%） 软件开发业务 8,187.52 44.93 16,312.79 39.54 13,741.05 35.82 10,486.69 25.00 系统集成业务 6,481.15 35.56 18,155.15 44.00 18,132.49 47.27 26,149.64 62.34 专业技术服务业务3,556.05 19.51 6,790.55 16.46 6,485.89 16.91 5,311.39 12.66 合计 18,224.72 100.00 41,258.50 100.00 38,359.43 100.00 41,947.72 100.00 2、主营业务收入的行业分布情况 行业/领域 2016年1-6月 - 2015年度 - 2014年度 - 2013年度 - - 金额 比例（%）金额 比例（%）金额 比例（%）金额 比例（%） 银行业 11,252.68 61.74 24,618.22 59.67 18,858.86 49.16 21,772.46 51.90 空管领域 148.17 0.81 731.85 1.77 2,458.16 6.41 5,286.97 12.60 政府及国有企事业单位5,382.73 29.54 12,407.26 30.07 14,666.80 38.24 13,271.83 31.64 其他 1,441.15 7.91 3,501.16 8.49 2,375.61 6.19 1,616.46 3.85 合计 18,224.72 100.00 41,258.50 100.00 38,359.43 100.00 41,947.72 100.00