道博股份收购影视剧公司 进军文化业净利望提

　　主营始终不景气的道博股份终于找到了能赚钱的主营业务，而且是热门的影视文化产业。公司今天披露，拟以发行股份及支付现金合计7.8亿元对价收购强视传媒100%股权，配套募资2.6亿元。强视传媒主营业务为投资、制作和发行电视剧、电视剧衍生业务、艺人经纪业务等，曾投资了《金粉世家》、《小李飞刀》、《聊斋之狐仙》等电视剧。

　　市场对道博股份的此次重组早有预期。作为一家1998年即上市的老公司，道博股份近年来主营一直不景气，2013年度主营收入合计不到1亿元且主要是贸易收入，当年净利润仅118万元。现有主营业务磷矿石贸易及学生公寓运营与管理的规模都不大，无力支撑公司的正常运营，为此公司曾先后筹划与合嘉置业及盘江民爆的重组，但受制于多种因素均未能成行。

　　此次拟收购的强视传媒，是一家集影视节目制作、引进、发行、广告、演员经纪、动画制作及新媒体为一体的影视传媒机构。财务数据显示，截至2013年年底，强视传媒总资产3.46亿元，归属于母公司所有者的权益2.57亿元；2013年度营业收入1.34亿元，净利润3463.6万元。经交易各方协商，本次交易价格为7.8亿元，由道博股份向资产出售方发行5361.7万股股份及支付1.5亿元现金购买，其中股票发行价格为11.75元/股。

　　强视传媒的现任大股东为游建鸣，持股比例为58.56%，其关联方金华东影持有6.88%股份，后者的股东为强视传媒部分董事、高管和核心员工。强视传媒还曾引入了一批机构股东，如博大投资、信中利、同禧投资、永宣投资等PE以及下游企业乐视网。资料显示，2012年和2013年度，乐视网分别是强视传媒第三大客户和第二大客户，销售额分别为948万元和1427万元。，强视传媒的股东中还有演员叶璇、胡一朦、杜淳、靳东和经纪人朴时演等，但持股比例均不高。

　　强视传媒原股东方为7.8亿元的估值提供了未来三年的高盈利承诺，即2014至2016年净利润不低于6050万元、8043万元和1.06亿元。公司也提出，如上述考核年度强视传媒实际实现净利润金额超过承诺金额，则超过部分的40%作为对强视传媒核心管理层人员的超额业绩奖励。据交易预案，支撑其未来盈利的除了即将上映的《绝命追踪》、《爱了别再说痛》外，目前在拍的电视剧包括《新龙门客栈》、《一战》和《花雕》。，《大清相国》、《新金粉世家》和《上个世纪的爱情》等多个剧目已备案公示。

　　在交易过程中，公司还拟向现大股东新星汉宜发行2212.77万股股票，发行价格与收购资产发行股份的价格一样，同为每股11.75元，预计募集配套资金2.6亿元，其中1.5亿元用于支付收购强视传媒的现金对价，剩余的主要用于补充标的公司的营运资金。该方案除了配套募资外，还可以保障新星汉宜的控股股东地位。全部交易完成后，新星汉宜持有公司的股份比例将从19.39%提升至23.52%。考虑到强视传媒大股东游建鸣与其关联方金华东影的合计持有上市公司的比例达到20.14%，其作出了36个月内不谋求上市公司控制权的承诺。