大摩:维持国药“与大市同步”评级 目标价40港
股票知识 2025-03-22 10:29www.16816898.cn股票入门基础知识
国药控股近期发布了今年首季度的盈利预警,预测其纯利同比将下跌30%。对此,大摩发表了一份报告进行深入。在分析师会议上,国药管理层详细阐述了其面临的挑战和应对策略。
报告指出,“两票制”政策的持续推进对公司的非直接销售产生了影响。虽然面临挑战,但国药管理层已经积极应对,努力增加直接销售占比,并为此成立了直接销售及现金管理分部。去年至今,公司的这一转型尤为显著。由于“药品零差价”政策的实施,国药集团也在积极与医院及药品采购集团加强合作,共同应对市场变化。公司还致力于推动直接销售、扩大零售药房的规模,并积极发展医疗设备业务。这一战略转型和未来发展路径为公司带来了新的机遇和挑战。
大摩表示,当前内地药品分销商面临政策压力,行业整合成为必然趋势。长期来看,这对龙头企业而言是一个抢占市场份额的机会。对于国药控股,大摩维持其“与大市同步”的评级,并设定目标价为40元。该行的估值基于现金流折现率进行测算。
目前,市场形势对国药控股并不十分有利。截至4月12日10:47,国药控股股价下跌0.28%,报价为35.55港元。尽管如此,国药控股作为一个拥有雄厚实力的企业,其在转型过程中的积极调整和努力仍是值得关注的。我们期待其在未来能够充分利用自身优势,应对挑战,实现可持续发展。市场也对其未来发展充满期待,尤其是其在直接销售、零售药房扩张以及医疗设备业务方面的布局。
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