信息服务：国内SaaS 企业云收入持续高增长

    云软件几乎不受疫情影响。根据IT199 援引IDC 的《Salesforce 经济影响报告》,IDC 指出,云软件的增长几乎没有受到新冠大流行的影响,2020 年全球增长了22%,而内部部署软件的增长降至零。今年,云交付软件将占软件市场的43%,到2026 年将占61%。

    云计算将是企业数字化转型工作的主要组成部分。IDC 预测,云相关技术将占今年IT 数字转型支出的27%,到2026 年将增长到37%。74%的受访者表示他们的企业有正式的数字转型战略,51%的受访者认为云计算对该战略“非常重要”。

    Salesforce 的生态系统不断完善,有力带动经济和就业。Salesforce 及其生态系统的云服务将为客户创造新的收入。到2026 年全世界的收入将达到1.56 万亿美元。这一收入将创造930 万个新工作岗位,包括380 万个直接工作岗位和550 万个间接工作岗位。支持Salesforce 的公司生态系统是Salesforce 自身的5 倍,到2026 年将增长到6 倍以上。2026 年的生态系统收入预计将是2020年的3.5 倍,挑战将是人才。

    云计算有助于减少碳排放。云计算依赖于高效的超规模数据中心,也可以帮助企业减少碳排放。事实上,39%的Salesforce 客户将其云服务视为支持可持续性工作的最大好处。此前,发改委发布《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》,提出全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下,我们认为,通过绿色数据中心,云计算有助于减少碳排放。

    国内SaaS 企业云收入持续高增长。2021 年上半年,用友网络实现云收入15亿元,同比增长100.7%,收入占比达到47.4%;金蝶国际云服务收入14.88 亿港元,占比达到了66.13%;广联达实现云收入11.68 亿元,同比增长75.3%;金山办公云收入为7.35 亿元,同比增长37.92%。可以看到国内SaaS 企业云化转型迅速,同比增速较快。

    持续看好云产业链。从IDC 给出的Salesforce 经济影响报告中,我们可以看出,云计算受外部环境影响波动较小,并且产业上是大势所趋,能够带动经济和就业,是很先进的软件交付模式,从上市的SaaS 公司的财报数据,也可以看出我国云计算行业在快速增长,我们认为云计算需求提升也有望带动下游基础算力(服务器)的需求,我们持续看好云产业链。

    建议关注:广联达、金山办公、用友网络、金蝶国际、浪潮信息、中科曙光

    风险提示:企业上云进程不达预期。（海通证券）