快递价格战凶猛!加盟商叫苦不迭
“价格战一直在打,今年尤其猛烈,我们加盟商的日子是真不好过!”7月25日,《国际金融报》记者实地走访上海一家圆通速递加盟网点,该网点负责人李善良(化名,下同)对记者表示。
江苏昆山一名韵达加盟网点的老板陈维同样对记者感叹:“现在快递非常难做,我准备下个月把店关了,不做了。”
快递之难,源于通达系凶猛的“价格战”。
根据上市公司最新发布的经营数据,2019年6月,圆通单票收入为3.02元,同比下降10.89%;申通为2.85元,同比下滑8.36%;韵达为3.18元,同比增长95.09%。
一名业内观察人士分析称,韵达自2019年1月1日起,将派费服务收入纳入到快递服务收入内,从而推高了单票价格的数据表现。由于统计口径的变化,数据看似增长,但实际也在下降。
不只是6月,整个2019年上半年,通达系企业快递单票收入都处于持续下滑中。以圆通为例,2019年1-5月,其单票收入分别为3.44元、3.36元、3.26元、3.11元、3.02元,同比分别下降8.99%、14.15%、11.34%、11.63%、11.92%。
“价格战激战正酣,核心目的是为争抢市场占有率。短兵相接、残酷凶猛,冲击最大的莫过于快递加盟商。”一名业内人士表示,这轮价格战也是一次大洗牌,未来一到两年,快递行业或将呈现新的市场格局。
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李善良之“苦”
记者见到李善良时,他正在办公室核对上半年的账务。“去年上半年,我们营收大概200万元,今年到现在才不到150万。”营收的缩减源于收件价格持续下降,而总部公司又逐月提升收件量的KPI指标,这让李善良感到十分焦虑。
据李善良介绍,快递加盟网点的收入来源主要包含收件和派件两个方面,价格战主要是降低收件价,而这最终也会影响派件收入。在价格战的影响下,源头的收件价格越来越低,末端的派件收入也就愈发稀薄。
李善良对《国际金融报》记者表示,这几年价格战一直都在打,但今年的压价异常明显。“今年以来,我们好几个大客户都有人来挖,同行以单件降价一两毛来吸引客户,这对客户来说是个很大的刺激。”
在李善良看来,电商件本身利润稀薄,对价格异常敏感。如果快递发货价单件下降1角-2角,对那些每天发货上万件的大客户来说,成本就直接降低了1000-2000元,这就成了他们多出来的净利润。
对于同行低价抢客户的行为,李善良告诉记者:“我们也只能降价才能留住客户。电商件的收件价这几年一直在降。2016年,最低收件价还在5元上下徘徊,2017年就降为4元左右,去年开始又跌到3.5元。今年开年之后,价格进一步压到3元,前段时间甚至滑到2.8元。”
李善良表示,收件价持续下滑,而扫描费、面单费和中转费基本固定。所以,剩给网点的派件费也持续下滑,“从1.5元降到1.3元,再降到1.1元。”
对于持续的价格战,李善良感叹:“加盟商只能苦苦支撑。”拿他所在的网点来说,去年的净利润就已经缩水3成。今年的情况也不容乐观,能与去年持平就已经不错了。
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价格战之“源”
倍感焦虑的不只是李善良,陈维在接受《国际金融报》记者采访时表示,价格战是在经营成本(包含房租、人力成本等)逐年攀升的基础上打起来的,这对加盟商来说,可谓是雪上加霜。尽管快递公司会有补贴,但这必须是在达到一定的签收率、清仓率等KPI指标的前提下才能获得,“我们这种小网点基本没有希望”。
上海一家百世快递加盟网点的老板娘李欣向记者分析称,价格战的硝烟越来越浓,加盟制快递企业在产品体系、运输网络和服务质量上并没有明显的差异,而快递公司又想迅速抢占市场,最简单有效的办法就是降低价格。
一名接近圆通速递的知情人士向记者透露,圆通早在今年年初就召开了内部高层会议,明确表示今年要不惜一切代价来提升市场占有率,而价格战正是其主要策略。
李善良告诉记者:“不单单是圆通,实际上,通达系企业都已将提升市场占有率作为今年经营的指挥棒。”
中国物流学会特约研究员、知名快递专家杨达卿在接受《国际金融报》记者采访时表示,通达系快递企业大打价格战,主要源于三方面考量:一是通过低价竞争拓展市场;二是电商价格战的驱动使然,这导致快递价格战也难消退;三是快递企业需要短期业绩来迎合资本市场。
申万宏源研究发布的报告显示,2018年各家快递公司的单量排名分别是,中通>韵达>圆通>申通>百世。以A股三家快递公司为例,过去两年(2017年6月-2019年6月),韵达股份PE(市盈率)的平均数为29.1倍,圆通速递为26.2倍,申通快递为18.3倍。可以看出,单量最高的韵达股份获得了更高的估值。
杨达卿认为,市场占有率是评判估值的一个重要依据,这也是快递公司争抢市场的目的之一。
中国交通运输协会新技术促进分会专家委员解筱文则对记者称,以价格为导向的市场竞争,尽管利润率较低,但是可以增加业务体量,实现资源的更大整合,获得更多的发展先机。无论从市场发展环境看,还是从政策环境分析,规模化发展是快递业的必然发展趋势,中小型快递企业也将面临新的市场划分和整合重组的考验。
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快递业之“变”
价格战之下,市场风云突变。
陈维准备下个月将关闭网点;李欣告诉记者,“上个月好几家网点已支撑不下去,目前在跟总部公司沟通,可能将被收编”;李善良也对记者称,他的一个加盟商老板朋友最近在实行业务剥离,将原先收件量不多的区域切割出去,同时缩减了一半以上的快递员,用以降低成本。
快递业分析师赵小敏对《国际金融报》记者表示:“价格战首当其冲的是加盟商。一直以来,在加盟制快递企业里,总部公司不是特别关注加盟商的利益,至少在目前的情况下,总部的利益是放在第一位。”
赵小敏认为,在当前的降价环境下,加之成本攀升、技术门槛提高,加盟商会进入一个加速优化升级的过程。这种情况下,各种渠道会进行整合,网点数量会快速压缩。其中部分网点会被总部收编启动直营化,也有部分直接倒闭关门。最终留下来的是那些具备精细化管理的加盟商,并且规模会越来越大。
赵小敏称,价格战是一次大洗牌,预计未来一到两年,快递行业会有一个较大的结构变化,加盟制企业或将呈现新的市场格局。
杨达卿则认为,在未来相当长时间内,追求低价的中国消费者群体规模仍旧会很大。有此需求,便会有电商价格战,从而传导快递行业形成价格战。
“价格战会没完没了,只是打法会不同。它将从过去总部简单粗暴的隐形补贴来对冲损失,转向通过强化技术和管理投入,实现业务面的全局降本增效来对冲损失。”杨达卿表示,中国的消费升级如果全面进入高品质阶段,简单粗暴的价格战才可能逐渐退潮。通过提高效率、降低运营成本带来的理性价格战才会浮出。商业的本质是为盈利,整体来看,头部快递企业将会在价格战上边打边换道。
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