可转债申购价值分析：今日(12月12日)正海转债上
股票期权 2023-02-05 20:30www.16816898.cn股票指数期权
可价值分析今日(12月12日)正海转债上市。
正海转债(123169) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123169 | 债券简称 | 正海转债 |
| 申购代码 | 370224 | 申购简称 | 正海发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380224 | 原股东配售认购简称 | 正海配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-11-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7068 | |
| 正股代码 | 300224 | 正股简称 | 【()、】 | |
| (元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.00 | |
| 申购日期 | 2022-11-23 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年11月22日(T-1日))收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的正海转债向股权登记日(2022年11月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足140,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 12.77 | 正股市净率 | 3.35 |
| 债券现价(元) | 124.10 | 转股价(元) | 13.23 | |
| 转股价值 | 96.52 | 转股溢价率 | 28.57% | |
| 回售触发价 | 9.26 | 强赎触发价 | 17.20 | |
| 转股开始日 | 2023年05月29日 | 转股结束日 | 2028年11月22日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 14.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-12-12 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-23 | 止息日 | 2028-11-22 | |
| 到期日 | 2028-11-23 | 每年付息日 | 11-23 | |
| 利率说明 | 第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-11-23 周三 | 中签号公布日期 | 2022-11-25 周五 |
| 上市日期 | 2022-12-12 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0034 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 34683,62383,84683 | |
| 末"六"位数 | 074194,324194,574194,824194 | ||
| 末"七"位数 | 1812391,6812391 | ||
| 末"八"位数 | 15595596,65595596,96570393 | ||
| 末"九"位数 | 523093754 | ||
| 末"十"位数 | 0299144487,2299144487,4299144487,6299144487,8299144487 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 电子专用材料制造(高性能稀土永磁体研发生产基地建设)项目(一期) | 183061.00 | 100765.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 39235.00 | 39235.00 |