稀有金属行业:新能源汽车销售旺盛 磷酸铁锂增
新能源汽车销售旺盛,磷酸铁锂增速明显
3 月新能源汽车乘用车销售18.80 万辆,环比上涨99.1%,同比增长288.4%。3 月动力电池装车量为9.0GWH,同比上升224.8%, 环比上升61.3%,装机量整体同环比均呈现大幅上涨的趋势,磷酸铁锂电池增速明显。
短期供给受限,推动碳酸锂价格上行
智利为全球第二大锂供应国,2020 年我国进口碳酸锂中智利占比74.08%,为中国海外碳酸锂最主要来源。智利短期供给的中断,考虑到运输时间,预计5 月初或将出现碳酸锂进口大幅下降,进而推动碳酸锂价格的持续上行。
锂精矿市场拐点已经大概率确定,价格预计将会随着国内锂盐价格上涨至 700 美元/吨,进而进一步刺激锂价的上行。而对于下游加工行业的锂盐也会水涨船高,届时拥有资源的企业将受益。建议关注:雅化集团、赣锋锂业等。
钴相对淡季,整体窄幅波动
二季度传统采购淡季来临,数码3C 采购需求订单下滑,动力、小动力采购需求订单基本维持,钴原料供应环比一季度转好,因此整体钴价走弱。但结合前期钴中间品价格较高、国内钴原料库存仍有缺口,钴价下行空间有限。建议关注:华友钴业、寒锐钴业。
环保趋严,钨价小涨
近期矿山复产伊始,加之江西、湖南主产地环保督察影响,原料端供应缩量,钨精矿流通匮乏,供应商成本支撑下捂货待涨。虽下游对高位报价接受程度不高,但仍有刚需进场支撑,预计后期钨价小幅上调。建议关注:中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业、厦门钨业。
风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险,疫情反复的风险,库存大幅增加的风险。(天风证券)
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