中国核电2025年A股股票上市公告新书发布：最新动向权威公告

证券代码：601985，证券简称：中国核电

中国核能电力股份有限公司之特定对象发行A股股票上市公告书

尊敬的投资者及市场各方人士：

我们欣然宣布中国核能电力股份有限公司在二〇二四年的新一轮特定对象发行A股股票的上市安排。在此，我们愿意提供详尽的信息，以助您全面理解本次发行的相关内容。

一、重要信息概览

本次发行涉及新增股份的发行数量与价格，具体细节已在相关公告中披露。我们保证公开、公平、公正地对待所有投资者，确保发行过程的透明度和公正性。

二、新增股票上市日程安排

本次发行的新增股份将在限售期届满后的次一交易日起，正式在上海证券交易所主板上市流通交易。若遇到法定节假日或休息日，上市时间将顺延至其后的第一个交易日。我们承诺严格遵守相关法规，确保交易流程的顺畅。

三、新增股份的限售条款

本次发行结束后，发行对象认购的股份在36个月内将不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，我们将依照其规定执行。因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦需遵守上述股份锁定安排。发行对象在锁定期届满后减持股份，也必须遵守相关法规。

四、股权结构变动概述

本次发行后，中核集团仍将是我们的控股股东，而国务院国资委将继续作为公司的实际控制人。本次发行不会改变公司的控股股东和实际控制人的地位。经过本次发行，公司的股权分布依然符合《股票上市规则》的上市条件，保持了良好的股权结构。

我们坚信，这次特定对象的股票发行将为公司带来新的发展机遇，进一步提升公司的竞争力和市场地位。我们承诺，将继续致力于创造更多的价值，为股东和社会带来更多的回报。

感谢广大投资者及市场各方人士的长期支持与信任，我们将一如既往地秉持诚信、创新、卓越的理念，为中国的核能电力事业做出更大的贡献。

中国核能电力股份有限公司

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年一月

（日期）中国核能电力股份有限公司：XXXX年度向特定对象发行A股股票的盛事上市公告书

目录：

一、释义

在中国这片繁荣的土地上，我们中国核能电力股份有限公司即将迎来XXXX年度的重大时刻——向特定对象发行A股股票。在本上市公告书中，我们要对一些特定的词汇进行定义和解释。如"发行人"，"公司"，"上市公司"，特指的就是我们中国核能电力股份有限公司；"控股股东"，指的是中国核工业集团有限公司；"实际控制人"，则是国务院国有资产监督管理委员会。每一个词汇背后都承载着我们的业务方向和企业责任。

二、背景与目的

我们正在筹划和实施的是一项重要的策略步骤——XXXX年度向特定对象发行A股股票。此次发行的目的不仅是为了筹集资金，更是为了推动公司的持续发展，增强公司的竞争力，并为股东创造更大的价值。

三、发行方案与法规依据

我们的发行方案严格按照《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定制定和执行。我们致力于确保此次发行的公正、公平和公开，保护投资者的合法权益。

四、重要名词解析

在本次发行中，"A股"指的是在境内上市的人民币普通股。"保荐人"、"主承销商"等则指的是中信证券股份有限公司，他们在本次发行中扮演着重要的角色。"审计机构"、"发行人会计师"、"验资机构"等则是我们为了确保发行的透明度和公正性而邀请的专业机构。发行人律师则是北京市中伦律师事务所，他们将确保整个发行过程的法律合规性。在本公告书中，所有涉及的金额，除非特别注明，均指人民币。

中国核能电力股份有限公司 震撼发布 2024年度特定对象发行A股股票公告书

第一章 发行概况简述

一、公司背景简介

公司名称：中国核能电力股份有限公司。自成立以来，始终致力于电力销售业务及核电相关技术服务与咨询业务。法定代表人卢铁忠领导下的团队，以其出色的业务表现及创新精神赢得了业界的一致好评。公司的注册地址位于北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼。业务范围广泛，包括发电、输电、供电业务等。不仅如此，公司还积极探索清洁能源项目投资、开发等战略新兴产业。

二、本次新增股份发行细节展示

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。这次发行经过了一系列的程序和流程，包括董事会决议、股东大会批准、相关部门批复等。最终，中国证监会出具了关于本次发行的批文。

发行方式采用向特定对象发行股票的方式。经过最终发行，本次发行数量为1,684,717,207股。发行价格确定为每股8.52元，这个价格基于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价和最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的高低来决定。

第三章 发行过程及募资情况简述

本次发行的缴款过程顺利，经过验资，确认募集资金总额为人民币13,999,999,990.17元。扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币13,997,654,262.12元。这些资金将被用于公司的发展、扩展和创新项目，进一步推动公司的稳健发展。

第四章 发行意义及未来展望

本次发行对于公司来说具有重大的意义。它不仅为公司的发展提供了资金支持，更巩固了公司在电力销售和核电技术服务领域的领先地位。展望未来，中国核能电力股份有限公司将继续坚持以投资、建设、运营核电项目为核心业务，大力开拓非核清洁能源产业，创新开发核电技术服务市场，稳步推进核能多用途利用产业。积极探索战略新兴产业，努力培育新的经济增长点。本次发行将助力公司在未来的发展中更上一层楼。

中国核能电力股份有限公司的这次向特定对象发行A股股票，不仅为公司筹集了发展资金，更是公司走向更加辉煌未来的一个重要里程碑。我们期待公司在未来的发展中，继续创新，继续前行，为我国的能源事业做出更大的贡献。关于中国核能电力股份有限公司在特定年度的A股股票发行调整与公告

在定价基准日至发行日期间，中国核能电力股份有限公司面临了一系列的股票调整事项，包括派息、送红股以及资本公积金转增股本等。根据这些除权除息事项，本次的股票发行价格将进行相应的调整。具体的调整公式如下：

派发现金股利的情况下，调整后的发行价格P1=P0-D；送红股或转增股本的情况下，P1=P0/（1+N）；两项同时进行时，P1=（P0-D）/（1+N）。其中，P0代表调整前的发行价格，D为每股派发的现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量。

关于2023年度的股利分配方案，公司已经确定每股派发现金股利0.195元（含税）。在2024年7月9日，公司公布了年度权益分派实施公告，而权益分派股权登记日定为7月15日，除权除息日为7月16日。由于已经实施了2023年度的权益分派，根据定价原则，发行价格已从8.52元/股调整为8.33元/股。

除此之外，公司还有一项特殊分红议案，即每股派发现金股利0.02元（含税）。在2024年11月25日，公司公布了临时权益分派实施公告，这次权益分派使得发行价格由之前的8.33元/股调整为8.31元/股。

至于本次发行的情况，募集资金总额为人民币十三亿九千九百九十九万九千九百九十点一七元。扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币二千三百四十五万七千二百八点零五元后，实际募集资金净额为数众多。

对于本次发行的股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起的三十六个月内不得转让。由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因衍生取得的股份亦需遵守上述限售期安排。股份的限售期承诺将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。上市地点为上海证券交易所主板。

本次发行的股票募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并依据募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司已共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。公司已开立的募集资金监管账户详细情况如下。（此处省略具体银行账户信息）

公司已在上海证券交易所登记结算有限责任公司办理完成新增股份的登记托管及限售手续。整个发行过程严格遵守各项法规，确保公开、公平、公正，维护了公司和投资者的利益。（一）发行对象概览

在本次中国核能电力股份有限公司的A股股票上市公告书中，我们主要聚焦于两大关键发行对象：中核集团和全国社会保障基金理事会（社保基金会）。以下是关于这两家机构的具体介绍。

（1）中核集团

截至本公告书签署日，作为中国核工业领域的领军企业，中核集团的相关信息如下：

公司名称：中国核工业集团有限公司

法定代表人：余剑锋

注册资本：高达5,950,000万元

成立日期：可追溯至1999年6月29日

注册地址：北京市西城区三里河南三巷1号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

业务范围广泛，涵盖核燃料、核材料、产品的生产、专营，核电、同位素、核设备的销售，核设施的建设与经营等。除此之外，还包括乏燃料和放射性废物的处理处置，矿的勘查、开采、冶炼，以及在核能、风能、太阳能等领域的科研、技术开发等。值得一提的是，中核集团是公司的控股股东，将以现金方式参与本次股票发行认购，构成关联交易。详细情况请参阅公司在上交所发布的定期报告及临时公告等信息披露文件。除已披露的重大交易外，中核集团与公司之间未发生其他应披露的交易。

（2）社保基金会：全国社会保障基金理事会

截至本公告书签署日，社保基金会的具体情况如下：

单位名称：全国社会保障基金理事会

法定代表人：刘伟

开办资金：800万人民币

地址：北京市西城区丰汇园11号楼丰汇时代大厦南座

组织类型及经济性质：事业单位

社保基金会作为基金投资运营机构，依法履行管理运营全国社会保障基金、受托管理基本养老保险基金投资运营等职责。根据国务院批准的范围和比例，社保基金会直接投资运营或选择专业机构运营基金资产，并定期向有关部门报告投资运营情况，接受监督。本次发行前，社保基金会与公司无关联关系；发行完成后，社保基金会将成为公司的关联方。

两大发行对象均实力雄厚，背景深厚。本次发行对象的选择既体现了公司的发展需求，也反映了市场对公司的高度认可。我们期待未来与两大机构携手共进，共创辉煌。中国核能电力股份有限公司在即将迈入其令人瞩目的未来篇章之际，宣布了其将于XXXX年度向特定对象发行A股股票的重要决策。为确保这一过程的透明性和公正性，公司遵循了相关法律法规的规定，并依法履行了内部决策程序。此次发行得到了中核集团和社保基金会的积极参与，他们以自有资金或合法自筹资金参与认购，彰显了他们对公司的坚定信心和对未来的乐观预期。

在遵循《证券期货投资者适当性管理办法》等相关规定的前提下，本次发行的对象已经按照法规和保荐人（主承销商）的要求提交了相关材料，并经过了投资者分类和风险承受能力的匹配。经过严格的核查，保荐人（主承销商）确认本次发行对象的风险等级与其承受能力相匹配，符合所有相关法规的要求。

关于资金来源，中核集团和社保基金会在认购过程中承诺其资金均来源于自有资金或自筹资金，并且不存在任何违规行为。他们的资金来源合法合规，不涉及任何形式的名股实债、理财资金或其他金融产品等入股情形。也不存在分级收益等结构化安排或对外募集、利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。这一承诺确保了本次发行的公正性和透明度。

本次发行的决策过程也经过了公司董事会、股东大会的审议以及上交所的审核通过和中国证监会的同意注册。发行过程严格遵守了《公司法》《证券法》《承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向上交所报送的发行方案的要求。整个发行过程充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

保荐人（主承销商）对本次发行过程和发行对象的合规性进行了全面的核查，认为本次发行在各个方面都体现了公平、公正原则，并符合相关法律和法规的要求。他们确认发行对象的选取是公正和透明的，并且没有违反任何规定。整个发行过程体现了上市公司及其股东的最大利益。

中国核能电力股份有限公司的这次特定对象发行A股股票的行为是一次公开、公平、公正的举动，符合所有相关法律、法规和规范的要求。这次发行不仅体现了中核集团和社保基金会对公司的坚定信心，也展示了公司稳健发展的决心和前景。（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的评估报告

经过深入调查与细致评估，发行人律师对于本次特定对象的发行流程以及认购对象的合规性给出如下结论性意见：

本次发行已获得内部必要的批准和授权，且已经得到国务院国资委的核准，通过上海证券交易所的严格审核，并取得中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）的注册批复。这表明本次发行的决策流程符合所有相关法规、规章和规范性文件的规定。

《股份认购协议》及《战略合作协议》的签署合法有效，符合《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定。这些协议是本次发行的基础，其合法性确保了发行的顺利进行。

本次发行严格遵守了《证券法》、《公司法》以及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。无论是发行前的筹备、发行过程的执行，还是发行后的管理，均符合证券市场的基本规则和准则。

关于本次新增股份上市情况，我们了解到：

一、新增股份上市已经获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的正式批准，并且已经完成了相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称为“中国核电”，证券代码为“601985.SH”，上市地点为上海证券交易所主板。

三、新增股份的上市时间确定为限售期届满后的次一交易日起，如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。这一安排充分考虑了投资者的利益和市场运行规则。

四、关于新增股份的限售安排，本次发行对象认购的股份在发行结束后的三十六个月内不得转让。如相关法规对此有另行规定，则依照法规执行。因公司送红股、资本公积金转增股本等原因所获得的股份，亦需遵守上述限售期安排。我们将密切关注相关法规的最新变化，并及时调整策略。

在股份限售期届满后，减持行为需严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

本次发行过程和发行对象的合规性经过了严格的审查和评估，确保了发行的顺利进行和市场的公平、公正、公开。我们将继续密切关注市场动态，为投资者提供高质量的法律服务。中国核能电力股份有限公司——XXXX年度向特定对象发行A股股票上市公告书

尊敬的股东及市场人士：

在此，我们荣幸地公布中国核能电力股份有限公司的最新股份变动情况。本公告旨在向广大投资者展示公司在XXXX年度向特定对象发行A股股票后的股份变动情况及其深远影响。这不仅反映了公司的进步，也是对未来发展的积极预期。

一、股东持股变动情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况概览

截至XXXX年9月30日，我们的前十名股东持股情况如下：

1. 太平人寿保险有限公司-传统沪

2. 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金及其他几名重要股东，合计持有股份占公司总股本的约73.47%。详细数据已在公告中详细列出。

（二）本次发行后公司前十名股东情况更新

本次发行新增股份完成股份登记后，截至XXXX年XX月XX日（新增股份登记日），公司前十名股东情况发生了显著变化。具体名单和持股比例已在公告中详细列出。值得注意的是，本次发行并未导致公司实际控制权的变动。

二、股本结构变动概述

本次发行完成后，公司将增加大量限售流通股，具体变动如下：

股份类型在发行前后均保持稳定，但股份占比有所调整。非限售流通股在发行后占比91.81%，而新增的限售流通股占比8.19%。总股本从原来的约XX亿增加至约XX亿，增长了近XX%。这些变化反映出公司正在进行的战略扩张和持续发展计划。值得注意的是，本次发行并未影响公司的实际控制权的稳定性。公司依然保持稳定的管理层和战略方向，以确保持续、稳定的业务发展。总的来看，本次发行对公司的长期发展具有积极影响。我们期待这一变化为公司带来更多的机遇和挑战，推动公司走向新的发展阶段。公司也将继续致力于提升运营效率和盈利能力，为股东创造更大的价值。我们坚信，公司的未来充满了无限的可能性和机遇。我们期待与所有股东一起，共同开创公司的新篇章。在此，我们对所有股东的支持表示衷心的感谢，并期待未来继续得到大家的关注和支持。我们也将保持透明和开放的沟通方式，确保所有股东能够及时了解公司的最新动态和发展方向。在此再次感谢大家的关注和支持！三、市场分析本次发行的成功不仅反映了投资者对我们公司的信任与支持同时也为我们的长期发展注入了新的活力此次发行将帮助我们实现战略目标加速业务发展并提升公司的市场竞争力在未来我们将继续致力于创新和发展为股东和投资者带来更多的价值总之我们深感责任重大并深知股东对公司的期望我们将以更高的效率和更好的业绩回馈股东的信任和支持共同开创美好的未来！最后我们再次强调公司的长期战略和愿景我们将一如既往地致力于可持续发展和创新以满足社会的需求和期望并为股东创造更大的价值请大家密切关注公司公告以获取最新信息谢谢大家！三、市场分析的重要性本次发行对于公司而言具有深远的意义它不仅为公司带来了更多的资金支持更重要的是它反映了市场对公司的信任和认可这也验证了我们的长期战略以及公司在市场上的竞争地位未来我们将继续密切关注市场动态和行业趋势以确保我们的战略始终与市场需求保持一致同时我们也将积极寻求新的发展机遇和挑战以不断提升我们的核心竞争力并为股东和投资者创造更大的价值综上所述我们深感责任重大并将继续努力以更高的效率和更好的业绩回馈股东和社会公众的关注和支持共同开创美好的明天！本次公司股票发行，其背后的股权结构稳固而有所变化。在发行前后，公司的控股股东一直保持着中核集团的稳健地位，这背后是国务院国资委的实际控制力。公司的股权结构稳固，不仅为公司的长远发展提供了坚实的基础，也显示了其强大的市场竞争力与活力。

值得注意的是，关于公司董事、监事和高级管理人员的持股情况，他们并未参与此次认购活动。此次股票发行并未引起公司高层持股数量的变化。他们一直以来对公司的忠诚和坚定的信念，不仅体现在其日常工作中，更体现在其持股的坚定态度上。他们深知公司的价值并非一朝一夕可以衡量，更注重的是公司的长远发展和持续盈利能力。

在这个过程中，公司的董事、监事和高级管理人员展现了高度的责任感和敬业精神。他们深知自身的角色与责任，明白公司的未来离不开每一个成员的共同努力。此次发行并未使他们的持股比例发生变化，这也是他们致力于维护公司稳定和发展的体现。

他们的专业素养和深厚经验为公司提供了宝贵的决策洞见，他们的坚定信念和敬业精神激发了整个团队的凝聚力。这支优秀的团队为公司创造了强大的竞争优势，赢得了市场和客户的信任和支持。在未来，他们将继续引领公司向前发展，为实现公司的长远目标而努力。

此次发行前后，公司的控股股东依然稳固，董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变化，显示了公司稳健的治理结构和坚定的管理团队的决心。我们期待公司未来在团队的引领下，能够持续创新和发展，为股东、员工和社会创造更大的价值。中国核能电力股份有限公司于近期公布了其面向特定对象的年度发行计划，涉及到A股股票的上市公告书。在此背景下，本文旨在深入探讨和分析公司的财务会计信息。以下为详细报告：

一、资产负债表概览

公司的合并资产负债表展现了稳健的发展趋势。从资产总额来看，公司在过去的几年中持续保持了稳定的增长态势。与此负债总额也在合理范围内有所增加，表明公司在扩大业务规模的也有效地管理了财务风险。股东权益的持续增长体现了公司的盈利能力以及资本结构的合理性。

二、利润表分析

从合并利润表来看，公司在过去的几年里取得了显著的经营成果。营业收入持续增长，表明公司的市场地位和业务拓展能力在不断提升。营业利润和利润总额的增长趋势表明公司具有较强的盈利能力和良好的经营效率。归属于母公司所有者的净利润也呈现出稳健的增长态势，显示出公司的盈利能力在不断提升。

三、现金流量表概览

在现金流量表方面，公司经营活动产生的现金流量净额保持稳定。投资活动产生的现金流量净额虽然有所波动，但整体上保持在较为合理的范围内。筹资活动产生的现金流量净额也保持稳定增长，为公司的持续发展提供了有力的支持。现金及现金等价物净增加额虽然有所波动，但整体上保持在较为健康的水平，表明公司在现金流管理方面具有较强的能力。

四、主要财务指标分析

在主要财务指标方面，公司的流动比率和速动比率保持稳定，表明公司的短期偿债能力较强。资产负债率处于一个较为合理的水平，表明公司具有较强的债务偿还能力。应收账款周转率和总资产周转率保持在较为健康的水平，表明公司的营运能力较强。基本每股收益和稀释每股收益的增长趋势表明公司的盈利能力在不断提升。加权平均净资产收益率也呈现出稳健的增长态势。每股经营活动现金流量净额和每股净现金流量的指标反映了公司在现金流方面的表现。

中国核能电力股份有限公司在财务方面展现出稳健的发展趋势，具有强大的盈利能力和良好的财务状况。面向特定对象的年度发行计划有望为公司的进一步发展提供有力的支持。（五）管理层讨论与深度分析

中国核能电力股份有限公司的资产规模呈现稳健增长态势。公司的资产构成以非流动资产为主，占比超过85%，主要以固定资产和在建工程为主，反映了公司作为一个重资产行业的特性，专注于核电项目的投资、建设和运营，并大力拓展非核清洁能源产业。

在负债方面，公司的负债结构同样以非流动负债为主，占比稳定保持在较高水平。公司的负债主要由长期借款、应付债券及长期应付款等构成，显示出公司在长期融资方面的稳定性和能力。

公司的财务状况稳健，速动比率保持在较为合理的水平，负债水平和偿债能力均与同行业接近。本次发行将进一步优化公司的资产负债结构，提高公司的抗风险能力。公司的营业收入规模呈现整体上升趋势，反映出公司在市场上的强大竞争力和良好的发展前景。

在2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书中，详细阐述了本次新增股份发行上市的相关机构信息。其中包括保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司，法定代表人张佑君，以及保荐代表人黄艺彬、李婉璐等核心团队成员。还包括发行人律师北京中伦律师事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）以及验资机构等信息。

在保荐人的上市推荐意见部分，详细描述了保荐代表人黄艺彬和李婉璐的执业经历，他们在股权融资、资产重组等方面拥有丰富的项目经验。二人负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作，确保流程的顺畅进行。

中国核能电力股份有限公司2024年度定向增刊A股股票的保荐人意见

作为本次中国核能电力股份有限公司（简称“中国核电”）定向增刊A股股票的保荐人，中信证券深感责任重大。在深入研读公司法、证券法等相关法律法规的基础上，我们项目组进行了详尽的尽职调查，与发行人、律师及会计师进行了充分沟通。经过内核委员会的集体评审，我们认为中国核电符合向特定对象发行A股股票并上市的所有条件。

本次发行募集资金到位后，将极大地提升公司的盈利能力，为其长期发展注入新的活力。我们见证了公司不断追求卓越、持续发展的决心和实力。我们坚决保荐中国核电本次向特定对象发行A股股票并上市。

自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。所有相关文件，包括中国证监会的批复文件、保荐人的保荐书和工作报告、法律意见书、验资报告等均已备齐。

查询地点及时间已安排妥当，发行人和保荐人都欢迎各位前来查阅相关文件。我们期待与所有相关方共同见证这一重要时刻。

（以下无正文）

（本页为《中国核能电力股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书》之盖章页）

中国核能电力股份有限公司及中信证券股份有限公司共同盖章确认，年月日。

此次发行是中国核电发展的重要里程碑，标志着公司进入了一个新的发展阶段。我们坚信，这次发行将为公司未来的发展注入新的活力，推动公司走向更加辉煌的未来。