弘宇股份(002890)新股发行介绍

　　弘宇股份(002890)新股发行介绍    一、发行概况 发 行 人山东弘宇农机股份有限公司 主承销商(保荐人)华英证券有限责任公司 发行数量1,667万股 市 盈 率22.99倍(每股收益按照2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本          次发行后总股本计算) 发行方式网上资金申购定价发行的方式进行,或按中国证监会规定的其他方式发行 发行对象T日或之前已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股股票交易账户的境          内自然人和机构等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外),且在T-2日          前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者方可参与网上申购 发行价格12.76元/股 网上申购上限不超过1.65万股 网上申购日期2017年7月24日 网上缴款日期2017年7月26日    二、本次发行募集资金运用计划    公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,667万股,本次公开发行所募集的资金扣除发行费用后,将投入以下项目: 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入（万元） 备案情况 环评情况 大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目 35,000 17,245.13 备案号1506830181（山东省建设项目登记备案）莱环审【2015】184 号    本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足该项目投资需要,资金缺口通过公司自筹方式解决。    三、主要财务指标 财务指标 2016年度/2016-12-31 2015年度/2015-12-31 2014年度/2014-12-31 流动比率 1.96 1.60 0.99 速动比率 1.17 0.83 0.43 资产负债率（%） 合并 28.38 31.27 49.15 母公司 28.38 31.27 56.73 应收账款周转率（次） 4.09 4.93 5.67 存货周转率（次） 2.23 2.54 2.09 每股净资产（元） 5.83 5.26 4.30 每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.77 1.00 1.61 每股净现金流量（元/股） 0.37 0.01 -0.39 息税折旧摊销前利润（万元） 6,430.80 8,939.07 5,650.57 利息保障倍数（倍） 28.31 21.45 5.20 无形资产占净资产的比例（%） 0.05 0.08 0.17 扣除非经常性损益前每股收益（元） 基本每股 0.76 1.20 0.54 稀释每股 0.76 1.20 0.54 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%）13.36 24.45 13.42 扣除非经常性损益后每股收益（元） 基本每股 0.74 0.65 0.49 稀释每股 0.74 0.65 0.49 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 13.09 13.21 12.27    四、本次发行前后的股本情况    (一)本次发行前后公司的股本结构    本次发行前,公司总股本为5,000万股,本次发行不超过1,667万股,不少于发行后总股本的25%。以本次公开发行新股1,667万股测算,本次发行前后公司股本情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%) 于晓卿 19,059,475 38.1190 19,059,475 28.5878 烟台同启 7,613,342 15.2267 7,613,342 11.4194 拉萨祥隆 6,499,999 13.0000 6,499,999 9.7495 山东海聚 249,999 0.5000 249,999 0.3750 其他自然人股东 16,577,185 33.1543 16,577,185 24.8645 社会公众股 - - 16,670,000 25.0037 总股本 50,000,000 100 66,670,000 100    五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况    公司主要从事拖拉机液压提升器的研发、生产和销售,主要产品为中、大马力拖拉机液压提升器系列产品。近年来,凭借丰富的行业经验、优质的客户资源、可靠的产品质量、先进的研发和生产技术、较高的行业知名度和稳定的人才团队等竞争优势,公司已发展成为我国领先的中大马力拖拉机液压提升器生产商,公司于2016年8月获得中国农业机械工业协会授予的“中国农业机械零部件龙头企业”称号。    公司自成立以来,主营业务和主要产品未发生变化。