[2017-04-25]海鸥股份(603269)新股发行介绍

　　海鸥股份(603269)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人江苏海鸥冷却塔股份有限公司 主承销商(保荐人)民生证券股份有限公司 发行数量不超过2,287万股 市 盈 率 发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监 会认可的其他发行方式 发行对象符合资格条件的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限1,372.2万股 网上申购日期2017年5月5日 网下申购日期2017年5月5日 网上缴款日期2017年5月9日 网下缴款日期2017年5月9日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 根据公司未来发展战略规划,公司本次募集资金将围绕主营业务进行,主要用于环保型冷却塔项目、绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心项目、营销网络建设项目,以扩大公司营运规模,提高公司环保型冷却塔生产能力及技术研发能力,增强公司产品国内外市场的开拓能力及营销服务能力,从而不断增强公司核心竞争力和盈利能力。 一、本次发行募集资金金额及使用安排 (一)募集资金总量及投资项目 经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公开发行2,287万股。公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将主要用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 项目核准/备案文号 环保部门批文文号 1 环保型冷却塔项目 20,267 11,796.33 常发改备〔2014〕3 号常环审（2015）21 号 2 绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目2,245 2,200 常发改备〔2014〕2 号常环表（2014）43 号 3 营销网络建设项目 2,740 2,700 常发改备〔2014〕4 号不涉及环境评价事项 - 合计 25,252 16,696.33 - - 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率（倍） 1.38 1.34 1.33 速动比率（倍 ） 0.96 0.91 0.88 资产负债率（母公司，%） 58.80 62.24 60.88 期末每股净资产（元） 6.23 5.78 5.45 项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次/年） 1.52 1.63 1.76 存货周转率（次/年） 1.51 1.59 1.57 息税折旧摊销前净利润（万元） 7,034.80 6,636.65 6,228.14 利息保障倍数（倍） 6.38 5.12 5.09 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.7775 0.2101 0.1523 每股净现金流（元） 0.46 -0.07 -0.34 加权平均净资产收益率（%） 9.17 8.87 9.36 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 8.51 8.63 8.66 基本每股收益（元） 0.55 0.50 0.49 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.51 0.48 0.46 稀释每股收益（元） 0.55 0.50 0.49 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元） 0.51 0.48 0.46 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本6,860万股,本次公开发行股票数量为不超过2,287万股(占发行后总股本的25.0027%)。 公司发行前后股权结构如下: 序号 股东姓名 发行前持股结构 公开发行后持股结构 - - 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 1 金敖大 1,752.5000 25.5466 1,752.5000 19.1593 2 吴祝平 1,225.0000 17.8571 1,225.0000 13.3924 3 杨华 567.9600 8.2793 567.9600 6.2092 4 高晋创投 540.0000 7.8717 540.0000 5.9036 5 张中协 410.0000 5.9767 410.0000 4.4823 6 江仁锡 313.9500 4.5765 313.9500 3.4323 7 于志华 307.5000 4.4825 307.5000 3.3618 8 南部投资 236.0000 3.4402 236.0000 2.5801 9 闻建东 205.0000 2.9883 205.0000 2.2412 10 刘志正 164.4500 2.3972 164.4500 1.7979 11 许智钧 130.0000 1.8950 130.0000 1.4212 12 杨智杰 130.0000 1.8950 130.0000 1.4212 13 王东太 75.9000 1.1064 75.9000 0.8298 14 刘立 75.1600 1.0956 75.1600 0.8217 15 陈健 43.0050 0.6269 43.0050 0.4702 16 王根红 40.4750 0.5900 40.4750 0.4425 17 刘建忠 40.4750 0.5900 40.4750 0.4425 18 陈小军 39.3250 0.5733 39.3250 0.4299 19 张平 38.1750 0.5565 38.1750 0.4173 20 王立清 35.3000 0.5146 35.3000 0.3859 21 孙小锦 34.3800 0.5012 34.3800 0.3759 22 吴国祥 34.3800 0.5012 34.3800 0.3759 23 周广砚 33.0000 0.4810 33.0000 0.3608 24 匡洪炳 33.0000 0.4810 33.0000 0.3608 25 林一鸣 33.0000 0.4810 33.0000 0.3608 26 陶建美 30.4700 0.4442 30.4700 0.3331 27 潘伟荣 30.4700 0.4442 30.4700 0.3331 28 杜国平 30.4050 0.4432 30.4050 0.3324 29 刘小平 23.0000 0.3353 23.0000 0.2514 30 韩介洪 17.8750 0.2606 17.8750 0.1954 31 高戎 16.1500 0.2354 16.1500 0.1766 32 赵峥嵘 15.5750 0.2270 15.5750 0.1703 33 陈国强 15.0000 0.2187 15.0000 0.1640 34 许荣富 15.0000 0.2187 15.0000 0.1640 35 吴良强 15.0000 0.2187 15.0000 0.1640 36 石鹏 15.0000 0.2187 15.0000 0.1640 37 王伟庆 15.0000 0.2187 15.0000 0.1640 38 周建文 14.0300 0.2045 14.0300 0.1534 39 尤品玉 14.0250 0.2044 14.0250 0.1533 40 梅锦昌 13.4550 0.1961 13.4550 0.1471 41 吴强 10.0000 0.1458 10.0000 0.1093 42 于伯全 10.0000 0.1458 10.0000 0.1093 43 包冰国 10.0000 0.1458 10.0000 0.1093 44 单燕飞 10.0000 0.1458 10.0000 0.1093 45 潘浩忠 0.8050 0.0117 0.8050 0.0088 46 陈亚强 0.5750 0.0084 0.5750 0.0063 47 吴全珍 0.2300 0.0034 0.2300 0.0025 限售股份 - 6,860.00 74.9973 社会公众股 - 2,287.00 25.0027 合计 6,860.00 100.00 9,147.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务 公司主要从事工业冷却塔的研发、设计、制造及安装业务,并依托自身产品和技术优势提供工业冷却塔相关的技术服务。公司主要产品为机力通风冷却塔。根据中国通用机械工业协会冷却设备分会2017年2月出具的说明,自2012年统计冷却塔数据以来,国内机力通风冷却塔厂商中,海鸥股份产销量一直排名第一。公司已建成的大型冷却塔(3,500m3/h循环水量以上冷却塔)数量超过3,000台,全球有超过400家石油化工企业、超过200个电厂项目、超过100个冶金项目正在使用海鸥冷却塔系统。 公司研制的工业冷却塔广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域。国内客户包括中石化、中石油、中海油、国电集团、华电集团、华能集团、宝钢等,承接了扬子巴斯夫一体化工程、中海油壳牌项目、中石油独山子石化项目、四川石化大乙烯项目等项目。公司产品应用于30余个国家和地区,海外最终客户(大多通过总承包商出口)多数为世界五百强企业,如:埃克森美孚(ExxonMobil)、壳牌(Shell)、拜耳(Bayer)、巴斯夫(BASF)、威立雅(VEOLIA)、林德(Linde)、法液空(AIRLIQUIDE)、LG化学(LGChem)、丸红(Marubeni)、三菱化学(MITSUBISHIChenical)等。 根据工业和信息化部、中国工业经济联合会2017年1月17日公布的《关于公布第一批制造业单项冠军示范(培育)企业名单的通告》(工信部联产业函〔2017〕28号),公司被确定为第一批制造业单项冠军培育企业。根据江苏省经济和信息化委员会2017年2月3日公布的《关于公布第二批江苏省服务型制造示范企业和示范培育企业名单的通知》(苏经信运行〔2017〕65号),公司被确定为江苏省服务型制造示范企业。 (二)公司主要产品 公司主要产品为机力通风冷却塔,具体包括:常规冷却塔(包括钢混结构塔、玻璃钢结构塔和钢结构塔)、开式环保节能型冷却塔(包括节水塔、消雾塔、降噪塔和综合塔)等。,公司依托自身产品和技术优势提供工业冷却塔相关的技术服务。公司产品广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域,是现代工业重要的配套设施。冷却塔的功能是工业循环水的冷却,并使之循环利用。