面板巨头突陷停产危机！面板加速涨价 龙头净利

一场突如其来的爆炸事件，震惊了整个面板制造业。在韩国的龟尾产业园区内，AGC工厂的爆炸事故造成了9名工人的受伤和工厂内部设备的严重损坏。据初步调查，这次事故可能是由于工人在进行工程维修时，管道中残留的氢气或氮气引发的。值得注意的是，这家工厂主要生产TFT-LCD玻璃基板，且正处于改装阶段，准备将生产线从8.5代升级到10.5代。这次事故预计将严重影响包括10.5代和8.5代玻璃基板的供应。与此全球另一大玻璃基板大厂日本电气硝子旗下工厂也发生了生产事故，因意外停电导致生产设备受损，预计需要长达四个月的时间来恢复产能。这一事件预计将在全球范围内造成大规模的玻璃基板供应缺口。这两个事件使得面板供给局势骤然紧张，导致面板价格大幅度上涨。从液晶面板的主要原材料玻璃基板来看，其价格自爆炸事件发生后不断攀升。以32寸面板为例，其价格在一月份已经上涨至超过百美元的价位。除了玻璃基板外，面板的另一关键原材料晶圆代工产能同样告急，显示驱动IC供应紧张。在供应链人士的透露下，晶圆代工厂联电、世界先进计划农历年后提高报价，涨幅高达15%。随着大陆企业的快速发展和竞争加剧，日韩的多个面板厂商因盈利压力而纷纷退出市场转型OLED产业。对于国产厂商来说，这无疑是一个巨大的机会。随着更多的国产大尺寸面板线投产，国内厂商有望成为全球面板产业的领军者。预计在不久的将来，国内面板厂在全球液晶电视面板市场中的产能市占率将有望超过半数。与此受益于面板价格上涨的面板概念股也迎来了业绩的大幅增长。例如京东方A等领军企业纷纷发布业绩预增公告。然而近期面板概念股开始回调，上周平均下跌超过6个百分点。但无论如何，随着面板产业的持续发展，这些企业仍然拥有巨大的市场前景和潜力空间。此次日韩面板产线的事故对全球面板供应带来了重大影响。虽然带来了短期的困难和挑战，但长期来看这也为国产厂商提供了赶超的机会窗口。让我们期待国产面板厂商在未来能够把握机遇实现更大的突破和发展。