60家基金三季度业绩初定 中小公司包揽前三后三

财经新闻 2023-01-08 21:47www.16816898.cn股票新闻
摘要:距离三季度结束只有4个交易日,偏股基金净值异动几率不大,业绩最接近的基金实现4天翻身也有相当难度。可以说,基金公司三季度业绩榜单已基本排定。 据《证券日报》基金周刊最新统计,截至9月21日,60家基金公司旗下偏股基金净值7月以来平均回报率均跑赢同期...
距离三季度结束只有4个交易日,偏股基金净值异动几率不大,业绩最接近的基金实现4天翻身也有相当难度。可以说,基金三季度业绩榜单已基本排定。

  据《证券日报》基金周刊最新统计,截至9月21日,60家基金公司旗下偏股基金净值7月以来平均回报率均跑赢同期上证指数,并且业绩前三甲和后三名公司资产净值规模均处于后1/2水平。

  专家表示,资产规模相近的公司回报率悬殊很大,这与仓位控制、择股能力密切相关,也与基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准等因素有关。

  天治、华商、东吴

  攻占业绩前三甲

  据《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计,截至9月21日收盘,7月以来60家基金公司净值平均回报率为15.64%,与同期上证指数8.05%的累计涨幅相比,领先7.59个百分点,相当于超越大盘94.29%。天治、华商、东吴三甲基金公司业绩表现最牛,56个交易日回报率超过20%,跻身三季度基金公司业绩排行榜前三名。

  具体来看,天治基金业绩最好,旗下偏股基金净值平均回报率为25.34%,是同期上证指数收益率的3.15倍,跑赢同期偏股型基金平均业绩的62.33%。该基金公司二季度末资产净值35.91亿元,排名第57名,是一家名副其实的小型基金公司。天治旗下有天治创新先锋股票、天治品质优选混合两只偏股基金,截至9月21日单位累计净值分别为1.3856元、3.4512元,7月份以来净值增长率分别为28.92%、21.76%。其中,天治创新先锋股票成功摘得同期偏股基金业绩冠军桂冠,天治品质优选混合也成功跻身同类基金业绩排名前20名。

  华商动态阿尔法混合、华商盛世成长股票、华商领先企业混合三只偏股基金7月份以来净值平均回报率为21.9%,顺利将华商基金推上业绩排行榜亚军宝座。值得注意的是,华商基金二季度末资产净值187.36亿元,排名第33名,在60家基金公司中资产规模处于中游水平。华商动态阿尔法混合、华商盛世成长股票两只基金净值回报率分别为23.85%、23.14%,在可对比的偏股基金中分别位居第七、第十名;华商领先企业混合同期净值回报18.72%,跻身前1/5排名。

  摘得业绩季军的公司是东吴基金,85.66亿元的资产净值排名第46名,是典型的中小型基金公司,该基金旗下4只偏股基金三季度平均回报率20.62%。东吴行业轮动股票以27.2%的净值增幅位居可对比偏股基金第三名;东吴嘉禾优势精选混合、东吴双动力股票、东吴新经济股票三只基金同期回报率分别为20.67%、19.9%、14.71%。

  金元比联、万家、宝盈

  三季度业绩垫底

  虽然资产净值处于同一规模水平,金元比联、万家、宝盈三家基金公司则没那么幸运,旗下偏股基金业绩表现欠佳,令三家基金公司整体业绩垫底。

  金元比联旗下两只股票型基金金元比联价值增长、金元比联核心动力,截至9月21日单位累计净值分别为0.926元、0.965元,7月以来净值回报率分别14.6%、8.18%,均处于业绩后1/2水平。值得注意的是,金元比联核心动力在2010年2月11日新设立,在7月中旬建仓期满,由于采取缓慢建仓策略(二季度末股票市值占基金净值比47.91%)在7月份的反弹行情收益较低。金元比联二季度末资产净值为30.39亿元,在60家基金公司中排名第59名,可谓地地道道的小型基金公司。

  万家旗下唯有万家精选股票一只偏股基金,7月以来10.95%的净值回报率位居可对比偏股基金排行榜后30名,该基金公司回报率位列倒数第二。

  宝盈旗下有4只偏股基金,包括1只封闭式基金,其中宝盈泛沿海增长股票以1.85%的回报率在可比的偏股基金排行榜中倒数第一,其实该基金在上半年份额净值增长率为-31.24%,远远跑输同期业绩比较基准收益率-21.55%,在同类基金中业绩排名也倒数第一。宝盈策略增长股票三季度回报率10.57%,在同类基金中排名倒数第25名。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by