券商基金投顾“赛道”展开较量，财富管理转型

基金投顾试点业务蓬勃发展，多家券商产品上线，开启财富管理新篇章

随着基金投顾试点业务的开展迎来一年有余的里程碑时刻，我们欣喜地看到，目前已有七家试点券商的相关产品成功上线。这一变革标志着我国财富管理市场迈入新的发展阶段。

回溯至去年，中国证监会发布的《关于做好公开募集投资顾问业务试点工作的通知》正式开启了公募基金投资顾问业务的试点，为券商借助基金投顾业务进行财富管理转型提供了契机。今年三月，证监会正式批复首批七家券商开展基金投顾业务试点资格，如今这些券商的业务已全面落地。

其中，【】作为业内首家涉足基金投顾业务的券商，其负责人透露的数据显示，公司基金投顾签约客户数已超过四万五千户，业务总规模接近四十三亿元。更令人欣喜的是，盈利客户占比高达百分之八十。该公司的基金投顾策略分为五大核心策略，从稳健到进取型不等。这些策略旨在满足不同投资者的多元化需求。

中信建投证券在今年九月七日推出了其基金投资顾问服务品牌——“蜻蜓管家”。据公司投顾业务负责人王宁介绍，中信建投证券采取稳步推进的策略，逐步覆盖试点营业部。在策略选择上，该公司提供了多元化的选择，包括追求流动性、保值、增值以及高收益的六大策略。这充分体现了公司在满足客户需求方面的用心与努力。

尽管基金投资顾问业务展现出巨大的潜力与生机，但当前仍存在一些问题需要解决。买方投顾业务的壮大需要时间的沉淀和市场的培育，同时投资者的投资理念和风险意识也需要进一步加强引导和培养。然而从长远来看，以客户为中心，从买方的视角出发的基金投顾业务无疑是一个不可阻挡的发展趋势。

在此提醒广大投资者，投资市场充满风险，任何投资决策都需要谨慎对待。本文所提供的信息仅供参考，不构成任何投资建议。希望投资者在参与市场时，能够理性决策，做好风险管理。也请尊重原创，转载时请注明出处及作者。图源来自123RF。