股票型基金调仓多久一次,基金什么时候调仓

财经新闻 2023-02-06 02:53www.16816898.cn股票新闻

    股票型基金调仓多久一次?

  事实上,基金调仓的周期并不是固定的,基金是否调仓主要由基金经理决定,如果基金投资的股票状况良好,那么基金经理可以选择不做调整。基金经理以及其团队和机构会根据基金的投资策略和市场情况来决定,他们可以随时调整自己的持仓。然而,持仓的情况通常每季度更新一次,通常在每个季度结束后的15个交易日内。

  一般来说,由于市场的波动,各种资产的起伏,或者是增长方向的偏差,那么基金经理就会对当前的市场进行判断,如果认为当前的持仓在未来的市场中无法发展,就会进行调仓。

  调仓不仅是为了找到一个好的赛道、好机会来增加利润,也是为了通过尽可能调整结构来规避风险。对于股票投资者来说,由于基金机构更专业,获得的信息更准确、更丰富,从业人员的专业知识更高,所以每当一些优秀的基金宣布调仓时,都有很大的参考价值。

  基金什么时候调仓?

  首先,投资策略的再平衡。

  基金运作一段时间后,由于市场波动,各类资产涨跌不一,或者增长方向偏离,所以各类资产的占比也会偏离预设的中心比例。此时,结合投顾团队对当前市场的判断,如果认为这种偏离不利于组合未来的稳定运行,将调整持仓比例,使其回到相对均衡的水平。

  其次,短期战术调整。

  市场变幻莫测,如果投顾团队判断当前短期市场存在重大机会或风险时机,需要相应调整组合结构,抓住机会或规避风险。

  比如公共卫生事件发生后,很多投顾团队人判断短期内对经济的影响很大,而另一方面,医药行业增长的确定性和避险的对冲属性增强,因此医药行业相应增加,顺周期价值风格降低。

  第三,长期战略调整

  一般基于长期视角,部分资产的观点发生较大变化,投资组合也会相应进行结构性调整。

  如果市场存在较大的下行风险,投顾团队将调整投资组合内的风格、行业等,力求在市场下行的情况下,使投资组合相对于更广阔的市场有更稳定的表现。

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