[2016-09-01]先进数通(300541)新股发行介绍

　　先进数通(300541)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：北京先进数通信息技术股份公司 主承销商(保荐人)：国泰君安证券股份有限公司 发行数量：3,000万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发 行3,000万股计算) 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或以中国证监会核准 的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合《创业板市场投资者适当性管理 暂行规定》要求的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：11.07元/股 网上申购上限：1.2万股 网下申购上限：1,800万股 网上申购日期：2016年9月2日 网下申购日期：2016年9月2日 网上缴款日期：2016年9月6日 网下缴款日期：2016年9月6日 二、网下发行 (一)参与对象 经主承销商确认,初步询价有效报价的网下投资者1,371个,对应的配售对象为2,625,其对应的有效报价总量为4,581,800万股。 (二)网下申购 被确认为有效报价投资者应于2016年9月2日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。 配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 (三)2016年9月2日(T日)网上网下申购结束后,发行人和主承销商根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启用将根据网上发行初步申购倍数来确定。 回拨机制的具体安排如下: 1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量的,不得将网下初始发行量向网上回拨,将中止发行。 2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。 3、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的,可回拨给网下投资者。 (四)网下配售 发行人和主承销商将根据2016年8月25日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象,并将于2016年9月6日(T+2日)在《网下发行初步配售结果公告》中公布最终配售情况。 (五)公布配售结果 2016年9月6日(T+2日),主承销商将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 (六)认购资金的缴付 2016年9月6日(T+2日)8:30-16:00,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 1、认购资金=发行价格×网下获配数量。 2、配售对象应使用在深交所网下发行电子平台备案的银行账户划付认购资金,网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款备注栏中注明认购所对应的股票代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX300541”。若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 3、配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。有效报价对象向网下发行银行账户划付认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至中国结算深圳分公司工商银行网下发行专户。 4、配售对象划出认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、认购资金不足或未在规定的时间内到账的,其新股认购全部无效。 5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。 6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 7、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2016年9月7日(T+3日),中国结算深圳分公司向网下投资者退还应退认购款,应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。 8、中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (七)网下发行其他重要事项 1、本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 2、主承销商特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。 3、上海金茂凯德律师事务所对本次网下配售过程进行见证,并出具专项法律意见书。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金预计总量 经公司2013年年度股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行30,000,000股人民币普通股,全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。 (二)本次募集资金使用计划及备案情况 公司本次发行募集资金拟投资于以下项目: 序号 项目名称 项目投资 本次发行募集资金拟投入金额 项目备案 1 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目 5,418.00 4,500.00 京海淀发改(备)[2014]99 号 2 企业数据管理及应用软件包iMOIA项目 6,324.00 4,000.00 京海淀发改(备)[2014]100 号 3 统一客户服务平台UCSP项目 4,989.20 2,500.00 京海淀发改(备)[2014]102 号 4 统一通信平台及应用软件包AUC2项目 4,669.80 1,000.00京海淀发改(备)[2014]97 号 5 大数据平台及应用项目BDPAS 5,145.20 4,510.00 京海淀发改(备)[2014]98 号 6 IT 运维服务体系建设项目 9,264.76 6,000.00 京海淀发改(备)[2014]111 号 7 偿还银行贷款 4,000.00 4,000.00 - 8 补充营运资金 8,000.00 4,000.00 - - 合计 47,810.96 30,510.00 上述募集资金投资项目经公司第一届董事会2014年第一次临时会议审议通过,并经公司2013年年度股东大会审议通过,公司股东大会同时授权公司董事会组织实施上述募集资金投资项目。 以上项目全部由本次公开发行股票募集资金投资建设完成。募集资金到位后,若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决;募集资金到位前,本公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入,募集资金到位后予以置换。 (三)本次募集资金投资管理 公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》,对募集资金专项存储等事项做出了具体规定,公司将严格按照有关规定管理和使用本次募集资金。 四、主要财务指标 (一)基本财务指标 主要财务指标 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产负债率(母公司) 54.80% 53.54% 65.71% 65.47% 资产负债率(合并) 53.69% 52.27% 64.87% 64.46% 归属于母公司所有者的每股净 资产(元/股) 4.12 3.84 3.16 2.68 流动比率 1.84 1.89 1.52 1.52 速动比率 1.40 1.50 0.89 0.82 主要财务指标 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 应收账款周转率(次/年) 0.99 3.90 5.18 6.46 存货周转率(次/年) 1.77 3.88 2.97 3.30 息税折旧摊销前利润(万元) 3,618.17 8,485.46 7,984.19 6,896.00 利息保障倍数 7.07 8.94 6.61 9.72 每股经营活动现金净流量(元) -3.14 0.26 0.34 0.09 每股净现金流量(元) -1.48 1.00 -0.17 -0.01 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 0.35% 0.46% 0.76% 0.55 (二)净资产收益率和每股收益 报告期利润 2016年1-6月 - - - 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股）- - - 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 7.06% 0.28 0.28 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.62% 0.26 0.26 报告期利润 2015年 - - - 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股）- - - 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 19.37% 0.68 0.68 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 18.37% 0.64 0.64 报告期利润 2014年 - - - 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股）- - - 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 20.57% 0.60 0.60 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20.56% 0.60 0.60 报告期利润 2013年- - - 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股）- - - 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 23.00% 0.55 0.55 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.70% 0.55 0.55 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前的总股本与本次发行股份情况 截至本招股意向书签署日,本公司总股本为90,000,000股。本次拟向社会公众发行30,000,000股人民币普通股,占发行后总股本的25%,全部为公司公开发行新股;本次发行不存在股东公开发售股份的情形。 本次发行前后公司股权结构如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 范丽明 804.82 8.942% 804.82 6.707% 林鸿 727.12 8.079% 727.12 6.059% 北京银汉创业投资 有限公司 630.00 7.000% 630.00 5.250% 李铠 624.16 6.935% 624.16 5.201% 陈东辉 585.90 6.510% 585.90 4.883% 韩燕婴 585.90 6.510% 585.90 4.883% 北京致远天成科技 中心(有限合伙) 437.61 4.862% 437.61 3.647% 林波 343.53 3.817% 343.53 2.863% 朱胡勇 341.41 3.793% 341.41 2.845% 罗云波 321.12 3.568% 321.12 2.676% 洪沈平 281.76 3.131% 281.76 2.348% 金麟 249.09 2.768% 249.09 2.076% 庄云江 213.11 2.368% 213.11 1.776% 杨格平 202.79 2.253% 202.79 1.690% 王先进 200.36 2.226% 200.36 1.670% 谢智勇 190.86 2.121% 190.86 1.591% 马丹 178.39 1.982% 178.39 1.487% 李庆辉 162.95 1.811% 162.95 1.358% 凡心伟 148.64 1.652% 148.64 1.239% 司汝军 147.55 1.639% 147.55 1.230% 李开福 146.31 1.626% 146.31 1.219% 王波 105.16 1.169% 105.16 0.876% 罗剑斌 103.81 1.153% 103.81 0.865% 李云峰 103.60 1.151% 103.60 0.863% 郑云波 85.32 0.948% 85.32 0.711% 王南 74.45 0.827% 74.45 0.620% 王红霞 70.19 0.780% 70.19 0.585% 唐遂 65.36 0.726% 65.36 0.545% 完献忠 64.56 0.717% 64.56 0.538% 刘跃辉 54.65 0.607% 54.65 0.455% 刘云瑞 54.18 0.602% 54.18 0.452% 吴文胜 51.26 0.570% 51.26 0.427% 刘志刚 51.20 0.569% 51.20 0.427% 刘凡超 49.01 0.545% 49.01 0.408% 林岩 47.78 0.531% 47.78 0.398% 周琼芳 47.35 0.526% 47.35 0.395% 魏昌松 46.52 0.517% 46.52 0.388% 许灿晖 46.42 0.516% 46.42 0.387% 郭果明 42.20 0.469% 42.20 0.352% 陈卉民 41.03 0.456% 41.03 0.342% 袁宏生 39.18 0.435% 39.18 0.327% 韩道岐 37.46 0.416% 37.46 0.312% 柳成良 33.51 0.372% 33.51 0.279% 王超 30.94 0.344% 30.94 0.258% 马翼 30.24 0.336% 30.24 0.252% 刘全树 29.51 0.328% 29.51 0.246% 郭生利 21.10 0.235% 21.10 0.176% 周强 18.28 0.203% 18.28 0.152% 吴昊 18.28 0.203% 18.28 0.152% 李菁 14.07 0.156% 14.07 0.117% 公众投资者 0 0 3,000.00 25.000% - 合计 9,000.00 100% 12,000.00 100% (二)前十名股东 本次发行前,公司前十名股东持股情况如下表所示: 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 股权性质 1 范丽明 804.82 8.942% 自然人股 2 林鸿 727.12 8.079% 自然人股 3 北京银汉创业投资有限公司 630.00 7.000% 其他法人股 4 李铠 624.16 6.935% 自然人股 5 陈东辉 585.90 6.510% 自然人股 6 韩燕婴 585.90 6.510% 自然人股 7 北京致远天成科技中心（有限合伙） 437.61 4.862% 其他 8 林波 343.53 3.817% 自然人股 9 朱胡勇 341.41 3.793% 自然人股 10 罗云波 321.12 3.568% 自然人股 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务 本公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者,主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务,包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。 在IT基础设施建设及IT运维服务业务领域,公司拥有工信部计算机系统集成一级资质,主要服务于大型商业银行,是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一。报告期内公司一直是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行IT基础设施建设及运维服务的主要供应商之一,与四大国有商业银行有将近十年的合作关系。自2013年起,公司开始为交通银行和邮政储蓄银行提供系统集成服务。公司在大型商业银行领域积累了丰富的服务经验,形成了良好的口碑和稳定的服务关系。 在软件解决方案业务领域,公司拥有以Starring和MOIA为代表的一系列国内领先的自主平台软件产品。其中,Starring是国内银行业前置与渠道领域最成熟、应用最广的软件产品之一,为建设银行、民生银行、中信银行等大中型银行、多家省级农信社和城市商业银行,以及国信证券、平安证券等非银行金融机构每日千万级的交易信息交换提供高可用性的平台支撑。MOIA是国内银行业数据管理与商业智能领域开发最早、产品成熟度最高、成功案例数量最多、系统规模最大的数据管理软件之一,客户涵盖建设银行、交通银行、民生银行、平安银行、浦发银行等近40家金融机构,同时还应用于华为、李宁体育等非金融类大型企业。经过十余年的更新换代,公司软件解决方案业务汇聚了以国内银行业为主的众多优质客户,在业内享有较高的知名度,具有良好的品牌影响力。 公司与国内银行业IT领域的主要厂商构建了稳固的合作关系,是IBM和CISCO、迈普、浪潮的战略合作伙伴,拥有CISCO、华为、H3C、锐捷等厂商产品的金牌代理认证,是Oracle、HP、EMC、VMWare等众多厂商的重要合作伙伴。 公司是北京市高新技术企业,并拥有CMMIL3、ISO9001、ISO20000、ISO27001等核心资质认证。报告期内多次获得中国金融科技发展论坛颁发的“十大金融科技杰出企业奖”。2013年11月,公司成为由中国银监会发起的银行业信息科技外包服务合作组织的首批27家成员之一。2014年和2015年,公司连续进入工信部评选的软件企业百强名单。 报告期内各期,公司营业收入分别为97,909.29万元、113,908.69万元、112,144.50万元及38,122.23万元,总体保持稳定。报告期内各期,公司归属于母公司所有者的净利润分别为4,976.94万元、5,400.78万元、6,095.90万元和2,526.70万元,2013-2015年年均复合增长率为10.67%。公司盈利能力逐年增长,具有良好成长性。