“新三板+H”第三例：盛世大联递交港股IPO招股书

　　8月27日晚，港交所官网披露盛世大联的IPO申请材料。

　　这意味着，盛世大联成为继汇量科技、君实生物后，第三家已被港交所受理IPO申请的挂牌公司。

　　这也是第三例“新三板+H”两地上市案例，更或成为首个“吃螃蟹”的“新三板+H”两地上市保险股。

　　新三板在线了解到，盛世大联于2014年12月31日正式挂牌新三板，公司是一家专注于汽车后市场服务，以保险产品代理销售为主营业务的专业保险代理公司。

　　公司最新招股书显示，其自称“中国领先的汽车保险代理及B2B综合汽车后市场服务提供商”。

　　其主营业务是保险代理和车管家服务；通过互联网重塑构建汽车后市场生态服务链，提供一站式互联网汽车保险服务和综合汽车生活服务。

　　据了解，盛世大联通过使用公司自主研发的盛大车险APP，能精准快捷完成车险询价、核保、支付、出单一站式服务，有效判断车主的保险需求，实现精准营销。其车险业务在24个城市扩张迅速。

　　可以看到，自挂牌新三板后，盛世大联的业绩持续增长。财务数据显示，公司于挂牌第一年(2014年)业绩一般，当年营收9247.48万元、归属于挂牌公司股东的净利润是501.94万元。但到了第二年(2015年)，公司营收便增至2.4亿元、归属于挂牌公司股东的净利润是3013.31万元。随后2016年、2017年，公司分别实现营收4.97亿元、8.97亿元，实现归属于挂牌公司股东的净利润分别是5075.47万元、7158.57万元。

　　事实上，即便按照港股会计计算方式，盛世大联此次所发招股书的财务数据显示，2015年至2017年以及2018年1至3月营业收入分别为2.39亿元、4.52亿元、8.17元和2.82亿元，期内利润分别为2909.8万元、4764万元、7772.5万元和1712万元。公司业绩一直稳步增长。

　　这样的公司资质，在新三板已经颇受欢迎。据了解，公司目前仍是新三板创新层公司，截至2018年8月29日公司市值为17.39亿元。事实上，公司股东户数也从最初的16户增至2018年3月底的153户。

　　而公司此前曾有A股上市计划。早在2017年3月，盛世大联就发布进入A股上市辅导的公告。但当年6月30日，公司又宣布，拟向控股股东盛大汽车出售持有的盛世大联融资租赁的所有股权，涉及资金8900万元。这项重组持续至2018年1月才完成。

　　这个时候，不少同期谋求A股上市的新三板公司相继因“三类股东”股东“折戟”。而盛世大联或许也遇到同样难题。

　　公司2018年一季报显示，上海爱建信托有限责任公司为公司第五大股东，持股230万股，持股比1.8%。而这类信托投资公司恰属于所谓拦截各家公司IPO进程的“三类股东”之一。

　　对于盛世大联来说，此次冲刺A股IPO的进展或许难说顺利。幸运的是，2018年4月21，全国股转公司与港交所签署合作谅解备忘录。根据这份备忘录，双方欢迎对方市场符合条件的挂牌/上市公司在本市场申请挂牌/上市。

　　合作谅解备忘录的签署，迈出了“新三板+H”两地挂牌上市的第一步。随后，汇量科技、君实生物、成大生物等公司纷纷宣布赴港IPO计划，甚至相继踏出实际步伐。

　　而盛世大联股东大会也于5月14日通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》。公司于6月4日宣布，终止A股上市辅导。一个月后(7月12日)，公司公布《境外发行债券及上市相关的保密及档案管理制度(草案)》，正式发出赴港IPO的信号。

　　8月23日，盛世大联又称，公司境外首次公开发行股份的申请获得中国证监会受理。到如今，盛世大联这番动作不过三个多月。

　　值得一提的是，为了赴港上市，盛世大联还终止了正在进行的2.1亿募集资金的股票发行方案。而此次赴港IPO融资，公司坦言，本次募集资金将主要用于进一步扩大保险代理业务的地域覆盖范围，使车管家服务业务多元化，并将提升IT基础设施以及战略投资和其他企业一般用途。