[2016-08-31]陇神戎发(300534)新股发行介绍

　　陇神戎发(300534)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 主承销商(保荐人)：华龙证券股份有限公司 发行数量：2,167万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照2015年度经申报会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净 利润除以本次发行后总股本计算)。 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证券监督 管理委员会认可的其他方式 发行对象：符合条件的网下投资者和在深圳证券交易所创业板开户的持有一定数量非限售股份的 境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：13.64元/股 网上申购上限：0.85万股 网下申购上限：1,310万股 网上申购日期：2016年9月1日 网下申购日期：2016年9月1日 网上缴款日期：2016年9月5日 网下缴款日期：2016年9月5日 二、网下发行 (一)参与对象 在初步询价阶段提供“有效报价”的网下投资者及其管理的配售对象方可参与且必须参与网下申购,可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价阶段“有效报价”对应的申购数量。投资者可通过深交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的申购数量。 (二)网下申购 有效报价的配售对象通过网下发行电子平台进行申购。 1、网下申购时间为2016年9月1日(T日)9:30至15:00。参与网下申购的有效报价配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台填写并提交申购价格和申购数量等信息,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量为其符合有效报价条件下对应的“拟申购数量”。通过该平台以外方式申购视为无效。有效报价配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、每凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 4、网下投资者在2016年9月1日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 5、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2016年9月5日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况,网下投资者获配应缴款情况、网下申购款项的缴付要求。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (四)网下认购资金的缴付 1、2016年9月5日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300534”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台,网下投资者可以通过网下电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。 4、中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 5、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理。 6、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《网下发行初步配售结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 7、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2016年9月6日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 (五)其他重要事项 1、本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 2、律师见证:北京天达共和(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 3、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用 经公司2015年年度股东大会审议通过,本次拟申请公开发行人民币普通股(A股)不超过2,167万股(含2,167万股),实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务。本次发行后,募集资金将投入下述项目,由董事会负责实施本次募集资金投资项目,具体情况如下: 项目名称 投资总额(万元) 拟用募集资金投入金额(万元) 立项备案 环保批复 建设期 年产100亿粒滴丸剂生产基地建设项目 31,188.02 24,848.88 “兰发改基础[2013]29号” 甘环审发(2013)78号 24个月 发行人于2016年8月3日召开2016年第二次临时股东大会,对公司首发上市募集资金数额做出调整。发行人募投项目拟用募集资金投入金额为24,848.88万元,其余部分由发行人自筹解决。在本次募集资金到位前,公司将自筹资金先行投入上述项目的建设,募集资金到位后再予以置换。 公司已制定《募集资金管理办法》,本次募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用,并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。 (二)、募集资金的具体用途 (1)项目建设内容 本次募集资金投资项目年产100亿粒滴丸剂生产基地建设项目作为公司新生产基地建设的一期工程,项目建设内容首先旨在提高公司主打产品元胡止痛滴丸的产能,并为公司培育新的强势品种储备产能,其次考虑为公司未来的发展预留充足的发展空间。 本项目完全按照新版GMP标准进行设计,总建筑面积47,337.89m2,包括前处理提取车间、综合制剂车间、综合楼及配套的锅炉房、废水处理站等辅助设施。生产线包括:前处理及提取生产线、片剂胶囊剂生产线、滴丸剂生产线、膜剂生产线以及预留软胶囊生产线。项目建设期为24个月,建设期之后达产期为5年。 (2)募集资金投资项目的背景情况 公司目前生产厂区占地面积仅约29亩,近年来受生产场地和产能的制约,公司只能通过技术改造和增加生产班次的方式增加产能,生产场地和产能成为影响公司发展的主要瓶颈。 为解决公司长远发展的产能约束,公司拟在兰州市高新区东部科技新城新建生产基地。公司募集资金投资项目“年产100亿粒滴丸剂生产基地建设项目”为新生产基地建设项目的一期工程。项目建成达产后,募投项目的产能为100亿粒(片),其中元胡止痛滴丸产能90亿粒。根据计划,在募投项目投产后,发行人将逐步关闭现厂区的产能,因此实际新增产能为72.16亿粒(片)。 四、主要财务指标 (一)主要财务指标 项目 2016.6.30/2016年1-6月 2015.12.31/2015年 2014.12.31/2014年 2013.12.31/2013年 流动比率 7.43 4.26 7.53 4.75 速动比率 6.25 3.63 6.28 4.03 资产负债率(母公司%) 32.87% 36.91% 24.44 30.01 应收账款周转率(次) 1.22 4.05 6.31 5.79 存货周转率(次) 1.95 3.51 3.68 3.25 息税折旧摊销前利润(万元) 3,157.23 7,638.17 7,423.63 5,165.95 归属于母公司股东的净利润(万元) 2,462.88 6,067.72 6,042.44 4,091.21 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) 2,387.01 5,142.06 4,601.82 3,019.09 利息保障倍数(倍) 6.60 10.03 25.13 38.62 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 6.62 6.24 5.59 4.91 每股经营活动的净现金流量(元/股) -0.14 0.47 0.60 0.55 每股净现金流量(元/股) -1.11 -0.64 -0.76 1.72 无形资产(土地使用权除)占净资产的比率(%)- -- -- -- 上述指标的计算公式如下: 1.流动比率=流动资产/流动负债 2.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 3.资产负债率(母公司)=负债总额/资产总额×100% 4.应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额 5.存货周转率(次)=营业成本/存货平均余额 6.息税折旧摊销前利润=净利润+利息费用(指记入财务费用的利息支出, 含票据贴现的利息支出)+所得税+固定资产折旧+无形资产摊销 7.利息保障倍数=息税前利润/利息支出(利息支出包括记入财务费用的利息支出、资本化的借款利息支出) 8.每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额 9.每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本 10.每股净现金流量=净现金流量/股本 11.无形资产占净资产比例=(无形资产+开发支出+商誉-土地使用权)/净资产 (二)净资产收益率和每股收益 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率的计算及披露(2010修订版)》规定,计算的净资产收益率和每股收益如下: 1、加权平均净资产收益率 报告期利润 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 归属于母公司股东的净利润5.89% 15.91% 17.96% 22.30% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5.71% 13.49% 13.68% 16.45% 2、每股收益 报告期利润 2016年1-6月 - 2015年 - 2014年 - 2013年 - - 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于母公司股东的净利润 0.3789 0.3789 0.9335 0.9335 0.9269 0.9269 0.6819 0.6819 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 0.3672 0.3672 0.7911 0.7911 0.7079 0.7079 0.5029 0.5029 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次拟发行股份及发行后公司的股本结构 本次发行前公司总股本为6,500万股,本次拟发行不超过2,167万股(含2,167万股)。按发行2,167万股计算,本次发行前后公司股本情况如下: 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%) 有限售条件的股份 6,500.0000 100% 6,500.0000 75.00 其中：国有股(SS) 4,140.0000 63.68% 4,140.0000 47.77% 西北永新集团有限公司 2,387.1247 36.72% 2262.1755 26.10% 通用技术创业投资有限公司 623.5022 9.59% 623.5022 7.19% 甘肃生物产业创业投资基金有限公司 623.5022 9.59% 623.5022 7.19% 兰州永新大贸贸易有限责任公司 350.0000 5.38% 331.6888 3.83% 甘肃省新业资产经营有限责任公司 155.8756 2.40% 147.7060 1.70% 全国社保基金 0 0 151.4300 1.75% 社会法人股 1,464.4285 22.53% 1,464.4285 16.90% 东证融通投资管理有限公司 336.8018 5.18% 336.8018 3.89% 甘肃金源投资有限公司 311.7511 4.80% 311.7511 3.60% 甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)260.0000 4.00% 260.0000 3.00% 甘肃顺诚商贸有限公司 200.0000 3.08% 200.0000 2.31% 甘肃时代华威矿业投资有限公司155.8756 2.40% 155.8756 1.80% 兰州天域资产管理有限公司 100.0000 1.54% 100.0000 1.15% 杭州睦山农实业投资有限公司50.0000 0.77% 50.0000 0.58% 甘肃拓普沃尔投资有限责任 50.0000 0.77% 50.0000 0.58% 34名自然人股 895.5668 13.76% 895.5668 10.33% 无限售条件的股份 0 0 2,167.0000 25.00% 合计 6,500.0000 100% 8,667.0000 100.00 根据2013年7月11日甘肃省国资委甘国资发改组[2013]190号《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》,认定永新集团、永新大贸、通用创投、生物基金和新业资产持有的发行人股份为国有股。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,公司国有股东永新集团、永新大贸、通用创投、生物基金和新业资产负有国有股转持义务,经财政部财企[2013]258号和259号文件批准,在本公司首次公开发行股票时,豁免通用创投和生物基金应履行的国有股转持义务。 经甘肃省国资委《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(甘国资发改组[2013]189号)同意,本公司在境内发行A股并上市后,将国有股股东永新集团、永新大贸、新业资产分别持有的本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有,其中永新集团转持1,249,492股、永新大贸转持183,112股、新业资产转持81,696股(按公司本次计划发行股数2,167万股计算)。若本公司实际发行A股的数量调整,上述转持股数应按照实际发行股份数量作出调整。 (二)本次发行前的前十名股东 序号 股东姓名或名称 持股数(万股) 占比(%) 持股性质 1 西北永新集团有限公司 2,387.1247 36.72% 国有股 2 通用技术创业投资有限公司 623.5022 9.59% 国有股 3 甘肃生物产业创业投资基金有限公司 623.5022 9.59% 国有股 4 兰州永新大贸贸易有限责任公司 350.0000 5.38% 国有股 5 东证融通投资管理有限公司 336.8018 5.18% 社会法人股 6 甘肃金源投资有限公司 311.7511 4.80% 社会法人股 7 甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) 260.0000 4.00% 社会法人股 8 詹显财 216.8247 3.34% 自然人股 9 甘肃顺诚商贸有限公司 200.0000 3.08% 社会法人股 10甘肃时代华威矿业投资有限公司 155.8756 2.40% 社会法人股 - 甘肃省新业资产经营有限责任公司 155.8756 2.40% 国有股 (三)本次发行前的前10名自然人股东及在发行人处担任职务情况 序号 股东姓名 性别 持股数量(万股)持股比例(%)在发行人任职的情况 1 张建利 男 132.2692 2.03% 董事、总经理 2 詹显财 男 216.8247 3.34% 董事、安全环保部部长助理 3 陈晓林 男 100.7092 1.55% 监事 4 缪群 女 77.0159 1.18% 未在发行人任职 5 康永红 男 55.1138 0.85% 副总经理 6 张喜民 男 55.1138 0.85% 总工程师 7 张金德 男 50.1013 0.77% 董事、副总经理 8 孔剑锋 男 35.0717 0.54% 常务副总经理 9 张帆 男 14.0279 0.22% 财务总监 10 陈国琴 女 13.0262 0.20% 监事 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人经营范围 发行人经营范围为:医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发;片剂、硬胶囊剂、膜剂、滴丸剂的生产、销售。 (二)主营业务及主要产品的基本情况 发行人主营业务为中成药的生产和销售。目前共有滴丸剂、片剂、硬胶囊剂、膜剂等4种剂型。主要产品元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为独家品种,3种药品被列入《国家基本药物目录》(2012版),4种药品被列入OTC甲类品种,5种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2009版)。公司产品基本情况如下: 序号 药品名称 剂型 批准文号 是否OTC 是否基药 是否医保 是否生产 独家品种 1 元胡止痛滴丸 滴丸剂 国药准字 Z20010024 甲类 是 甲类 是 是 2 鞣酸小檗碱膜 膜剂 国药准字 H10940092 否 否 否 是 是 3 麻杏止咳胶囊 胶囊剂 国药准字 Z20080089 甲类 否 否 是 否 4 七味温阳胶囊 胶囊剂 国药准字 B20020628 甲类 否 否 是 是 5 酸枣仁油滴丸 滴丸剂 国药准字 B20020653 否 否 否 否 是 6 复方丹参片 片剂 国药准字 Z62020072 否 是 甲类 是 否 7 消炎利胆片 片剂 国药准字 Z62021024 否 是 甲类 是 否 8 舒心宁片 片剂 国药准字 Z62020074 否 否 否 是 否 9 消栓通络片 片剂 国药准字 Z62020076 甲类 否 乙类 是 否 10 三七伤药片 片剂 国药准字 Z62020073 否 否 甲类 是 否 11 小儿清感灵片 片剂 国药准字 Z62020078 否 否 否 是 否 12 小儿清肺止咳片 片剂 国药准字 Z62020077 否 否 否 是 否 13 消渴降糖片 片剂 国药准字 Z62020075 否 否 否 否 否 14 复方川贝母片 片剂 国药准字 Z62020071 否 否 否 否 否 15 小儿复方磺胺甲噁唑片片剂 国药准字 H62020821 否 否 否 否 否 16 鞣酸小檗碱 原料药 国药准字 H20067238 否 否 否 否 否 发行人主打产品元胡止痛滴丸为国家重点新产品和国家二级中药保护品种,为无成瘾性的纯中药全科用药,临床应用广泛,特别适合于治疗慢性疼痛。既可单独作为止痛类药品使用,用于理气、活血、止痛,也可做辅助类药品综合组方用药。元胡止痛滴丸具有镇痛、镇静、催眠、抗溃疡、抑制胃液分泌等作用,对于治疗行经腹痛、胃痛、胁痛和头痛疗效显著。近年来大量临床验证,该药也常用于治疗浅表性胃炎、消化性溃疡、冠心病、心绞痛等属于气滞血瘀者。元胡止痛滴丸属于中药非处方药品,连续被列入2009年版和2012年版《国家基本药物目录(基层版)》,是国家医保甲类药品。 (三)主营业务收入的主要构成 报告期内,公司主营业务收入分为中药产品销售收入和中药材贸易收入,构成情况如下: 主要产品 2016年1-6月 - 2015年度 - 2014年度 - 2013年度 - - 收入(万元) 占比% 收入(万元) 占比% 收入(万元) 占比% 收入(万元) 占比% 中药产品销售 12,151.33 98.49 26,368.15 98.25 25,930.06 90.13 22,817.90 85.38 中药材贸易 186.34 1.51 469.96 1.75 2,840.98 9.87 3,906.72 14.62 主营业务收入合计 12,337.67 100.00 26,838.12 100.00 28,771.04 100.00 26,724.62 100.00 报告期内,公司中药产品销售收入构成如下: 主要产品 2016年1-6 - 2015年 - 2014年度 - 2013年度 - - 收入(万元) 占比% 收入(万元) 占比% 收入(万元) 占比% 收入(万元) 占比% 元胡止痛滴丸 9,713.37 79.94 21,300.61 80.78 22,293.35 85.97 20,406.56 89.43 七味温阳胶囊 22.40 0.18 88.48 0.34 759.33 2.93 893.21 3.91 舒心宁片 1,491.45 12.27 2,787.87 10.57 2,069.35 7.98 974.55 4.27 鞣酸小檗碱膜 57.49 0.47 156.18 0.59 118.29 0.46 123.18 0.54 复方丹参片 61.25 0.50 105.48 0.40 97.54 0.38 210.85 0.92 麻杏止咳胶囊 36.70 0.30 46.71 0.18 12.66 0.05 11.15 0.05 消炎利胆片 10.88 0.09 18.82 0.07 19.93 0.08 26.54 0.12 消栓通络片 734.69 6.05 1,594.25 6.05 480.49 1.85 148.28 0.65 其他 23.09 0.19 269.75 1.02 79.12 0.31 23.58 0.10 合计 12,151.33 100 26,368.15 100 25,930.06 100 22,817.90 100.00