中国海诚(002116)2017年三季报点评-Q3单季业绩亮

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公司近期的业绩表现引人注目。在2017年1至9月，公司实现了1.2亿元的净利润，同比增长了51%，尽管这一成绩略低于预期，但仍然表现出色。这得益于公司在订单结转和项目开展上的努力，尽管进度有些缓慢，但预测全年净利润将在1.6至2.1亿元之间，增长率达20%至60%。

在第三季度，公司的表现尤为亮眼。毛利率和净利率均有所提升，尤其是净利率的增长幅度超过毛利率，这得益于公司对上年同期的诉讼损失及坏账计提的有效控制。尽管在美元汇率波动的影响下，汇兑损失增加，利息收入减少，但公司整体经营仍表现出稳健的态势。

公司通过合并重组来推动成长，转型升级也在稳定推进。新签订单虽然同比下降25%，但这主要是由于上年同期签订了重大合同的影响。若排除这一因素，订单增速将达到47%。公司在工程总承包、设计等方面也取得了显著的成绩。特别是环保和市政行业的订单增长表现突出。

中轻集团将整体并入保利，保利作为国务院国资委管理的大央企，主营业务包括地产开发、国际贸易等。重组后，公司将实现业务协同发展，进一步提升竞争力。公司拟通过定增募资不超过7亿元，用于增资控股长泰并投入智能装备提质扩产项目等，这将为公司未来的发展提供强大的支持。

公司也面临一些核心风险，包括国企改革进展、订单增长低于预期以及海外项目风险等。这些风险需要公司密切关注和应对。

公司表现出良好的增长势头和稳健的财务状况，尽管面临一些挑战，但仍具有较大的发展潜力。我们对公司未来的表现持乐观态度，并维持增持的评价。