[2018-08-28]鹏鼎控股(002938 )新股发...

　　鹏鼎控股(002938 )新股发行介绍 出处聚源数据时间2018-08-28 12:30

　　鹏鼎控股(603297 )新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 主承销商(保荐人) 发行数量不超过23114.3082万股 市 盈 率 发行对象符合资格的询价对象以及在深交所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外) 发行方式采用向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式,或采用中国证券发行监管部门批准的其他发行方式 发行价格 网上申购上限 网下申购上限16180.3082万股 网上申购日期2018年9月5日 网下申购日期2018年9月5日 网上缴款日期2018年9月7日 网下缴款日期2018年9月7日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 （一）本次发行募集资金数额及投资项目 经公司2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会及2018年8月1日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过,公司拟将所募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目 项目名称 投资总额（万元）拟使用募集资金额（万元）项目实施主体 项目备案文号环境影响评价审批文号土地文件 庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目300,000.00 240,000.00 庆鼎精密 淮安经济技术开发区管理委员会《批复确认信息》（项目代码2017-320850-39-03-526144）淮环分开发【2017】039 号苏（2016）淮安市不动产权第 0072931号；苏（2016）淮安市不动产第 0072914 号；苏（2017）淮安市不动产权第0053250 号 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目240,000.00120,122.84宏启胜冀秦区备字【2017】208号秦开环建书【2017】第9号秦籍国用(2016)第秦开029号;冀(2017)秦开不动产权第0000923号 合计 540,000.00 360,122.84 - - - - 若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足以上投资项目的资金需求,则不足部分由发行人通过银行贷款或自有资金等方式解决;若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金,则发行人将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。 如果本次发行募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致,发行人可根据上述投资项目实际进度的需要,以自有资金或银行贷款先行投入,待本次发行募集资金到位后置换先行投入的资金。 四、主要财务指标 项目 2018.03.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流动比率 1.53 1.33 1.38 1.45 速动比率 1.28 1.11 1.20 1.30 资产负债率（母公司） 22.61% 31.95% 40.63% 41.47% 无形资产（扣除土地使用权）占净资 产的比例 0.09% 0.08% 0.12% 0.14% 归属于公司股东的每股净资产（元） 6.00 5.90 6.04 6.11 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 应收账款周转率（次/年） 1.07 4.47 4.73 4.66 存货周转率（次/年） 1.97 9.93 10.60 11.68 息税折旧摊销前利润（万元） 59,177.17 351,642.49 240,134.95 293,077.42 归属于公司股东的净利润（万元） 17,901.61 182,732.13 100,398.25 152,602.38 归属于公司股东扣除非经常性损益 后的净利润（万元） 14,627.55 161,595.64 93,974.47 143,565.58 利息保障倍数 11.47 30.10 32.01 41.78 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.25 0.85 1.02 1.73 每股净现金流量（元） 0.28 -0.23 -0.42 0.99 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为 2,080,287,734 股，本次拟公开发行不超过 231,143,082 股社会公众股，占发行后总股本比例不低于 10%。按照最大发行规 模测算，则本次发行前后公司的股本结构如下 股东 本次发行前 本次发行后 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例 有限售条件的流通股 2,080,287,734 100.00% 2,080,287,734 90.00% 无限售条件的流通股 - - 231,143,082 10.00% 合计 2,080,287,734 100.00% 2,311,430,816 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）主营业务 发行人主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。多年来,发行人以“发展科技、造福人类,精进环保、让地球更美好”为使命,遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略,致力于与世界一流客户合作,运用先进的研发技术,配合高效率、低成本的运营手段,构建体系完善、布局合理的产供销体系,打造“效率化、合理化、自动化、无人化”的四个现代化制造工程。目前,发行人的制造基地分布于深圳、秦皇岛、淮安及营口,服务半径覆盖中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国及越南等地,可以为全球客户提供快速、高效的优质服务,已成为业内极具影响力的重要厂商之一。 （二）主要产品 发行人专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务,根据下游不同终端产品对于PCB的定制化要求,可以为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同,发行人的PCB产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。

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