核众鑫子公司环保行业未来趋势报告（2025）：蓝图概览

中信证券股份有限公司关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴注册资本及增资的核查意见

作为浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）一直密切关注并审慎核查其运营及相关投资项目。近日，我们对众鑫股份使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资一事进行了详细的审查，具体意见如下：

一、背景简述

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“众鑫股份”）经中国证券监督管理委员会批准，成功完成了首次公开发行股票。本次发行募集资金总额为人民币6亿多元，扣除发行费用后，将用于一系列环保项目的建设和发展。

二、募集资金投资项目概况

公司第一届董事会及监事会审议通过的议案明确，本次募集的资金将主要投资于两个甘蔗渣可降解环保餐具项目。这些项目不仅环保，且具有极高的市场潜力。具体投资金额及项目如下：

年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）

年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）

合计投资：巨额投资于环保事业，展现公司对可持续发展的承诺及对环境保护的决心。

三、本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资详情

在此次投资中，公司决定向全资子公司崇左众鑫增资，以推动年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目的实施。增资金额为人民币数亿元，包括增加实收资本及资本公积两部分。部分募集资金将以借款形式提供给崇左众鑫，以支持项目的建设和发展。增资完成后，崇左众鑫的注册资本将有所增加，仍作为公司的全资子公司运营。所有划拨的募集资金都将专款专用，确保项目的顺利进行。

中信证券对浙江众鑫环保科技集团股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴注册资本及增资的事项进行了全面、审慎的核查，认为其合理、合法并符合相关法规。我们期待这些资金能够得到有效利用，推动众鑫股份及其子公司在环保领域取得更大的发展。募集资金动向详解：增资与借款于崇左众鑫、来宾众鑫及众鑫智造

我们此刻揭示的，是一份精心策划的募集资金使用方案，涉及对崇左众鑫、来宾众鑫及众鑫智造的增资与借款细节。这是一次关于资本流动与未来布局的深刻洞察。

关于崇左众鑫。我们计划投入的资金将主要用于其“年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）”。其中，部分资金将作为实缴注册资本，剩余大部分资金将用于增资，还有一部分将作为借款。增资部分不仅包括增加实收资本，也包括增加资本公积。这次增资扩股后，崇左众鑫的规模和实力将得到显著提升。

接着，我们转向来宾众鑫。对于这家全资子公司，我们的策略与崇左众鑫类似。募集资金的大部分将用于实缴注册资本和增资，小部分将作为借款。增资完成后，来宾众鑫的注册资本将增加至12,000.00万元，进一步强化其业务发展和抗风险能力。所有的募集资金都将投入到“年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）”，确保项目的顺利进行。

再来看我们的全资孙公司，众鑫智造。募集资金的主要部分将用于对其增资，小部分则为借款。增资旨在提升众鑫智造的研发能力和市场竞争力。这次增资将使众鑫智造的注册资本和实收资本得到增长，为公司的“研发中心建设项目”注入强大动力。

这份募资使用方案中的每一环节，都是为了推动公司的长远发展，强化公司的市场地位，提升公司的核心竞争力。我们的目标是将每一分钱都用在刀刃上，确保每一分投资都能带来最大的回报。这份方案不仅体现了我们对未来的信心，也展示了我们对资本运营的专业能力。这就是我们的策略，这就是我们的布局，这就是我们在追求可持续发展道路上的坚定步伐。关于募集资金增资及借款明细公示

一、增资概况

本次募集的资金将主要用于向众鑫智造增资及提供借款，详细列表如下：

单位：万元

项目名称 募集资金总投入 实收资本 资本公积

研发中心建设项目 5,000.00 2,000.00 2,980.00（部分用于借款） 20.00

二、增资对象基本情况

（一）崇左众鑫环保科技有限公司

公司名称：崇左众鑫环保科技有限公司

成立时间：2021年8月24日

注册资本：10,000万元

实收资本：全额实收

注册地址：龙州县上龙乡富龙路8号

主要经营地：广西壮族自治区崇左市龙州县上金乡新旺园区（位于重要的产业地带）

股东构成及控制情况：公司持有100%股权，完全由公司控制。主营业务为自然降解植物纤维模塑产品的生产。

（二）来宾众鑫环保科技有限公司与浙江众鑫智能制造有限公司基本情况类似，主营业务也相同。不再赘述。

三、众鑫智造概述

公司名称：浙江众鑫智能制造有限公司。该公司于2021年11月2日成立，注册资本与实收资本均为全额实收。该公司主要业务为自然降解植物纤维模塑产品的生产以及专用设备和模具的制造。公司的股权由海南甘浙君环保科技有限公司完全持有。该公司是本次增资的主要对象之一。

四、增资对公司的影响

公司决定使用募集资金对全资子（孙）公司进行实缴注册资本和增资，是基于公司募集资金使用计划的实际需求做出的决策。这一决策有助于推动募投项目的实施，符合公司及全体股东的最大利益。不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

五、募集资金的管理与使用

为确保募集资金的使用符合相关法规和要求，公司会根据项目的实际情况和资金需求，分批次拨付实缴出资款和增资款。募集资金将存入公司及其子（孙）公司开设的募集资金专项账户，并由保荐机构、开户银行共同监管。公司将严格按照相关法律法规和规范文件的要求使用募集资金。这些法规包括《上市公司监管指引第 2 号》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号》以及公司的《募集资金管理制度》等。

六、履行的审议程序

董事会经过深思熟虑后认为：公司此次选择使用募集资金，向全资子（孙）公司进行实缴注册资本及增资，完全契合公司的实际运营需求。这一决策有助于推动募集资金投资项目的高效建设，不存在任何改变或变相改变募集资金用途，以及损害股东利益的情形。这一决策严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规。董事会全体成员一致同意这一决策。

紧接着，（二）监事会的审议结果也表明了相同的立场。对于公司使用募集资金向全资子（孙）公司进行实缴注册资本和增资的议案，监事会认为这一决策合理有效，相关审批流程合规。同样，这一决策也不存在改变或变相改变募集资金用途，以及损害公司和股东利益的情况。这一决策完全符合相关法规，并未与募集资金投资项目的实施计划产生任何冲突。监事会也明确支持这一决策。

保荐机构在全面核查后也表示，公司此次使用募集资金的行为已经董事会和监事会审议通过，并严格按照《上市公司监管指引》等相关法规进行。这次实缴注册资本和增资的行为，有利于保证公司募投项目的顺利进行，不存在任何损害公司及全体股东利益的情况。保荐机构对公司此次使用募集资金的决策表示无异议。

公司的这一决策展现出其稳健的运营管理风格和对股东利益的尊重。公司有着清晰的战略规划，知道如何有效利用资金推动项目发展。此次使用募集资金的决策，不仅有助于公司的长期发展，也是对股东利益的最好保障。我们期待公司在未来的运营中，继续为股东创造更多价值。

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