[2017-03-02]捷捷微电(300623)新股发行介绍

　　捷捷微电(300623)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏捷捷微电子股份有限公司 主承销商(保荐人)：西南证券股份有限公司 发行数量：2,360万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后的总股数计算) 发行方式：包括但不限于采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式 发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开立账户并可买卖创业板上 市公司股票的境内自然人、法人和其他机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：27.63元/股 网上申购上限：不超过0.85万股 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年3月3日 网下申购日期：2017年3月3日 网上缴款日期：2017年3月7日 网下缴款日期：2017年3月7日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,在本次初步询价期间提交“有效报价”投资者的配售对象必须参与本次网下申购。投资者可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 网下投资者通过深交所网下发行电子平台进行申购。 参与网下申购的投资者应于2017年3月3日(T日)9:30—15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表1:网下投资者询价申报情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金。申购价格为本次发行价格27.63元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料,主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)、托管席位和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 网下投资者在2017年3月3日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (三)网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据2017年2月22日(T-7日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2017年3月7日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年3月7日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金缴付 1、2017年3月7日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年3月7日(T+2日)16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 投资者应使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金,投资者划付申购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台,主承销商可以通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过网下电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。 中国结算深圳分公司在各结算银行开立的网下发行专户,具体信息如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注格式为:“B001999906WXFX300623”。若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 4、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《网下发行初步配售结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 6、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司将于2017年3月8日(T+3日)向网下投资者退还应退认购款至原账户,应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。 (六)其他注意事项 1、天元律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。2、若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金计划及拟投资项目 本公司第一届董事会第十四次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了关于本次发行募集资金投资项目的决议。公司全体董事均已认真阅读了公司编制的募集资金运用的可行性分析报告,并确信本次募集资金投资项目符合国家产业政策及本公司的发展战略,投资项目是切实可行的。 公司本次拟申请公开发行不超过2,360万股人民币普通股(A股),实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,按轻重缓急顺序投资以下项目: 序号 项目名称 总投资 利用募集资金 项目备案情况 项目环评 1 功率半导体器件生产线建设项目 186,960,000.00 186,960,000.00 备案号：启东市备2014156启环表【2014】0519 号 2 半导体防护器件生产线建设项目 157,743,000.00 157,743,000.00 备案号：启东市备2014155 启环表【2014】0518 号 3 工程技术研究中心项目 45,000,000.00 45,000,000.00 备案号：启东市备2014154启环表【2014】0520 号 4 补充营运资金项目 226,000,000.00 212,745,600.00 - 合计 615,703,000.00 602,448,600.00 公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。 若本次募集资金不能满足上述项目需求,公司将通过申请银行贷款等途径自筹解决资金缺口。在募集资金到位前,股东大会授权公司董事会根据实际情况决定是否使用自筹资金进行前期投入,前期投入资金在募集资金到位后予以置换。 四、主要财务指标 财务指标 2016年度 2015年度 2014年 2013年 流动比率（倍） 4.84 7.43 8.05 8.15 速动比率（倍） 4.00 6.23 6.72 6.71 资产负债率（合并） 12.57% 8.70% 8.92% 9.24% 资产负债率（母公司） 10.32% 8.64% 8.91% 9.24% 应收账款周转率（次/年） 4.32 4.06 4.23 4.33 存货周转率（次/年） 3.05 2.56 2.59 2.32 息税折旧摊销前利润（万元） 16,597.10 12,122.25 11,553.60 9,883.70 利息保障倍数（倍） - - - - 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.94 1.54 1.30 0.91 每股净现金流量（元） 0.06 0.02 0.18 0.23 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比率（%） 0.08 0.12 0.19 0.02 归属于发行人股东的净利润 11,642.64 8,071.58 7,722.44 6,623.72 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 11,250.19 7,854.18 7,375.16 6,248.07 归属于发行人股东的每股净资产（元） 7.13 5.97 5.32 4.71 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 发行人本次发行前总股本7,000万股,按照本次公开发行新股上限2,360万股计算,本次发行后,本次发行的新股占发行后总股本的25.21%。本次发行前后发行人股本结构如下: 序号 股东姓名/名称 发行前股本结构 发行后股本结构 - - 股数(万股) 比例 股数(万股) 比例 1 捷捷投资 3,000.00 42.87% 3,000.00 32.05% 2 黄善兵 960.00 13.72% 960.00 10.26% 3 中创投资 680.00 9.71% 680.00 7.26% 4 王成森 480.00 6.86% 480.00 5.13% 5 张祖蕾 400.00 5.71% 400.00 4.27% 6 正和世通 400.00 5.71% 400.00 4.27% 7 沈欣欣 300.00 4.29% 300.00 3.21% 8 蓉俊投资 240.00 3.43% 240.00 2.56% 9 深圳创新投 150.00 2.14% 150.00 1.60% 10 红土创投 150.00 2.14% 150.00 1.60% 11 朱瑛 45.00 0.64% 45.00 0.48% 12 薛治祥 45.00 0.64% 45.00 0.48% 13 王琳 45.00 0.64% 45.00 0.48% 14 张玉平 15.00 0.21% 15.00 0.16% 15 黎重林 15.00 0.21% 15.00 0.16% 16 颜呈祥 15.00 0.21% 15.00 0.16% 17 徐洋 12.00 0.17% 12.00 0.13% 18 陈德洲 10.00 0.14% 10.00 0.11% 19 吴家健 8.00 0.11% 8.00 0.09% 20 周榕榕 6.00 0.09% 6.00 0.06% 21 钱清友 6.00 0.09% 6.00 0.06% 22 沈怡东 6.00 0.09% 6.00 0.06% 23 沈广宇 6.00 0.09% 6.00 0.06% 24 严巧成 6.00 0.09% 6.00 0.06% - 本次发行的股份 - - 2,360.00 25.21% - 合计 7,000.00 100.00% 9,360.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务的基本情况 捷捷微电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,依托自主创新能力,开发并生产种类齐全、应用广泛的功率半导体分立器件,形成了以芯片设计制造为核心竞争力的业务体系。公司目前拥有200多个品种的功率半导体芯片和器件产品,主要应用于家用电器、漏电断路器等民用领域,无功补偿装置、电力模块等工业领域,及通讯网络、IT产品、汽车电子等防雷击和防静电保护领域,保证工业发展和居民生活中电能使用及转换的有效性、稳定性和可控性,并在汽车电子、网络通讯等新兴电子产品中保护昂贵电路,提高产品的安全性,成为新兴市场电子产品品质保证的要素之一。 功率半导体分立器件是电力电子技术中用来进行高效电能形态变换、功率控制与处理,以及实现能量调节的核心器件,几乎进入国民经济各个工业部门和社会生活的各个方面。不同的应用领域对功率半导体分立器件的功能有不同的要求,下游客户根据其产业和行业的特点,向公司采购标准规格产品或提出特别性能参数要求,公司根据客户定制产品的要求,设计芯片功能,依照设计方案进行生产,并最终销售给客户使用。公司突出的芯片设计能力提高了产品在其应用中的针对性,充分发挥电能转换核心器件的作用,降低电能转换和利用过程中的能量损耗,增强应用的稳定性和可靠性,合理控制应用产品的电压和电流,有效防止雷击、工业浪涌电压和静电感应对主电路的损害,为公司创造了较高的毛利率。(二)发行人的主要产品 1、根据产品构造划分的主要产品 从产品构造划分,公司主要产品是功率半导体芯片和封装器件。功率半导体芯片是决定功率半导体分立器件性能的核心,在经过后道工序封装后,成为功率半导体分立器件成品。 2、根据产品类别和下游应用领域划分公司产品 从产品类别和下游应用领域划分,目前公司产品主要集中在晶闸管系列产品。考虑到公司的长期可持续发展,在技术复用性和大量市场需求的基础上,公司开始逐步介入并扩大半导体防护器件的研发和制造,丰富了公司的产品线,同时拓宽了公司的业务领域。 3、未来产品发展趋势 发行人未来产品结构将遵循丰富现有产品种类、延伸主营产品覆盖全产业链的发展战略。