半导体 不靠举国体制如何追赶？

    报告中再次提出举国体制强化国家战略科技力量，然而很多人根本不相信举国体制能搞好半导体。举国体制能不能搞好半导体，日本就是活生生的例子。

    当初日本半导体产业迅速发展，除了漂亮国早期援助，根本还在于国家扶持、完整的半导体产业链等等。60年代，日本政府对尚处于幼稚产业状态的IC产业坚决实施严格保护政策，直至其成长到足以同美产品竞争的水平才逐步放开；70年代后半期，又将本国主要半导体企业团结起来共同研究VLSI基础性技术。在国家层面的扶持下，培育了一众科技工作者、素质良好的技能工人，为半导体技术的研发攻关提供了坚实基础。同时，日本依靠长期推进工业化的雄厚技术积累，不仅迅速发展起属于自己的IC生产基地，而且迅速扶持培育出“尼康”“佳能”制造光刻机等IC生产设备的企业，以及“信越化学”等制造硅晶片等半导体材料的企业，从而形成了独立自主的包括“材料—晶圆—设备—制造—封装测试—应用”等环节的全产业链，加速高性能生产设备的研发进程。这都是成功的经验。

    半导体技术和产业的竞争带有国家间竞争的性质，现在对我们的诸多限制就是漂亮国用强力干预的一种表现。当前的半导体产业超高技术、超高投资、竞争激烈，无疑是战略产业。我们与先进国家相比，芯片设计大约相差5—10年，芯片制造大约相差15—20年，芯片生产设备大约相差10—30年。每年消耗全球30%以上的芯片，但全球半导体设备供应商前20名却只有一家北方华创。不靠举国体制如何追赶？ 

    很多人认为大基金就是举国体制搞不起来的体现。大基金一期67%投入芯片制造，17%投入设计，10%投入封测，仅有6%投入到设备和材料。二期开始加大对设备、材料、零部件子系统等短板的投资，在大基金的作用下国内半导体产能增长率超过10%，远超全球平均3-6%。

    前段时间对行业的大整顿我认为是必要的，令人振奋的，行业清明才能让举国体制的效用最大化。报告中再次强调举国体制，后续应该会有更具体的政策出来。航天军工这些更难的问题都能解决，半导体的国产替代必定会在3-5年内取得明显成效。

    最近板块疯狂轮动，半导体的表现真的不错，今天北方华创还逆势飘红，虽然我前几天做了个小波段，昨天上涨还卖出了部分，但是还是很乐意看到今天涨。半导体、军工现在的位置很低，不要只看一天两天的涨跌。