机械设备:新能源车2.0时代 聚焦产业链龙头
财经新闻 2023-02-05 11:44www.16816898.cn股票新闻
2018年共销售汽车2803万辆(负2.76%),其中新能源汽车达126万辆(62%),新能源高端车销量占比大幅提升,产品升级趋势明显,特斯拉等高端品牌开始盈利,龙头车企经营好转。随着产品日益成熟、电池能量密度提升、消费者接受度上升、非限购城市销量提速及高端车型占比提升,产业进入2.0阶段:产品力是竞争的核心要素,供给创造需求,一线厂商更快成长。
动力电池:从需求端看,中长期看动力电池天花板远未到达。从供给端看,结构优化、龙头份额进一步提升。
锂电设备:1)行业天花板较高,存在较大增长空间:按动力电池一线厂商产能规划测算,预计2018-2020年锂电池设备市场空间484亿元,按新能源车渗透率等测算,中性预计2018-2020年锂电池设备市场空间约469亿元。2)竞争格局好:a、国外率先起步、国内后发居上:涂布机、卷绕机等核心设备国内企业已占据主导地位;b、各环节核心设备供应商集中度高,先导是产业链龙头:前道龙头璞泰来、科恒、赢合、中道龙头先导、后道龙头先导、杭可;3)行业集中度不断提升:设备是决定电池安全性及一致性最核心的要素之一,竞争格局持续向最优秀龙头企业集中,并购加速这一过程:先导+泰坦、赢合+雅康、科恒+浩能。
投资建议:推荐捆绑优质大客户的设备龙头企业先导智能、赢合科技。
(文章来源:证券市场红周刊)
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