赛意信息(300687)新股发行介绍

　　赛意信息(300687)新股发行介绍    一、发行概况 发 行 人广州赛意信息科技股份有限公司 主承销商(保荐人)光大证券股份有限公司 发行数量2,000万股 市 盈 率22.99倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算) 发行方式本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式,或法律法规允许的其          他发行方式 发行对象已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等合格投资者(国家法          律、法规禁止购买者除外) 发行价格22.14元/股 网上申购上限 网上申购日期2017年7月25日 网上缴款日期2017年7月27日    二、本次发行募集资金运用计划    (一)本次募集资金运用计划及投资项目备案情况    发行人本次拟向社会公开发行股票2,000万股,占发行后总股本25%。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目,预计投入募集资金总额40,482.64万元。    经发行人董事会和股东大会审议批准,发行人本次向社会公开发行A股股票募集资金拟用于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资规模募集资金投资额项目投资进度 备案情况 - - - - 第一年 第二年 - 1 企业管理软件实施交付能力提升项目 232,465,596.07 173,333,591.76 212,914,596.07 19,551,000.00 广州市天河区发展和改革局备案（备案项目 编 号 2016-440100-65-03-001982） 2 基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目 125,546,538.67 93,611,411.10 112,228,338.67 13,318,200.00 广州市天河区发展和改革局备案（备案项目 编 号 2016-440106-65-03-001981） 3 研究院建设项目 50,804,492.00 37,881,412.23 29,346,394.80 21,458,097.20 广州市天河区发展和改革局备案（备案项目 编 号 2016-440106-65-03-001958） 4 其他与主营业务相关的营运资金 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - 合计 508,816,626.74 404,826,415.09    发行人本次发行募集资金投资项目的轻重缓急顺序按以上项目列示的顺序为准。    三、主要财务指标 项目 2016.12.31/2016年度  2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 流动比率（倍） 2.63 2.75 2.38 速动比率（倍） 2.63 2.75 2.38 资产负债率（母公司） 35.44% 33.80% 39.52% 应收账款周转率（次/年） 2.56 2.60 2.84 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例 0.28% 0.63% 1.41% 息税折旧摊销前利润（万元） 9,735.87 5,684.30 3,535.01 归属于公司股东的净利润（万元） 8,199.95 4,309.65 2,595.75 归属于公司股东扣除非经常性损益后 的净利润（万元） 7,703.93 4,379.70 2,522.39 利息保障倍数（倍） 345.29 29.97 53.06 每股经营活动现金净流量（元） 0.78 0.09 -0.32 每股净现金流量（元） 1.10 0.44 -0.02 归属于公司股东的每股净资产（元） 4.43 3.06 1.50    四、本次发行前后的股本情况    (一)本次发行前后的股本情况    本次发行前,公司总股本为6,000万股。本次拟公开发行2,000万股(全部为公开发行新股,公司股东不公开发售股份),发行后公司总股本为8,000万股,本次向社会公众发行的股份占发行后总股本的比例为25%。    本次发行前后公司股本结构如下表所示: 股东类别 股东名称/姓名 发行前 - 发行后 - - 股数(万股) 比例 股数(万股) 比例 自然人股东 张成康 1,312.20 21.87% 1,312.20 16.40% 刘伟超 729.00 12.15% 729.00 9.11% 刘国华 631.80 10.53% 631.80 7.90% 欧阳湘英 486.00 8.10% 486.00 6.08% 曹金乔 388.80 6.48% 388.80 4.86% 法人股东 美的投资 972.00 16.20% 972.00 12.15% 高瓴天成 420.00 7.00% 420.00 5.25% 意拓投资 270.00 4.50% 270.00 3.38% 意成投资 270.00 4.50% 270.00 3.38% 意道投资 243.00 4.05% 243.00 3.04% 宏企浩春 180.00 3.00% 180.00 2.25% 意发投资 97.20 1.62% 97.20 1.22% 社会公众股 - - 2,000.00 25.00% 合计 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00%    五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况     发行人成立于2005年,是一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商,专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务。在十多年的快速发展过程中,公司积累了丰富的解决方案及众多的行业客户案例,公司已成功为超过300家来自于制造、零售、服务等行业的企业客户提供了相关信息化实施开发服务,拥有华为技术有限公司、美的集团股份有限公司、松下电器(中国)有限公司、山东京博控股股份有限公司、广东步步高电子工业有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、广东奥飞动漫文化股份有限公司、棕榈园林股份有限公司、唯品会(中国)有限公司、广州长隆集团有限公司、海航集团有限公司、深圳维也纳集团有限公司、华润创业(深圳)有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、广汽三菱汽车有限公司、我爱我家房地产经纪有限公司、索尼(中国)有限公司等众多优质客户。公司的实施顾问团队对于企业信息化的规划咨询、流程设计、系统实施、应用集成具有丰富的实施经验,技术研究团队始终紧跟技术发展趋势,熟悉并掌握云应用、移动互联和智能制造等前沿应用技术,使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。    发行人业务范围涵盖从企业信息化规划、流程咨询到管理软件实施开发,从本地部署实施到云应用开发交付,从企业桌面应用到企业移动手机端应用,提供覆盖企业信息化全生命周期的系统解决方案。