[2017-04-25]秦安股份(603758)新股发行介绍

　　秦安股份(603758)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人重庆秦安机电股份有限公司 主承销商(保荐人)长城证券股份有限公司 发行数量不超过6,000万股 市 盈 率 发行方式采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或监管部门批准的其 他方式 发行对象符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限4,200万股 网上申购日期2017年5月5日 网下申购日期2017年5月5日 网上缴款日期2017年5月9日 网下缴款日期2017年5月9日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 2015年3月15日,公司第二届第五次董事会会议审议通过《关于公司公开发行人民币普通股(A)股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》并于2015年3月31日经2015年第二次临时股东大会批准。根据公司董事会《募集资金投资项目及其可行性报告》,本次募集资金投资项目包括发动机零部件机加工扩能项目、发动机零部件铸造扩能项目和技术中心项目,董事会分析认为:“董事会对募集资金投资项目进行了详细认真分析,确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,能有效防范投资风险,提高募集资金使用效益”。公司第二届第五次董事会会议与2015年第二次临时股东大会审议并通过了公司上市后实施的《募集资金使用管理制度》,发行人的募集资金应存放于董事会决定的专项账户。 (一)本次募集资金运用情况 本次公开发行新股募集资金扣除发行费用后的募集资金净额,将按照轻重缓急顺序投入下述项目: 项目名称 具体生产线 项目投资总额 募集资金投入额 备案项目编码 项目环评情况 气缸体、气缸 盖、曲轴增加产能项目27,364.52 18,000.00 314491C35410047200渝（九）环准【2014】115-1 号 汽车变速器壳体、缸盖、缸体项目29,219.00 9,961.36 314491C35410047198渝（津）环准【2015】065 号发 动机 零部 件机 加工 扩能 项目 小计 56,583.52 27,961.36 - - 全自动化铝合金铸件重力铸造生产项目 28,705.48 12,447.98 314381C355149853渝（津）环准【2015】064 号 发动机零部件铸造扩能全自动铝合金压铸生产项目 39,955.72 18,423.16 314381C37514 9852渝（津）环准【2015】063 号技术中心 5,256.20 2,621.42 314491C35410047200渝（九）环准【2014】115-1 号 合计 130,500.92 61,453.92 - 公司本次募集资金投资项目总投资额为130,500.92万元,拟使用募集资金投入61,453.92万元。若本次实际募集资金不能满足项目资金需求,不足部分由公司通过自筹方式解决。公司将严格按照有关法律法规和募集资金管理制度的要求使用本次募集资金。 由于募集资金到位时间存在不确定性,为加快项目建设,抓住市场发展机遇,在本次募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进展情况,通过自筹资金先期投入,待募集资金到位后再予以置换。 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 1.49 1.35 0.84 速动比率 0.91 0.73 0.51 母公司资产负债率（%） 23.70 30.61 33.52 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%） 0.06 0.09 0.15 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次/年） 5.09 5.90 7.23 存货周转率（次/年） 2.21 2.35 2.82 息税折旧摊销前利润（万元） 44,079.92 43,455.85 38,509.52 利息保障倍数（倍） 20.67 17.02 10.34 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.88 0.59 0.47 每股净现金流量（元） 0.32 -0.18 -0.03 基本每股收益（元） 0.57 0.66 0.60 加权平均净资产收益率（%） 14.07 19.55 23.86 加权平均净资产收益率（扣除 非经常性损益，%） 13.96 19.33 23.54 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 本次发行前公司总股本为378,797,049股,本次拟公开发行新股数量不超过6,000万股,占本次发行后总股本的比例不低于10%,本次发行不安排原股东公开发售股份。发行前后公司股权结构如下: 项目 股东名称 发行前股权结构 发行后股权结构 - - 股数（股） 比例 股数（股） 比例 有限售条件的股份 YUANMINGTANG 287,998,169 76.03% 287,998,169 65.63% 祥禾泓安 15,000,000 3.96% 15,000,000 3.42% 泓成投资 10,000,000 2.64% 10,000,000 2.28% 祥禾涌安 9,615,385 2.54% 9,615,385 2.19% 兰丞秦安 4,702,934 1.24% 4,702,934 1.07% 兰丞皆喜 4,491,681 1.19% 4,491,681 1.02% 海拓投资 54,880 0.01% 54,880 0.01% 唐梓长等 101人 46,934,000 12.39% 46,934,000 10.70% 社会公众股 - - 60,000,000 13.67% 合计 378,797,049 100.00% 438,797,049 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件专业生产企业,主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴等产品的研发、生产与销售,产品全部面向以整车(机)制造企业为主的乘用车整车市场(即OEM市场),是专业为整车(机)制造企业提供发动机核心零部件的一级供应商。公司也开始涉足变速器壳体、变矩器壳体等汽车传动系统零部件的研发、生产和销售。通过多年的发展,公司业已培养和储备了大批专业技术人才和具备丰富行业管理经验的管理团队,建立了可靠的研发体系和质量保障体系。公司引进了国际先进铸造、机加工生产线及检测、试验装备,配备了专业的CAD、CAE软件,逐步形成了较高工艺技术水平的生产能力和自主研发能力,成为在国内汽车零部件领域中为数不多的能够独立开展铸造及机加工一体化生产活动的综合性专业零部件制造企业。 公司于2006年通过了ISO/TS16949质量管理体系及ISO14001环境管理体系认证。报告期内,公司为福特汽车在华生产的福特1.0TEco-Boost发动机和2.0TEco-Boost发动机提供了气缸体、气缸盖和曲轴等发动机核心零部件的配套,该系列发动机多次被美国汽车杂志《WardsAutoWorld》评为“沃德全球十佳发动机”,这充分反映了公司在高端精密制造领域具有较强的竞争能力。