受益于央行加息与市场波动 美国银行一固收交易

市场波动与利率攀升，推动华尔街固定收益交易业务的繁荣。在这股风潮中，美国银行的外汇和新兴市场交易部门崭露头角，成为最大的受益者之一。据知情人士透露，该行该部门在2022年创造了高达26亿美元的收入，同比增长高达40%，超过了该公司其他任何FICC业务的收入。企业信贷交易业务紧随其后，收入达到了惊人的23亿美元。值得注意的是，这一业绩对于一个曾在改革之前表现平平的业务领域而言，无疑是一个巨大的亮点。

美国银行参照高盛集团和摩根大通的模式，在2019年对全球外汇和新兴市场宏观交易团队进行了合并。自那以后，该行一直致力于强化这一业务，包括招募了超过三十名新员工。该部门的负责人Carlos Fernandez-Aller和全球销售主管Denis Manelski以其卓越的领导能力引领部门取得了卓越的业绩。该行由James DeMare管理的全球市场业务也给予了强大的支持。

美国银行一直以其固收市场业务中的企业信贷产品交易为主要市场驱动因素而闻名。通过整合全球外汇和新兴市场业务，该行成功降低成本并更有效地利用资金。该行对电子外汇产品进行了大量投资。这些举措推动了其在G-10外汇和新兴市场外汇方面的份额增长超过了20%。知情人士表示，这些成果使得该行在这一领域的表现达到了前所未有的高度。

该行去年的交易表现与华尔街同行类似，客户对利率和汇率的投机押注增加了收入。虽然美国银行并未透露单个交易部门的具体表现，但新兴市场和外汇业务的年度业绩却创下了纪录高位。面对这一业绩的惊喜，美国银行的一位代表却选择保持低调，拒绝对交易收入数据进行评价。

这一切的成就并非偶然，其背后的推动力在于各国央行为遏制通胀上升而提高利率的举措。随之而来的市场波动进一步提振了交易收入，帮助银行弥补了交易撮合、承销和财富管理业务的下滑。可以说，美国银行的外汇和新兴市场交易部门正是凭借敏锐的市场洞察力和果断的交易决策，成功抓住了这一历史性的机遇。