万科之争升级 刺激相关概念走强

  经过此前两周的下跌后，本周沪指有所企稳，全周窄幅震荡，仅下跌0.09%；深证成指本周微幅反弹，全周涨0.12%；创业板指周跌0.63%。  

  值得注意的是，本周沪深两市的成交金额均大幅减少。沪市周成交金额仅7658亿元，环比大降近三成；深市周成交金额11632亿元，环比降逾三成。  

  万科股权之争升级  

  万科A在7月4日复牌后，股价先是连续两个一字跌停，随后一路震荡下行，累计跌幅超过三成；不过，从上周起，万科A的股价悄然展开反弹，当周涨幅接近3%。本周万科A继续反弹；受恒大买入万科股权的消息影响，万科A周四午后强势拉升，收盘封住涨停，本周五，万科A继续大涨逾6%，全周累计涨幅超过22%。  

  从万科A周四的盘后交易公开信息来看，广州地区的券商营业部是买入主力。第一创业证券广州猎德大道证券营业部买入超过9亿元，西南证券广州天河路证券营业部买入超过8亿元，安信证券广州猎德大道证券营业部买入超过4亿元；卖出方面，有两家机构合计卖出接近3亿元。  

  恒大买入万科股权的消息还刺激其他一些概念股走强，比如嘉凯城周五以涨停价开盘，盘中虽打开涨停板，但午后又再度封住涨停。  

  消息面上，中国恒大周四在港交所发布公告称，截至8月4日，公司通过其附属公司在市场上收购共5.17亿股万科A股，占万科已发行股本总额约4.68%，总代价为91.10亿元。  

  上海国资改革概念崛起  

  上海国资改革概念是本周持续性相对较强的热点，全周来看，长江投资涨逾两成，第一医药、强生控股、华谊集团、嘉宝集团等均涨逾一成。  

  消息面上，8月2日，《人民日报》头版刊文肯定上海全方位推进国资国企分类改革、深化国有企业改革的思路和成果。  

  长城证券称，上海国资整体实力强，改革动力足；国企改革推进积极、政策频出；改革模式多样，重点和看点多。建议关注四类上市公司，第一，整体上市预期：上海电气、云赛智联、申能股份、金枫酒业、兰生股份。第二，员工持股：上汽集团、华域汽车、上港集团、上海建工。第三，治理结构改善：飞乐音响、嘉宝集团、上海医药、锦江投资。第四，壳资源公司：氯碱化工、三爱富。  

  江苏银行走强激活银行股  

  江苏银行本周二上市，当日涨44%；周三、周四，江苏银行继续一字涨停；周五，江苏银行一度打开涨停板，不过经过震荡后，在周五早盘再度封住涨停，全日换手率超过47%，成交金额超过64亿元。  

  从周五的盘后交易公开信息来看，当日买入江苏银行金额最大的前五席位均是券商营业部，其中，兴业证券杭州清泰街证券营业部、安信证券梅州新中路证券营业部均买入超过1亿元；银河证券福州证券营业部买入超过8400万元。卖出方面，光大证券宁波解放南路证券营业部与两家机构均卖出超过3000万元。  

  江苏银行经过周五的再度涨停后，最新动态市盈率超过12倍，是所有银行股中最高的个股。其他银行股中，多数个股的最新动态市盈率为5倍或6倍。江苏银行的大涨也激活了其他银行股，本周五，银行板块逆市涨逾1%，除江苏银行涨停外，宁波银行、南京银行均涨逾2%，民生银行、华夏银行、中信银行、北京银行均涨逾1%。  

  财富证券认为，目前银行板块估值仍处在低位，市净率依然维持破净状态，江苏银行的上市并未立刻带来银行股估值的提升，而且在目前的市场环境下，也许保持稳定才是最好的状态。监管层对风险的严控态度从长期来看有利于银行资产质量的提升，不良资产的化解还需要一个过程，但目前的市场估值基本已经反映了悲观预期，抱残守缺等待化蝶也是一种投资定力。  

  石墨烯概念也活跃  

  本周次新股也表现活跃，表现最好的是名家汇。继上周涨逾一成后，名家汇本周继续走强，全周累计涨幅超过三成。  

  石墨烯概念股本周表现也较为活跃，例如东旭光电在经过调整后本周再度拉升，全周涨幅超过一成。其他个股中，宝泰隆、珈伟股份周涨幅也超过一成，方大炭素、华丽家族表现也较为强势。  

  22只个股周涨逾两成  

  个股方面，本周有22只个股周涨幅超过两成。不过多数为近期上市的次新股。剔除近期上市的次新股后，廊坊发展周涨逾四成，嘉凯城、长江投资、天润数娱、万科A、浙江东日、金科娱乐、金字火腿等周涨幅均超过两成。