| 发行状况 | 债券代码 | 118004 | 债券简称 | 博瑞转债 |
| 申购代码 | 718166 | 申购简称 | 博瑞发债 |
| 原股东配售认购代码 | 726166 | 原股东配售认购简称 | 博瑞配债 |
| 原股东股权登记日 | 2021-12-31 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1340 |
| 正股代码 | 688166 | 正股简称 | 博瑞医药 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.65 |
| 申购日期 | 2022-01-04 周二 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2021年12月31日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 |
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月31日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 |
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 36.08 | 正股市净率 | 9.34 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 35.68 |
| 转股价值 | 101.43 | 转股溢价率 | -1.41% |
| 回售触发价 | 24.98 | 强赎触发价 | 46.38 |
| 转股开始日 | 2022年07月11日 | 转股结束日 | 2028年01月03日 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
| 回售原因 | - | | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.65 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 上市日 | - | 退市日 | - |
| 起息日 | 2022-01-04 | 止息日 | 2028-01-03 |
| 到期日 | 2028-01-04 | 每年付息日 | 01-04 |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。 |
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-01-04 周二 | 中签号公布日期 | 2022-01-06 周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |