严牌股份转债动态更新（2025）：股份转换计划揭晓

关于严牌股份的可转换公司债券公告

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2025-003

尊敬的投资者：

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）特此公告，就近期可转换公司债券的发行、上市及转股相关事宜向广大投资者通告。

一、可转换公司债券基本情况

1. 发行情况：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的正式批准，公司于2024年7月10日向不特定对象成功发行了可转换公司债券。本次发行的债券数量为467.8889万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币46,788.89万元。

2. 上市情况：

公司本次发行的可转换公司债券已于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“严牌转债”，债券代码为“123243”。

二、关于可转换公司债券转股的事项

1. 转股期限：

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2024年7月16日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2025年1月16日至2030年7月9日。如遇法定节假日或休息日，将延至其后的第一个交易日。

在此期间，债券持有人可根据自身情况选择是否进行转股操作。

2. 相关条款：

（1）发行规模：本次发行的可转换公司债券发行规模为人民币46,788.89万元。

（2）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。

（3）债券利率：依次为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（4）初始转股价格：本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.58元/股。

（5）当前转股价格：当前转股价格为7.57元/股。

三、可转换公司债券转股申报的相关事项

转股申报程序：本公司可转换公司债券的转股通过深交所交易系统以报盘方式进行。请债券持有人根据自身需求在转股期内进行转股操作，具体申报细节及操作建议可咨询开户证券公司。转股申报的最小单位为1股。对于不足转换1股的部分，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付。转股数量Q的计算公式为：Q=V/P。其中，Q指申请转股的数量，V指申请转股的可转换公司债券票面总金额，P指申请转股当日的转股价格。提醒投资者注意，转股申请应确保是整数股，不足部分将以现金方式返还。若投资者持有的可转换公司债券数额大于实际拥有的数额，将按其实际拥有的数额进行转股，超出部分将予以取消。敬请广大投资者注意风险，审慎决策。如需了解更多信息，请查阅公司的相关公告及文件。感谢广大投资者对公司的支持与信任，我们将继续努力，为投资者创造价值。特此公告！

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于可转换公司债券的相关事项

一、转股申报时间

可转换公司债券的持有人可在转股期，即2025年1月16日至2030年7月期间，进行转股申报。

二、债券冻结与注销

当可转换公司债券的持有人提出转股申请，且得到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有效确认后，其持有的可转换公司债券余额将被冻结并注销。相应的股份数额将会增加，完成变更登记。

三、新增股份的上市交易与权益

由可转换公司债券转股产生的新增股份，可以在转股申报后的次一交易日上市流通。这些新增股份享有与原股份同等的权益。

四、转股过程中的税费

在可转换公司债券的转股过程中，如发生有关税费，将由纳税义务人自行承担。

五、转换年度利息的归属

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的方式，自发行首日（2024年7月10日，T日）起每满一年，可转换公司债券持有人即可享受当期利息。未归还的可转换公司债券本金及其最后一年利息将在到期时支付。

年利息的计算公式为：I=B×i。其中，I代表年利息额，B代表持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额，i为可转换公司债券的当年票面利率。具体的付息日、付息债权登记日等相关事宜，均依照本次发行的可转换公司债券的相关条款执行。

六、可转换公司债券转股价格的确定及调整

1. 初始转股价格的确定：本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.58元/股。这一价格基于募集说明书公告日前二十个交易日的公司股票交易均价进行确定，同时考虑到可能的除权、除息因素。具体的初始转股价格需经公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前与保荐人（主承销商）协商确定。

2. 当前转股价格的调整：由于公司按照有关规定办理了2022年限制性股票激励计划的相关事宜，公司总股本发生了变化。严牌转债的转股价格由原先的7.58元/股调整为7.57元/股。这一调整自2024年9月25日起生效。

以上内容仅供参考，具体事宜请详见公司在巨潮资讯网（

一、转股价格的调整机制

本次发行的可转换公司债券，在公司发生股份变动事件如配股、增发、送股、派息等情况下，需要对转股价格进行相应的调整。具体的调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

同时发生上述两项：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D

同时发生上述三项：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中，P0为调整前的转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，而P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变动时，将按照上述公式进行转股价格的调整。调整的具体信息将在深圳证券交易所网站或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上公布。

二、转股价格的调整与修正

除上述调整外，当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司有权提出转股价格向下修正方案。此方案需经公司股东大会表决通过，并取得三分之二以上表决权。修正后的转股价格将基于公司股票交易均价计算。相关修正信息将予以公告。

三、可转换公司债券转股来源

本次可转换公司债券的转股将使用公司的新增股份。

四、赎回条款

1. 到期赎回条款：在债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值进行赎回。

2. 有条件赎回条款：在转股期内，若公司股票收盘价连续高于转股价格的130%，或满足其他特定条件，公司有权按债券面值加当期应计利息进行赎回。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。具体赎回细节将依据相关法规和深圳证券交易所的规定制定。

五、回售条款

在可转换公司债券的最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，债券持有人有权按面值加上当期应计利息的价格将债券回售给公司。这一回售权利为有条件回售条款。

若在某交易时段内，公司股份发生变动，如因配股、增发、送股、派息、分立等原因（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），导致转股价格调整，那么在调整前后的交易日，我们会按照相应的转股价格和收盘价格进行计算。如果转股价格经过向下修正，那么将以修正后的第一个交易日开始重新计算“连续三十个交易日”。

在最后两个计息年度，债券持有者们在每年满足回售条件后，可以按照约定的条款行使回售权。如果在首次满足回售条件时未进行申报并实施回售，那么该计息年度内将不再享有回售权，也就意味着不能部分行使回售权。

除此之外，还有一个重要的附加回售条款需要关注。如果公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与募集说明书中的承诺出现重大变化，且这种变化被监管部门认定为改变了募集资金用途，那么债券持有者将享有一次回售的权利。持有者可以选择将全部或部分债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算公式已经详细列出。

关于转股后的股利分配，因本次发行的可转换公司债券转股而新增的股票将享有与原股票同等的权益。在股权登记日当天，所有普通股股东（包括因可转换公司债券转股形成的股东）都将参与当期股利分配，享有同等权益。

关于“严牌转债”的其他相关内容，投资者可以通过访问公司在巨潮资讯网的官方网站（

特此公告，敬请投资者关注并深入了解相关内容，浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会宣。