国信证券资金进展报告概览：永信至诚募资计划解析（2025版）

国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增资及借款以实施募投项目的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“永信至诚”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，依照相关法规与规章，对公司使用部分募集资金向全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）增资和提供借款以实施募投项目的事项进行了深入核查。

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，永信至诚于2022年成功发行股票，募集资金总额超过预期。扣除发行费用后，实际募集资金用于公司的多个项目发展。公司对募集资金的存放和使用实施了严格的专户管理，并与相关机构和银行签署了监管协议。

二、募投项目概述

根据公司的招股说明书，公司根据实际经营情况和募集资金净额对募投项目进行了调整。调整后的项目涵盖了从高度安全可控的高能效安全服务平台研发到下一代高性能专有云技术和平台研究等多个领域。这些项目对公司的长期发展具有重要意义。

三、对子公司的增资与借款情况

五一嘉峪作为公司的全资子公司，是多个募投项目的实施主体之一。为了满足项目的实际需求和提高募集资金的使用效率，公司计划使用部分募集资金对五一嘉峪进行增资，并为其提供借款。增资完成后，五一嘉峪的注册资本将增加，公司将为其提供一笔为期12个月的借款，该借款可滚动使用，也可提前偿还。

四、增资与借款对象的基本情况

五一嘉峪作为公司的全资子公司，承担着公司多项重要业务。其业务范围广泛，包括网络安全技术研发、网络安全服务以及第二类增值电信业务等。此次增资与借款是为了更好地推动其在网络安全领域的研发工作，提高公司的整体竞争力。公司对五一嘉峪的增资和借款决策是基于其良好的业务表现和发展前景。

国信证券认为永信至诚对五一嘉峪的增资和借款决策符合相关规定，有利于推动募投项目的实施，保障公司的长期发展。国信证券将继续关注公司的募集资金使用情况，确保资金的有效利用和公司的稳健发展。单位介绍及财务概况

本单位致力于多项技术服务与开发，包括技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让以及技术推广等活动。我们经营范围广泛，涉及计算机软硬件及辅助设备零售、电子产品销售、通讯设备销售等多个领域。我们也提供会议及展览服务、教育咨询服务、信息技术咨询服务等。在安全方面，我们拥有专业的安全咨询服务能力，致力于网络与信息安全软件的开发以及信息安全设备的销售。我们还组织体育竞赛，为计算机系统提供服务。除了依法需要批准的项目外，我们凭营业执照依法自主开展经营活动。

主要财务指标概览

经过审计与未经审计的财务数据如下：

资产总额：经审计为170,984,558.44元，未经审计为167,287,205.22元。

负债总额：经审计为22,721,315.28元，未经审计为29,532,607.73元。

净资产：经审计为148,263,243.16元，未经审计为137,754,597.49元。

营业收入：经审计为79,512,468.78元，未经审计为55,737,377.25元。

净利润：经审计为负19,730,701.15元，未经审计为负15,508,645.67元。

请注意，以上财务数据由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并准确截止至2023年12月31日。

关于募集资金增资与借款的原因及影响

本公司决定使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款，以推进募投项目的顺利实施。这一决策是基于募投项目的实际开展需要，符合募集资金使用安排，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此举符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规范性文件的规定。

决策审议程序

决策过程如下：

1. 审议程序：公司于2025年1月13日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了相关议案。

2. 监事会意见：监事会认为这一决策符合相关法规和公司长期发展战略布局，有助于提升募集资金的使用效果与项目的实施质量，符合公司经营需要，因此同意该决策。

3. 保荐机构的核查意见：保荐机构经核查认为，该决策符合相关监管指引，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东利益的情形。

本单位在经营活动中始终保持透明与合规，确保决策的科学性与合理性。我们期待未来能够继续深化服务，拓展业务范畴，为客户提供更优质的服务与体验。