金博发债怎么样会破发吗，湖南金博碳素股份有

　　现在可转债申购相对来说比较火爆，在7月23日申购的金博转债也是非常受到欢迎的，虽然这一数量不大，不过和新股不同的是可转债的中签是比较容易的，对于进行网上申购还是不错的，而金博转债申购之后更多的投资者要关注的还是金博转债怎么样会破发吗。

　　：107.62元

　　预计上市首日溢价率：12%左右

　　分析：债券评级较差，转股价值较高，当前溢价率较低，参考已上市的中金转债、楚江转债，预计金博转债上市首日价格在121元附近。破发概率较小。

　　金博电力科技股份有限公司做什么

　　公司自成立以来，以先进碳基复合材料及产品低成本制备关键技术为目标，组织成立了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队，围绕碳纤维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开发技术、先进碳基复合材料产品设计等关键技术进行自主创新与工艺技术攻关。通过多年的锤炼，该研发创新团队在先进碳基复合材料的科学研究、工程化设计与制造方面形成了强大的研发能力，其研发的产品与工艺获得了 65 项专利授权，公司也因此而成为国家知识产权优势企业、国家火炬计划重点高新技术企业等。公司研发人才团队 2016 年被湖南省委组织部、人事厅、科技厅等部门认定为新材料创新团队，首席科学家廖寄乔获得湖南省青年科技创新杰出奖、“十二五”国家科技重点专项（高性能纤维及复合材料专项）专家组专家、“十二五” 科技部 863 计划新材料技术领域“高性能纤维及复合材料制备关键技术”重大项目总体专家组专家、2018 年湖南省 121 创新人才培养工程第一层次专家等称号。

　　　行业市场需求情况

　　1、行业市场需求情况

　　单晶拉制炉、多晶铸锭炉热场系统用于晶硅制造产业链的前端，是单晶硅棒、多晶硅锭制造的核心部件，对单晶硅、多晶硅的纯度、均匀性等品质具有关键性的影响。硅片的下游应用（包括光伏电池组件、半导体芯片、电子元件等）发展迅速，直接带动了上游晶硅制造产业的快速发展。公司产品主要用于光伏晶硅制造的单晶拉制炉、多晶铸锭炉，部分产品用于半导体晶硅制造领域，所处产业链情况如下图所示：

　　（1）光伏行业即将迎来全面平价上网时代，发展空间巨大

　　我国可再生能源开发利用规模占比目前仍较低，以光伏为代表的可再生能源开发利用规模占比预计快速增长在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。根据国务院新闻办公室发布的《新时代的中国能源发展》白皮书，2019年煤炭消费占能源消费总量比重为57.7%，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为23.4%，非化石能源占能源消费总量比重达15.3%。

　　2020 年 9 月 22 日，中国“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。2020 年 12 月 12 日，在气候雄心峰会上强调：“到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。”

　　（2）光伏行业投资持续增加，主要光伏晶硅制造企业积极扩产，进一步提升了对公司产品的需求

　　2020 年 12 月 12 日，在气候雄心峰会上宣布，到 2030 年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右。根据《中国光伏产业发展路线图》（2020 年版），为达到此目标，在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在 70-90GW 之间；“十四五”期间，我国地面光伏系统的初始全投资成本为 3.37 元/W 至 3.81 元/W，工商业分布式光伏系统初始全投资成本为 2.85 元/W 至 3.24 元/W。按照平均 3.32 元/W 测算，“十四五”期间，我国光伏系统的投资额将在 2,320.50 亿元至 2,983.50 亿元之间。为满足持续增长的光伏装机需求，抓住市场发展机遇，光伏行业内的主要企业积极扩产，根据中国光伏协会数据统计，2020 年我国光伏各环节上市公司融资规模 682 亿元，较 2019 年我国光伏各环节上市公司融资规模 180 亿元增长 279%；2020 年我国光伏各环节上市公司融资数量 33 项，较 2019 年我国光伏各环节上市公司融资数量 10 项增加 230%。

　　可转债破发后如何做

　　关于可转债破发的逻辑这个问题，其实也比较复杂，首先呢，要搞清楚一个问题。破发是指跌破发行价，而不是上市首日的开盘价，有些人搞不清，认为上市首日开盘120元，后面几天跌到了110元，就认为破发了。

　　其实并非如此，破发指的是跌破发行价，而所有可转债的发行价是100元！100元！100元！

　　因为债券的面值是100元，也就是不管你在市场上用多少钱买的可转债，在最后到期日的时候，都会拿到100元。尽管结果如此，过程中，破发还是有可能的。但是只要最终不出现债券违约，公司一定会按照100元还本付息。

　　所以第一种一定会破发的情况是，公司要退市且债券一定会违约。

　　为什么要公司退市呢？道理很简单，现在公司发行可转债的目的是融资，替代了以前的定增。本质上，上市公司是希望转债的投资者转股，而不是想还钱。

　　因此只要不退市，即便股价大跌，总有各种办法，能让转债价格回到100块，而一旦行情好了，转债就会跟随股价上涨。

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