旭辉控股集团(00884.HK)拟发行3亿美元优先票据

旭辉控股集团（股票代码：00884.HK）在近日宣布了一项重要的票据发行与配售协议。该协议由公司和其附属公司担保人与配售代理在2018年4月24日签署。公司与认购方也达成了认购协议。

根据协议内容，公司将发行本金总额为3亿美元的票据。这些票据的发行价格将是票据本金额的百分之百。从2018年5月2日（包括当日）起，这些票据将按照年利率6.375%开始计息，利息的支付将在每半年期末进行，具体支付日期为每年的5月2日和11月2日。公司正计划向新加坡交易所申请，让这些票据在该交易所上市并挂牌交易。据预期，这次发行的票据将获得惠誉国际信用评级公司的BB评级。

此次票据发行的估计所得款项净额将约为2.96亿美元。公司计划利用这些票据发行所得款项净额进行现有债务的再融资。市场状况的不断变化可能会迫使公司调整上述计划。公司保留重新分配所得款项净额的用途的权利。

这一重大举措显示出旭辉控股集团对其未来业务的信心和决心。通过发行这些票据，公司不仅能够优化其债务结构，还有助于提高其财务灵活性，从而更好地应对各种市场变化和挑战。我们期待看到旭辉控股集团继续利用其强大的市场地位和战略愿景，为其股东和投资者创造更多价值。