两只超百亿IPO巨无霸来了！有一只还100%中签？

　　热点前瞻

　　NO、01

　　【“巨无霸”邮储银行披露A股招股书】

　　6月28日，中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书，招股书显示，邮储银行A股发行数量将不超51.72亿股，不超过A股发行后总股本的6%，且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。这也意味着国有六大行“A+H”上市收官更近一步。

　　若以发行价格不低于2019年一季度末每股净资产5.49元测算，邮储银行此次A股上市可募资超280亿元，有望成A股今年最大规模IPO。今年尚未出现募资超过百亿元的IPO纪录。

　　据悉，邮储银行成功引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、FMPL、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯共十家战略投资者，并于2018年与摩根大通、FMP等签署深化战略合作协议。保荐阵容也甚是强大，四大联席主承销商，分别是：中金公司、中邮证券、瑞银以及中信证券。

　　NO、02

　　【科创板第一只“巨无霸”来了，超高中签率】

　　6月27晚间，证监会公告，同意中国铁路通信信号股份有限公司(简称“中国通号”)于科创板首次公开发行股票，成为第6家注册生效的科创板拟上市企业。

　　据悉，中国通号的控股股东为中国铁路通信信号集团，实控人系国资委，此次科创板IPO计划募集资金高达105亿元，高居141家科创板受理企业的融资规模之首。且105亿的募资金额也超越了99%的A股上市公司。

　　据招股书显示，中国通号本次发行股票数量上限高达21.97亿股，发行后的总股本上限将达109.87亿股，将成为科创板IPO中签率最高的新股。依据A股的打新规律预测，顶格申购中国通号的中签率或将达100%，但最终需要依据其网上发行数量确定。

　　NO、03

　　【科创板迎来注册发行首个高峰期】

　　6月28日，上交所发布第12次、13次科创板上市委审议结果，同意世纪空间、沃尔德、晶晨股份、嘉元科技4家公司首发上市申请。至此，已完成注册的公司达6家，25家公司正在排队注册。在业内人士看来，25家公司集结注册通道，接下来两周时间，科创板可能迎来注册发行高峰期。市场预计，上述31家公司有望成为科创板首批上市公司。

　　NO、04

　　【半年报预约时间表出炉】

　　上市公司2019年半年报预约披露时间出炉。

　　沪市：ST岩石预约7月10日拔得头筹，九华旅游、尚纬股份、水井坊分别预约7月17日、20日、23日；

　　深市：金运激光、银河电子、四方达将于7月16披露，金宇车城、首钢股份、中来股份将于7月19日披露。

　　据统计，截至本周，沪深两市共有450家上市公司发布2019年中报业绩预告，其中，业绩预喜公司家数达到200家，占比逾四成。

　　NO、05

　　【证监会核发2家企业IPO批文】

　　6月28日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：景津环保股份有限公司，北京值得买科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　据安永本周报告，今年上半年A股预计共有64家公司首发上市，筹资604亿人民币；新股发行通过率提高，通过率达88%，较去年同期提高39个百分点。与此同时，科创板的推出和注册制的试行，将推动下半年A股IPO市场保持活跃。

　　下周速递

　　全球市场

　　本周五美国三大股指集体上涨，银行股领涨。6月美三大股指悉数大涨，道指累涨逾7%，创2011年10月以来最大单月涨幅，标普500指数、纳指均创今年1月以来最大单月涨幅。

　　彭博美元现货指数出现6月份的第三次单周下跌，并创下2018年1月以来最大单月跌幅；该指数也创出2018年第一季度以来首次季度下跌。

　　由于市场预期美联储将放宽货币政策，取得2016年6月英国脱欧公投以来最大月涨幅，月线涨幅达8%。本季金价上涨9.1%，为2016年第一季度以来的最大季度涨幅。

　　本周8月原油期货价格累计上涨1.8%；6月份的WTI累计上涨9.3%；第二季度内，WTI原油累计下跌约2.8%。

　　仅供投资者参考，不构成投资建议

　　股市有风险，投资需谨慎

（文章来源：东方财富证券研究所）