机械设备:LG保证其在全球竞争中处于领先地位
核心组合:三一重工、恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力、春风动力、晶盛机电、建设机械、先导智能、国茂股份、中密控股、杰克股份重点组合:中联重科、星云股份、杰瑞股份、拓斯达、弘亚数控、美亚光电、华峰测控、克来机电、伊之密建议关注:海容冷链、联赢激光。
本周专题:LG新能源拟在韩国IPO,哪些标的或将受益?
LG新能源逐步以中国、韩国、美国、欧洲、印度尼西亚生产基地的布局,构建起业界领先的“五足鼎立”的全球交付体系。通过在全球主要地区建立生产基地,LG新能源一方面为不同市场的合作伙伴实现快速就近供应,达到物流的降本优化,同时可迅速的洞察当地政策和市场变化,为当地的整车伙伴提供更满足其需求的产品供应和技术支持,以此赢得客户的信赖并不断加强全球的竞争力。LG新能源基于全球化运营的核心竞争力,打造智能梦工厂,以自动化、信息化和智能化的生产,应对不断提升的客户需求。同时通过全球各主要市场的生产布局、丰富的量产经验和差异化的技术竞争力,进一步助力全球新能源汽车的普及。LG新能源寻求通过此次IPO募集高达20多万亿韩元的资金,以扩大其生产能力并加大研发投入,从而保证其在全球竞争中处于领先地位;潜在受益标的:先导智能、杭可科技。
工程机械板块:11月份挖掘机销量同比-30.6%,海外市场持续高增速:11月销售各类挖掘机械产品20,444台,同比下降30.6%。其中,国内市场销量14,005台,同比下降51.4%;出口销量6,439台,同比增长84.8%。投资建议:焦点聚集于龙头α,继续推荐三一重工、中联重科、恒立液压、艾迪精密。
专用设备:
1)光伏设备:光伏设备新突破,1)金辰股份管式PECVD装备将其应用于TOPCon,助力TOPCon电池效率突破25.53%;2)华晟与迈为签署异质结电池产线开发合作协议,目标量产效率达25.5%。
2)锂电设备:宁德时代与亿纬锂能近期发布公告,纷纷上调投资规划,打开扩产空间,进一步完善产能布局;其他锂电设备企业也有新进展,1)松下宣布其4680电池具备商用条件,已可以低成本量产;2)中航锂电合肥基地项目启动建设,年产能50GWh;3)欣旺达浙江产业园正式开园,达产后可年产锂离子电芯2.4亿只、年产锂离子电池模组2.4亿只。
3)中大排量摩托车:我国二轮摩托车由小排量逐渐向大排量转换。从销量数据看,今年1-11月,我国250+排量摩托车累计销量29.1万辆,同比+58%;其中,250-400排量摩托车累计销量20.4万辆,同比+70%;400-750排量摩托车累计销量8.5万辆,同比+31%。摩托车排量越大,整体售价越高,因此行业天花板亦随着摩托车排量的增大而逐渐提升。继续推荐:春风动力。
风险提示:宏观经济下行或重大政策变化,基建和地产投资大幅下滑;中美贸易摩擦等影响国内投资情绪;国外肺炎疫情影响进口原材料供应和出口市场需求。测算具有一定主观性仅供参考。(天风证券)
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