[2016-08-30]创新股份(002812)新股发行介绍

　　创新股份(002812)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：云南创新新材料股份有限公司 主承销商(保荐人)：招商证券股份有限公司 发行数量：3348万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监 会核准的其它方式 发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法 规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象 发行价格：23.41元/股 网上申购上限：1.3万股 网下申购上限：2010万股 网上申购日期：2016年8月31日 网下申购日期：2016年8月31日 网上缴款日期：2016年9月2日 网下缴款日期：2016年9月2日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的1,202家有效报价投资者管理的配售对象为2,606家,其对应的有效报价总量为4,771,940万股,可申购数量总和为4,771,940万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年8月31日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格23.41元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年8月31日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。 (四)公布初步配售结果 2016年9月2日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2016年9月2日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX002812”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2016年9月5日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、募集资金运用 本公司拟利用本次募集资金,通过年配套新增生产30亿只彩印包装盒改扩建项目的建设,形成稳定与充足的产能及利润新增长点,巩固公司在包装印刷领域的领先地位;通过年生产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目,完善公司产业链,保证特种纸产品的配套供应;通过研发中心项目的建设,确保公司技术的前瞻性和领先性。 本次募集资金项目的建设,将增强公司在生产、研发、销售方面的优势,提高公司的整体竞争力。 一、本次募集资金投资项目计划 (一)本次募集资金投资项目 本次募集资金投向已经2012年11月28日召开的公司2012年度第一次临时股东大会、2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会和2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过。本次计划发行不超过3,348万股股票,根据市场和询价情况确定筹集资金数额。 本次发行后,募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下5个项目: - - - - - 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 达产年新增销售收入 达产年新增净利润 核准部门及文号 1 新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目 28,414.70 60,786.50 5,958.90 玉高开委发备案（2013）20号 2 新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目 10,684.57 21,750.00 2,060.54 玉发改工贸备案 （2012）0004号 3 研发中心建设项目 4,993.17 - - 玉发改工贸（2012）439号 4 补充流动资金项目 10,684.26 - - - 5 偿还银行贷款项目 20,000.00 - - - 合计 74,776.70 82,536.50 8,019.44 - （二）募集资金投资项目投资计划 - - - - 单位：万元 序号 项目名称 募集资金投资计划 - - - - T～T+12 月 T+12～T+24 月 投资总额 1 新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目 15,000.00 13,414.70 28,414.70 2 新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目 4,443.30 6,241.27 10,684.57 3 研发中心建设项目 2,496.59 2,496.59 4,993.17 4 补充流动资金 10,684.26 - 10,684.26 5 偿还银行贷款 20,000.00 - 20,000.00 - 合计 52,624.15 22,152.56 74,776.70 四、主要财务指标 项目 2016年1-6月/2016-6-30 2015年度/2015-12-31 2014年度/2014-12-31 2013年度/2013-12-31 流动比率（倍） 1.31 1.42 1.67 1.44 速动比率（倍） 0.92 1.08 1.24 0.97 应收账款周转率（次） 1.57 4.09 5.27 5.28 存货周转率（次） 1.89 4.82 5.15 5.20 每股经营活动现金流量净额（元/股）-0.09 1.86 1.49 1.46 母公司资产负债率 39.86% 33.24% 27.80% 25.74% 基本每股收益（元/股） 0.75 1.49 1.27 1.24 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 本公司本次发行前的总股本为10,040万股,本次拟发行不超过3,348万股,占发行后本公司总股本的25.01%。 股东类别（股东名称）发行前 发行后 - - - 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 一、有限售条件流通股 10,040.00 100.00 10,040.00 74.99 合益投资 3,692.90 36.78 3,692.90 27.58 李晓明 1,955.85 19.48 1,955.85 14.61 上海国和 1,204.80 12.00 1,204.80 9.00 Sherry Lee 799.85 7.97 799.85 5.97 合力投资 499.80 4.98 499.80 3.73 丁泳 400.00 3.98 400.00 2.99 张勇 400.00 3.98 400.00 2.99 上海绿新 340.00 3.39 340.00 2.54 吴耀荣 200.00 1.99 200.00 1.49 田友珊 180.20 1.79 180.20 1.35 九和天诚 100.00 1.00 100.00 0.75 张虹 100.00 1.00 100.00 0.75 李子华 80.24 0.80 80.24 0.60 许铭 72.00 0.72 72.00 0.54 张明 14.37 0.14 14.37 0.11 二、无限售条件流通股 - - 3,348.00 25.01 合计 10,040.00 100 13,388.00 100.00 (二)前十名股东 本次发行前,发行人前10名股东持股情况如下: 序号 股东名称 持股数（万股） 比例（%） 股权性质 1 合益投资 3,692.90 36.78 法人股 2 李晓明 1,955.85 19.48 外资股 3 上海国和 1,204.80 12.00 法人股 4 Sherry Lee 799.85 7.97 外资股 5 合力投资 499.80 4.98 法人股 6 丁泳 400.00 3.98 自然人股 7 张勇 400.00 3.98 自然人股 8 上海绿新 340.00 3.39 法人股 9 吴耀荣 200.00 1.99 自然人股 10 田友珊 180.20 1.79 自然人股 - 合计 9,673.40 96.34 - 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 本公司是一家专注于提供多种包装印刷产品、包装制品及服务的综合供应商,是在包装印刷、塑料包装和纸制品包装等细分子行业中拥有较为丰富包装产品线的公司。 公司的主要产品可分为两类:一、包装印刷产品,主要包括烟标和无菌包装;二、包装制品,主要包括BOPP薄膜和特种纸,BOPP薄膜产品包括烟膜和平膜,特种纸产品包括镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸。 公司的主要客户为卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等对包装具有高附加值要求,并对产品包装的外观、防伪功能和环保等性能有较高要求的用户。 报告期内,公司的主营业务和主要产品未发生变化。