民生银行拟定增募资不超过214.79亿元
民生银行于近日在港交所发布一项重要公告。该行计划以每股4.57元A股的价格,非公开发行总计47亿股的A股,募集资金总额预计不超过214.79亿元。此次发行的对象包括上海健特生命科技有限公司、中国泛海控股集团有限公司等七家知名机构。
这七家机构将获得不同数量的股份,且自发行结束之日起的36个月内,这些股份将不得转让。民生银行表示,此次募集的资金将全部用于补充公司的核心资本,提升资本充足率,从而增强公司的风险抵御能力和盈利能力。
值得注意的是,这次非公开发行的完成还需要获得中国银监会、公司股东批准以及中国证监会的核准。截至2010年三季度末,民生银行的资本充足率和核心资本充足率分别为10.81%和8.34%,其中核心资本充足率已接近8%的监管红线。
针对这一状况,中信证券的研究报告分析认为,考虑到民生银行在2011年预计的贷款增长,如果不补充核心资本,该行的核心资本充足率将低于监管要求。而此次融资成功后,其资本充足率和核心资本充足率将分别达到12%和9.32%,并且按照最低的核心资本充足率要求计算,此次融资可以支持高达2000亿元的贷款增长。
回顾民生银行的发展历程,该银行在2009年11月完成了H股上市,募集资金超过267亿元。随后在2010年6月,又发行了58亿元的次级债。不仅如此,该银行还计划在2010年发行150亿元的次级债以补充附属资本。银监会的批复额度为不超过100亿元。安信证券预计,这次通过发行100亿元的次级债,可以有效提升资本充足率0.7个百分点。
在公告发布后,民生银行的A股和H股于1月7日暂停交易一天。此前一日,其A股收盘价为5.03元,下跌0.2%;H股收盘价为6.59港元,同样出现轻微下跌。此次融资行动无疑为民生银行未来的发展注入了新的活力,期待其在未来能够给投资者带来更多的收益和惊喜。
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