打务实牌 券商点兵4只“业绩确认”股

　　利空预期正在加剧！

　　周五的收阳并没有给市场带来一丝松懈。本周大盘走得异常 “难受”，年线就像厚厚的阴云徘徊在上空，成了大盘一道难以逾越的坎儿。周三尾市机构在股指期货上做空，早早就确定了周K线收阴的命运，萎缩的成交量也说明市场交易的意愿正在不断减弱……

　　本周，市场热点较之以前少了许多，“题材满天飞”的场景早已不在，而券商的观点也发生着变化，摒弃了之前寻找热点的思路，关注点再一次回归基本面。在这种空方占据优势的市场中，打“务实牌”或许才是最佳的选择。

　　券商看好4只“业绩确认”股

　　本周被点评最多的要数圣农发展（002299）（002299，收盘价32.35元），因为公司成为了“肯德基 麦当劳”供应商。

　　12月7日，圣农发展公布与美国莱吉士公司共同投资2亿元设立中外合资经营企业 “福建福圣农牧发展有限公司”，圣农发展占51%股权。莱吉士公司控股股东OSI集团是美国一家在全球21个国家拥有45家工厂的国际食品集团，与麦当劳合作关系超过55年，为其全球88%的餐厅提供产品和服务。新建的合资公司有望成为麦当劳在中国的鸡肉一条龙原料供应商。

　　申银万国表示，这是该公司继2009年成为肯德基占领合作伙伴以来的又一突破。根据申银万国统计，麦当劳在中国发展迅速，店面从2004年的600家扩展到2009年的1137家，接近翻番，而在未来3~5年，麦当劳计划将门店数再翻一番。

　　湘财证券为圣农发展算了一笔账，合资公司计划3年产能达到6000万羽，加上公司原来的产能扩张方案，该公司2013年肉鸡产能将达2.52亿羽，是目前9600万羽的2.63倍。一般情况下，单只鸡的净利润为3元，预计2013年公司净利润可达7.56亿元。在巨大的成长机遇预期下，该券商上调对公司的评级至“买入”。

　　给予该公司“买入”评级的还有申银万国、齐鲁证券和华泰联合等。

　　广发证券（000776）本周关注的是中华企业（600675）（600675，收盘价7.98元）资产收购所释放的积极信号。该券商认为，此次资产收购体现了大股东对上市公司发展的支持，上市公司很可能被打造成为大股东旗下房地产业务的整合平台。

　　申银万国表示，收购事宜对中华企业未来净利润和RNAV（重估净资产）的影响较为正面，预计此次收购将增厚公司RNAV为1元，为公司2011年和2012年贡献利润3300万元和8600万元，对应每股增厚0.03元和0.08元。考虑适当的资产注入预期，该家券商预计公司合理股价为11元，按照停牌价7.18元来算，修复空间为50%，故上调公司评级至“增持”。

　　中国玻纤（600176）（600176，收盘价22.67元）控股子公司宣布从2011年1月1日起上调玻璃纤维产品出厂价7%~12%。

　　将中国玻纤评级上调为“买入”的华泰联合认为，全球玻纤行业呈寡头垄断格局，10月下旬PPG在北美地区提价15%，公司此次提价7%~12%，属顺势而为。该券商测算，公司目前产品价格为5400~5600元/吨，提价后将变为5800~6200元/吨，距离上一轮景气高点7000元/吨的价格仍有10%左右的空间。目前玻纤或进入新一轮景气周期，继续看好未来价格上涨的趋势。该券商给予其“推荐”评级。

　　精功科技（002006）（002006，收盘价42.50元）的一份合同引起了东兴证券极大的关注。

　　11月27日，精功科技公布与江苏协鑫硅材料科技发展有限公司签署150台（套）多晶硅铸锭炉及辅助配套设备合同，以满足江苏协鑫1.4GW铸锭项目。此合同涉及金额4.02亿元，2011年6月30日前交付完毕，预付款8020万元。

　　东兴证券认为，4亿元的巨额合同，无疑已经锁定了明年的业绩。该公司作为多晶硅淘金热中的 “卖铲人”，无疑是近年光伏产业扩张中的率先受益者。未来公司新能源业务所占比重将从今年的22%左右，迅速提升到明年的65%和后年的73%左右。该券商预计精功科技2010年每股收益0.43元，给予目标价46元，强烈看好该公司未来增长，给予“强烈推荐”评级。