[2016-08-30]新天然气(603393)新股发行介绍

　　新天然气(603393)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：新疆鑫泰天然气股份有限公司 主承销商(保荐人)：西部证券股份有限公司 发行数量：4000万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：本次发行股票将按照网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方 式，或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式进行 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易 账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除 外）或中国证监会规定的其他对象 发行价格：26.66元/股 网上申购上限：不超过1.6万股 网下申购上限：2400万股 网上申购日期：2016年8月31日 网下申购日期：2016年8月31日 网上缴款日期：2016年9月2日 网下缴款日期：2016年9月2日 二、网下发行 (一)有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为2,000家,其对应的申购总量为4,325,600万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等)以2016年8月24日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户一致。 (二)网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1、申购时间 网下申购时间为2016年8月31日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 (三)网下申购款项的缴付 网下投资者在2016年8月31日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (四)网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据2016年8月23日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2016年9月2日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (五)公布配售结果 2016年9月2日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (六)认购资金的缴付 1、网下获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与获配数量,于2016年9月2日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603393,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603393”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2016年9月6日(T+4日),主承销商将通过结算平台向网下投资者退还应退认购款,应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认购款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、募集资金运用 经2015年第一次临时股东大会及公司第二届董事会第五次会议审议通过,本次拟向社会公开发行4,000万股人民币普通股(A股),募集资金总量将根据询价结果最终确定。本次募集资金根据轻重缓急顺序,拟分别向公司全资子公司米泉公司、阜康公司、五家渠公司和压缩天然气公司增资用于建设以下投资项目,其投资计划及审批情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金拟投资额(万元) 建设期(年) 核准/备案文件 一、向米泉公司增资57,598.55万元,用于建设: - - - - - 1 米东区二期煤改气及工业园气化项目 29,000.00 14,687.55 1 乌发改函[2014]71号 2 米东区煤制气引入工程项目 19,477.00 19,477.00 1 乌发改函[2016]263号 3 米东区化工园区燃气管网延伸项目 13,746.00 8,746.00 1 乌发改函[2016]262号 4 米东区“两居”燃气气化工程项目 14,688.00 14,688.00 1 乌发改函[2016]264 号 二、向阜康公司增资7,032.52万元,用于建设: - - - - - 5 阜康城市扩能及气化九运街项目 14,671.00 7,032.52 1 昌州发改投资[2014]154号 三、向五家渠公司增资29,909.20万元,用于建设: 6 五家渠城市燃气扩能工程项目 22,468.00 20,115.03 1 师发改发[2014]75号 7 五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目 6,300.00 6,300.00 1 师市发改备[2015]2号 8 五家渠工业园区北工业园天然气输配项目 3,700.00 3,494.17 1 师市发改备[2014]106号 四、向压缩天然气公司增资7,663.63万元,用于建设: - - - - - 9 天然气总站二期项目 8,663.00 7,663.63 1 米东发改字[2013]268号 五、补充公司营运资金 - - - - - 10 补充营运资金 20,000.00 - - - - 合计 152,713.00 102,203.90 - - 上述除补充公司营运资金外的募投项目已取得环保主管部门的环评批复和 发改委的节能登记表。 四、主要财务指标 项目 2016.6.30/2016年1-6月 2015.12.31/2015年 2014.12.31/2014年 2013.12.31/2013年 资产负债率(合并) 29.83% 32.42% 31.40% 43.73% 资产负债率(母公司) 26.48% 12.78% 4.53% 28.71% 每股净资产(元/股) 5.35 5.66 4.72 3.68 流动比率 1.09 1.54 0.85 0.66 速动比率 1.02 1.49 0.78 0.59 息税折旧摊销前利润(万元) 12,482.76 28,892.94 29,852.50 28,889.67 利息保障倍数 62.78 262.55 286.37 42.61 应收账款周转率(次/年) 9.36 30.90 56.69 56.27 存货周转率(次/年) 21.41 51.59 39.30 27.25 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权及采矿权等后)占净资产的比例 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 每股经营活动产生的现金流量(元) 0.56 1.78 2.28 2.42 每股净现金流量(元) -0.59 1.01 -0.20 0.39 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前本公司的总股本为 12,000 万股，本次拟发行股数为 4,000 万股， 占发行后总股本的 25%。本次发行前后本公司的股权结构如下： 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%) 1 明再远 5,724.96 47.70 5,724.96 35.78 2 尹显峰 624.30 5.20 624.30 3.90 3 无锡恒泰九鼎 577.82 4.82 577.82 3.61 4 明再富 469.30 3.91 469.30 2.93 5 昆吾民乐九鼎 307.72 2.56 307.72 1.92 6 烟台富春九鼎 262.13 2.18 262.13 1.64 7 昆吾民安九鼎 248.45 2.07 248.45 1.55 8 郭志辉 237.06 1.97 237.06 1.48 9 烟台元泰九鼎 236.30 1.97 236.30 1.48 10 黄敏 218.82 1.82 218.82 1.37 11 兵团联创 211.05 1.76 211.05 1.32 12 明上渊 197.34 1.64 197.34 1.23 13 嘉兴晋文九鼎 189.95 1.58 189.95 1.19 14 吴金川 182.35 1.52 182.35 1.14 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%) 15 曲露丝 182.35 1.52 182.35 1.14 16 苏州荣丰九鼎 172.09 1.43 172.09 1.08 17 嘉兴齐桓九鼎 155.12 1.29 155.12 0.97 18 张思凤 145.88 1.22 145.88 0.91 19 明葹 145.88 1.22 145.88 0.91 20 嘉兴楚庄九鼎 129.80 1.08 129.80 0.81 21 成雁翔 105.53 0.88 105.53 0.66 22 段贤琪 91.18 0.76 91.18 0.57 23 黄效全 91.18 0.76 91.18 0.57 24 曾先泽 91.18 0.76 91.18 0.57 25 何士林 91.18 0.76 91.18 0.57 26 谢生亮 91.18 0.76 91.18 0.57 27 张迪波 91.18 0.76 91.18 0.57 28 方小华 91.18 0.76 91.18 0.57 29 谢玉玲 91.18 0.76 91.18 0.57 30 袁国明 72.94 0.61 72.94 0.46 31 王彬 72.94 0.61 72.94 0.46 32 刘天俊 72.94 0.61 72.94 0.46 33 吴国庆 72.94 0.61 72.94 0.46 34 曲文革 45.59 0.38 45.59 0.28 35 杜子春 39.04 0.33 39.04 0.24 36 陈建新 39.04 0.33 39.04 0.24 37 刘冬梅 36.47 0.30 36.47 0.23 38 赵黎 36.47 0.30 36.47 0.23 39 黄怀成 15.83 0.13 15.83 0.10 40 魏富明 5.28 0.04 5.28 0.03 41 曾平宣 5.28 0.04 5.28 0.03 42 钟清贵 5.28 0.04 5.28 0.03 43 唐伦英 4.22 0.04 4.22 0.03 44 刘金蓉 4.22 0.04 4.22 0.03 45 明再凤 4.22 0.04 4.22 0.03 46 向幼南 4.22 0.04 4.22 0.03 47 张智勇 3.17 0.03 3.17 0.02 48 张映禄 3.17 0.03 3.17 0.02 49 马祥高 3.17 0.03 3.17 0.02 - 社会公众 - - 4,000.00 25.00 - 合计 12,000.00 100.00 16,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 本公司主营业务为城市燃气的输配和销售,目前公司城市燃气业务的经营区域均在新疆境内,包括乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等7个市(区、县)。 公司主要产品包括天然气销售、安装、压缩天然气运输在内的天然气相关业务。报告期内,天然气相关业务占公司主营业务收入的比重在99%以上。 本公司自成立以来,主营业务、主要产品没有发生变化。