艾德生物(300685)新股发行介绍

　　艾德生物(300685)新股发行介绍    一、发行概况 发 行 人厦门艾德生物医药科技股份有限公司 主承销商(保荐人)中信证券股份有限公司 发行数量2,000万股 市 盈 率22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前          后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式采取直接定价,按照市值申购,向网上社会公众投资者发行的方式 发行对象符合资格并在深圳证券交易所开立创业板证券交易账户的境内自然人、法人及其他投          资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格13.86元/股 网上申购上限不超过2万股 网上申购日期2017年7月24日 网上缴款日期2017年7月26日    二、本次发行募集资金运用计划    (一)募集资金使用计划及备案情况    2015年10月15日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。根据该等议案,公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。募集资金投资项目投入计划及项目审批情况如下: 序号 项目名称 项目投资额 环评批复文件 备案文号 1 分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目 12,760.79厦环海审[2012]154 号及备案复函厦海发投函[2015]68 号 2 研发中心扩建项目 5,698.00 --厦海发投函[2015]69 号 3 营销网络及信息化建设项目 5,635.43 --厦海发投函[2015]70 号 4 补充流动资金及偿还银行贷款 5,000.00 -- -- - 合计 29,094.22 -- --    三、主要财务指标 主要财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 5.60 3.61 1.09 速动比率 5.36 3.44 1.02 资产负债率（母公司） 12.34% 16.65% 51.10% 归属于母公司股东的每股净资产（元） 5.13 4.13 - 无形资产（土地使用权除外）占净资产 的比例 0.18% 0.21% 0.11% 主要财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率 2.63 2.80 2.77 存货周转率 2.79 1.99 1.68 息税折旧摊销前利润（万元） 9,008.50 4,099.79 3,052.62 利息保障倍数 158.43 27.71 49.58 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.54 0.32 - 每股净现金流量（元） 0.17 1.01 - 归属于母公司股东的净利润（万元） 6,703.39 2,108.52 1,913.89 归属于母公司股东扣除非经常性损益 后的净利润（万元） 4,823.72 2,810.66 1,556.42    四、本次发行前后的股本情况    (一)本次发行前后的股本结构    公司本次发行前总股本为6,000.00万股,公司本次拟向社会公众发行不超过2,000.00万股人民币普通股,本次发行前后,公司股本结构如下: 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - 股数(万股) 持股比例 股数(万股) 持股比例 前瞻投资 1,886.76 31.45% 1,886.76 23.58% 厦门屹祥 759.3 12.66% 759.3 9.49% 厦门科英 703.14 11.72% 703.14 8.79% 龙岩鑫莲鑫 652.2 10.87% 652.2 8.15% OrbiMedAsia 528.42 8.81% 528.42 6.61% 厦门龙柏宏信 389.94 6.50% 389.94 4.87% QM18 297.84 4.96% 297.84 3.72% 厦门润鼎盛 292.74 4.88% 292.74 3.66% 苏州启明创智 243.66 4.06% 243.66 3.05% 厦门德惠盛 197.34 3.29% 197.34 2.47% 天津和悦谷雨 48.66 0.81% 48.66 0.61% 本次发行社会公众股份 - - 2,000.00 25.00% 合计 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00%    五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况    1、主营业务    公司主营业务系肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售,并提供相关的检测服务。公司产品主要用于检测肿瘤患者相关基因状态,为肿瘤靶向药物的选择和个体化治疗方案的制定提供科学依据。    公司是我国首家专业化的肿瘤精准医疗分子诊断试剂研发生产企业,公司具有自主知识产权的核酸分子检测技术(ADx-ARMS?)是目前国际上肿瘤精准医疗分子诊断领域领先的技术之一,在肿瘤相关基因突变检测方面具有敏感、特异、简便、快捷的优点,适合于各种检测样本,并可用于多重基因高通量检测,达到行业公认的国际先进水平。基于核心技术的优势,公司成功研发出20余种肿瘤精准医疗分子诊断试剂,是同行业产品种类最为齐全的企业之一。针对目前肿瘤精准医疗最重要的EGFR、KRAS、BRAF、EML4-ALK、PIK3CA、ROS1、NRAS、Her-2等基因位点,公司陆续研发了13种独立或联合检测试剂,均为我国首批取得国家药监局医疗器械注册证书和通过欧盟CE认证的产品。基于上述产品,公司为患者和医疗机构提供专业的肿瘤精准医疗分子检测服务。    2、主要产品    公司产品主要为肿瘤精准医疗靶向用药分子诊断试剂和肿瘤化疗用药分子诊断试剂两大类,用于检测肿瘤患者相关基因状态,为临床医生制定精准医疗治疗方案提供分子诊断的参考依据。截至2016年12月31日,公司拥有医疗器械注册证15项。