[2016-12-26]太平鸟(603877)新股发行介绍

　　太平鸟(603877)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 主承销商(保荐人)海通证券股份有限公司 发行数量5500万股 市 盈 率22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或届时 证监会认可的其他方式 发行对象符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设A股股东账户的中国境内自然人、法人及 其他投资者(中国法律、法规、规则和政策禁止者除外) 发行价格21.3元/股 网上申购上限不超过1.6万股 网下申购上限3850万股 网上申购日期2016年12月27日 网下申购日期2016年12月27日 网上缴款日期2016年12月29日 网下缴款日期2016年12月29日 二、网下发行 1、有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为6,844家,其对应的申购总量为6,761,160万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2016年12月20日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 2、网下申购流程有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购 (1)申购时间 网下申购时间为2016年12月27日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以一次提交的全部申购记录为准。 (2)申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 (3)网下申购款项的缴付 网下投资者在2016年12月27日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (4)网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据2016年12月19日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2016年12月29日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (5)公布配售结果 2016年12月29日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (6)认购资金的缴付 2016年12月29日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 认购款项的缴付及账户要求:认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603877,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603877”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行查询资金到账情况。 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行A股发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2017年1月3日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (7)网下发行见证 锦天城律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构(主承销商)的关联关系、资金划拨等事项出具专项法律意见书。 三、本次发行募集资金运用计划 上述项目均用于公司主营业务。募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,将以自有资金或银行借款等方式筹集资金先行投入,本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金如有不足,不足部分由公司自筹解决。 经核查,保荐机构及律师认为,募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 (二)募集资金专项存储制度的建立及执行情况 2013年5月7日第一届董事会第六次会议,2013年5月22日2013年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司应当在募集资金到帐后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。 (三)董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见 2014年8月25日,公司召开第一届董事会第十五次会议,对募集资金投资项目作出可行性分析,认为募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。 (四)募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响 本次募集资金投资项目为发行人或其子公司独立进行,不存在与他人合作的情况。募集资金投资项目实施后,不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。 四、主要财务指标 项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率 1.54 1.51 1.47 1.31 速动比率 0.69 0.75 0.84 0.74 资产负债率(母公司) 44.64% 42.21% 42.13% 43.74% 无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例 1.66% 1.57% 1.89% 0.66% 项目 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 应收账款周转率(次) 8.34 18.15 19.68 18.85 存货周转率(次) 0.71 2.10 2.41 2.29 息税折旧摊销前利润(万元) 29,164.43 90,128.40 78,400.87 44,889.54 利息保障倍数(倍) 15.91 34.96 27.15 24.64 每股经营性现金流量(元/股) -0.18 0.56 1.26 1.27 每股净现金流量(元/股) -0.33 -0.23 0.37 0.63 五、本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为42,000万股,本次拟发行5,500万股,占发行后总股本的比例为11.58%。发行前后公司各股东持股变化情况如下: 序号 股东名称 - 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) - 一、有限售条件股份 - - - - 1 太平鸟集团 22,936.20 54.61 22,936.20 48.29 2 陈红朝 4,909.80 11.69 4,909.80 10.34 3 Proven 5,250.00 12.50 5,250.00 11.05 4 泛美公司 4,216.80 10.04 4,216.80 8.88 5 禾乐投资 4,048.80 9.64 4,048.80 8.52 6 翁江宏 638.40 1.52 638.40 1.34 - 二、本次发行流通股 - - 5,500.00 11.58 - 合计 42,000.00 100.00 47,500.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 发行人是一家以零售为导向的多品牌时尚服饰公司,以“让每个人尽享时尚的乐趣”为使命,秉持“活出我的闪耀”的品牌主张,致力于为消费者提供中等价位的优质时尚服饰。 1995年,张江平先生及创业伙伴们,以象征自由、快乐和美丽的和平鸽为原型,创建PEACEBIRD太平鸟品牌。公司自设立以来一直经营服饰业务,未发生变化。 公司的主要产品为各类品牌服饰产品,包括PEACEBIRD女装、PEACEBIRD男装、乐町LED’IN女装、MATERIALGIRL女装、AMAZINGPEACE男装、贝诗宝男装、MiniPeace童装等多个品牌。