[2018-08-29]雅运股份(603790)新股发行介绍

　　【、】(603790)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-08-29 16:15

　　雅运股份(603790)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海雅运纺织化工股份有限公司 主承销商(保荐人)： 发行数量：3680万股 市 盈 率：15.83倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人和其他投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象。 发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购向持有上海市场非限售A股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。 发行价格：10.98元/股 网上申购上限：1.3万股 网下申购上限：2300万股 网上申购日期：2018年8月30日 网下申购日期：2018年8月30日 网上缴款日期：2018年9月3日 网下缴款日期：2018年9月3日 二、网下发行 （一）参与对象 经发行人和主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为4,978个,其对应的有效报价总量为3,970,630万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 （二）网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年8月30日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格10.98元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过800万股(申购数量须不低于200万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2018年8月30日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据2018年8月22日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2018年9月3日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2018年9月3日(T+2日),发行人和主承销商将在、《互联网》、和上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2018年9月3日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2018年9月3日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协 会登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603790,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写 “B123456789603790”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2018年9月5日(T+4日)在《上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2018年9月5日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商于2018年9月4日(T+3日)通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并 出具专项法律意见书。 2、主承销商特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总 股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网 上申购新股。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下 投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 （一）募集资金金额 公司本次拟公开发行股票数量不超过3,680万股,占发行后总股本的25.00%,募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 （二）募集资金使用计划 本次募集资金投资项目按轻重缓急排列具体如下： 项目名称 项目总投资（万元）募集资金投入额（万元）项目备案情况 新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产项目 16,910.22 16,910.22太港管投备【2016】20号 服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目 2,579.30 2,579.30徐发改产备 【2016】90号 互联网客户色彩一体化解决方案新建项目 2,800 2,800 徐发改产备 【2016】92号 营销服务网络建设项目新建项目 2,760 2,760徐发改产备【2016】91号 补充流动资金 10,000 10,000 —— 合计 35,049.52 35,049.52 募集资金投资项目合计总投资额为35,049.52万元。其中“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”是对现有主要产品纺织助剂的产能提升项目。公司通过本项目的建设,扩大生产场地,增加新的生产作业线,增添生产设备和储存设施,将使公司节能环保纺织助剂和高性能生态纺织助剂的产能得到较大提升,品质和可靠性得到进一步提高。2018年1-6月,公司纺织助剂产品总产量为10,358.63吨,自产产量为7,045.81吨,纺织助剂自产产量占公司纺织助剂总产量比重较高。“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”实施后,公司纺织助剂的生产模式不会发生变化,随着公司募投项目的投产,公司纺织助剂的自产比例将有所提升。 “服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”是对原有品牌服务网络进行升级改造,并在全国主要城市和客户密集城市建设新的服务网点,进一步扩大公司ATS(服装品牌及面料商服务部门)现有优势;“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”是公司在现有色彩网数据库的基础上进行开发建设相关平台,进一步为客户提供色彩一体化解决方案;“营销服务网络建设项目新建项目”将对原有国内营销服务网络进行升级改造,并着重在广东、福建两省重点扩建和新建的营销技术服务网点,同时将对现有的南亚、东南亚市场营销服务网络进行升级改造。上述募集资金项目不涉及对公司生产模式的改变,募集资金项目实施后公司生产模式不会发生变化。 本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，提升公司的生产能力，提 高技术创新能力和销售服务能力，开拓客户资源，保持并提升公司在行业中的竞 争地位，从而进一步提高公司的持续发展能力。 募集资金到位前,公司可以根据市场环境及实际需要,以自有资金先行投入上述项目;募集资金到位后,将优先置换先期已投入的资金。 四、主要财务指标 项目 2018年6月30日(2018年1-6月)2017年12月31日(2017年)2016年12月31日(2016年)2015年12月31日(2015年) 流动比率 3.86 3.86 3.00 3.15 速动比率 2.24 2.28 1.75 1.77 存货周转率（次） 1.10 2.18 2.27 2.54 应收账款周转率（次） 2.21 4.10 3.80 3.56 资产负债率（母公司） 23.63% 22.56% 29.00% 29.97% 息税折旧摊销前利润（万元） 9,918.10 15,360.57 13,148.02 10,383.22 利息保障倍数（倍） 55.76 60.59 32.74 19.76 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.07 0.72 0.98 0.76 每股净现金流量（元） -0.26 0.37 0.35 -0.09 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损 益前） 12.05% 20.66% 20.02% 16.92% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损 益后） 10.93% 18.53% 18.88% 16.06% 每股收益（扣除非经常性损益前）（元） 0.70 1.03 0.86 0.64 每股收益（扣除非经常性损益后）（元） 0.63 0.92 0.81 0.61 无形资产(土地使用权除外)占净资产的比 例 0.23% 0.27% 0.33% 0.38% 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后股本情况 公司拟首次公开发行人民币普通股不超过 3,680 万股，公开发行股票的总量 占公司发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次公开发行股票的最终数量由 公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。 假设公司本次发行 3,680 万股，则公司本次发行前后的股本结构如下： 发行前 发行后 股东名称 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例 谢 兵 37,756,800 34.20% 37,756,800 25.65% 顾喆栋 29,808,000 27.00% 29,808,000 20.25% 郑怡华 20,948,400 18.98% 20,948,400 14.23% 许贵来 8,418,000 7.63% 8,418,000 5.72% 琪誉投资 3,919,200 3.55% 3,919,200 2.66% 许雅昕 2,898,000 2.63% 2,898,000 1.97% 曾建平 2,208,000 2.00% 2,208,000 1.50% 刘海林 1,104,000 1.00% 1,104,000 0.75% 洪 彬 1,104,000 1.00% 1,104,000 0.75% 陈东亮 524,400 0.48% 524,400 0.36% 徐雅琴 496,800 0.45% 496,800 0.34% 熊 粤 496,800 0.45% 496,800 0.34% 徐田刚 496,800 0.45% 496,800 0.34% 成玉清 220,800 0.20% 220,800 0.15% 本次拟发行社会公众股 - - 36,800,000 25.00% 合计 110,400,000 100.00% 147,200,000 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类,染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等;纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时,向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。 公司产品系列丰富,染料系列拥有雅格素棉用活性染料系列,雅格赛特、尤纳素羊毛及尼龙用染料系列,雅特隆涤纶用分散染料系列等;纺织助剂系列拥有雅洁瑞、欧诺兰等前处理剂系列,雅可赛、匀可灵、雅可印等染色及印花助剂系列,雅可舒、海之威等后整理剂系列,共约400多个染料品种和近300个助剂品种,在行业内享有较高的声誉。公司的产品和服务遍布浙江、江苏、山东、福建、广东、孟加拉、巴基斯坦、印尼、土耳其、越南等印染企业集中的国家和地区。此外,公司还为李宁、361°、特步、匹克、马克华菲、柒牌、ZARA、Target、宜家、JCPenny等国内外纺织服装知名品牌提供染整技术服务。公司自设立以来,一直从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务,主营业务未发生变化。

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